Τράπεζα Κύπρου: Εξαγορά αξιογράφων κεφαλαίου σειράς Α

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2007, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε £17,39 δισ. (29,76 δισ. ευρώ) και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε £1,12 δισ. (1,92 δισ. ευρώ). Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.

Η Τράπεζα Κύπρου αποφάσισε όπως ασκήσει το δικαίωμά της να εξαγοράσει στο άρτιο το σύνολο των Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειράς Α. Η ημερομηνία εξαγοράς θα είναι η 20η Φεβρουαρίου 2008. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειράς Α έχουν συνολικό ύψος £65 εκατ. (111 εκατ. ευρώ) και είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Επίσης, η Τράπεζα αποφάσισε όπως προβεί σε έκδοση ή εκδόσεις νέων αξιογράφων κεφαλαίου (Hybrid Tier 1 Capital) συνολικού ύψους μέχρι £100 εκατ. με δικαίωμα αύξησης του ποσού μέχρι £150 εκατ.

Κατά την περίοδο 5 - 20 Δεκεμβρίου 2007, η Τράπεζα θα πραγματοποιήσει έκδοση νέων αξιογράφων κεφαλαίου, την οποία προτίθεται να ονομάσει "Αξιόγραφα Κεφαλαίου έκδοσης 12/2007". Η προτιθέμενη έκδοση θα πραγματοποιηθεί με βάση Πληροφοριακό Μνημόνιο που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται από τον Νόμο 114(Ι)/2005), και σε πρόσωπα τα οποία θα επενδύσουν τουλάχιστον 50.000 ευρώ έκαστος (ή το ισόποσο σε λίρες Κύπρου), οι οποίοι πιθανόν να ενδιαφέρονται για αγορά αξιογράφων κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου. Η Δημόσια Προσφορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου έκδοσης 12/2007 θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(3)(α) και (γ) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι όροι έκδοσης των Αξιογράφων Κεφαλαίου έκδοσης 12/2007 ("τα Αξιόγραφα") περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

- Τα Αξιόγραφα θα εκδοθούν σε Κυπριακή Λίρα στο άρτιο σε αξίες των ΛΚ£100 και πολλαπλάσια αυτών.

Τα Αξιόγραφα θα μετατραπούν σε Ευρώ την 1/1/2008 με την αμετάκλητη ισοτιμία 1 Ευρώ = Λίρα Κύπρου 0,585274.

- Το ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στις £30.000.

- Τα Αξιόγραφα θα πληρώνουν τόκο σε τριμηνιαία βάση και θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,00% για τις πρώτες δύο περιόδους τόκου (δηλαδή για τους πρώτους έξι μήνες) και ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου.

Το κυμαινόμενο επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 3-μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 1,25%. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης το Euribor 3-μηνών είναι 4,75%.

- Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των Αξιογράφων έχουν προτεραιότητα έναντι των μετόχων της Τράπεζας.

Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των Αξιογράφων εξισούνται σε προτεραιότητα (rank pari passu) με τα δικαιώματα και αξιώσεις των κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειρά Α και Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειρά Β.

Τα Αξιόγραφα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας.

Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των Αξιογράφων είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας που είναι:

- καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών

- πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων Αξιογράφων.

Καμία πληρωμή σε σχέση με τα Αξιόγραφα δεν θα καθίσταται πληρωτέα εκτός και αν η Τράπεζα είναι φερέγγυα (solvent) και θα μπορεί να συνεχίσει να είναι φερέγγυα (solvent) ευθύς αμέσως μετά την πληρωμή.

- Τα Αξιόγραφα είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης. Όμως, τα Αξιόγραφα μπορούν, κατ? επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους πέντε χρόνια μετά την έκδοσή τους ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με πρωτοβάθμιο κεφάλαιο εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου.

- Αν, πριν από την ημερομηνία οποιασδήποτε πληρωμής τόκου, η Τράπεζα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διαπιστώσει ότι δεν ικανοποιεί την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, όπως ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ή ότι η πληρωμή τόκου θα έχει ως αποτέλεσμα η Τράπεζα να παύσει να ικανοποιεί την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τότε η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την πληρωμή τέτοιων τόκων, στα πλαίσια των περιορισμών που περιγράφονται πιο κάτω. Σε τέτοια περίπτωση η πληρωμή των αναβαλλόμενων τόκων θα καταβληθεί μόνο κατά την ημερομηνία που τα Αξιόγραφα θα εξαγοραστούν. Στις αναβαλλόμενες πληρωμές τόκων δεν θα λογίζεται τόκος.

Αν η Τράπεζα αναβάλει την πληρωμή τόκων για οποιονδήποτε λόγο, όπως περιγράφεται πιο πάνω, τότε δεν θα επιτρέπεται η πληρωμή μερίσματος ή οποιαδήποτε άλλη καταβολή (και εξαγορά ή αγορά) πάνω στις συνήθεις μετοχές ή σε άλλες αξίες της Τράπεζας που θα λογίζονται ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέχρις ότου η Τράπεζα προβεί στην επόμενη πληρωμή τόκου.

- Η πληρωμή τόκων προς τους κατόχους Αξιογράφων θα γίνεται πάντοτε σε μετρητά. Αν η Τράπεζα αναβάλει οποιανδήποτε πληρωμή τόκων, η αναβαλλόμενη πληρωμή τόκων διευθετείται από το προϊόν που θα προκύψει από την έκδοση συνήθων Μετοχών της Τράπεζας.

- Η Τράπεζα προτίθεται να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για εισαγωγή των Αξιογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει εξουσιοδοτήσει τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) ως Διευθυντή Έκδοσης των Αξιογράφων.

Στοιχεία επικοινωνίας για την έκδοση των Αξιογράφων Κεφαλαίου έκδοσης 12/2007:

- Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) Τηλ. +357 22 881837

- Private Banking Τράπεζας Κύπρου Τηλ. +357 22 881881

- Treasury Τράπεζας Κύπρου Τηλ. +357 22 842262