Eurobank Properties: Ανακοίνωση για τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Eurobank Properties Α.Ε.E.A.Π. (εφεξής η ΄΄Εταιρεία΄΄) κατά τη συνεδρίασή του την 9.11.2007 αποφάσισε τα εξής:

Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ημερομηνία 3.9.2007 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών αναφορικά με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 77.958.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 36.600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,13 Ευρώ (εφεξής ΄΄Νέες Μετοχές΄΄), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 3 Νέες
Μετοχές για κάθε 2 παλαιές, αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών (εκτός των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης που θα αποφασιστεί αργότερα και ενδέχεται να είναι υψηλότερη) είναι 9 Ευρώ.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 129.930.000 Eυρώ, διαιρούμενο σε 61.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 2,13 Ευρώ. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε 329.400.000 Ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ΄΄Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το ?ρτιο΄΄.

(γ) Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α. θα οριστούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση.

Η παρούσα ανακοίνωση απαγορεύεται να δημοσιευθεί ή να διανεμηθεί, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (συμπεριλαμβανομένης της επικράτειας και των αποικιακών κτήσεων, κάθε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν υπό το καθεστώς του Νόμου Περί Κινητών Αξιών του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως τροποποιήθηκε και απαγορεύεται να αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς ή πώλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκτός από την περίπτωση εφαρμογής εξαίρεσης από την καταχώρηση. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν πραγματοποιείται επί του παρόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.