Πειραιώς: Αποτελέσματα 9μήνου 2007

"Συνεχίστηκαν και στο 9μηνο 2007 οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας του Ομίλου Πειραιώς. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 43% και οι καταθέσεις κατά 27% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2006. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη εργασιών οδήγησε τα καθαρά κέρδη 9μήνου στα €512 εκατ, αυξημένα κατά 50% σε ετήσια βάση και τα οργανικά κέρδη σε αύξηση 52%.
  
Οι επιδόσεις αυτές και η πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €1,35 δισ, σε συνδυασμό με την ταχεία επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση του Επιχειρηματικού μας Σχεδίου. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε οργανική ανάπτυξη, ο Όμιλος Πειραιώς στο τέλος του 2010 θα πλησιάζει σε ενεργητικό τα €80 δισ από €40 δισ σήμερα, ενώ τα καθαρά κέρδη του 2010 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €1,2 δισ."

Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

* Αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 50% σε €512,1 εκατ έναντι €342,1 εκατ το 9μηνο ‘06. Κέρδη ανά μετοχή €1,83 έναντι €1,23 πέρυσι, δηλαδή αύξηση κατά 49% 

* Άνοδος της κερδοφορίας, χωρίς τα καθαρά έσοδα από τη ρευστοποίηση της συμμετοχής στην ING πέρυσι και της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου φέτος, κατά 52% στα €358,8 εκατ από €236,7 εκατ πέρυσι

* Βελτίωση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) στο 34,9% από 29,9% το 9μηνο 2006 και του δείκτη απόδοσης ενεργητικού (RoΑ) στο 1,83% από 1,68% αντίστοιχα

* Διαμόρφωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού στο 3,01%

* Αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 28% και των προμηθειών κατά 25% σε ετήσια βάση

* Βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας "κόστος προς έσοδα" στο 42,7% από 46,6% πέρυσι

* Αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 43% και των καταθέσεων κατά 27% σε ετήσια βάση

* Σημαντική επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων: διπλασιασμός των δανείων (100%) και άνοδος των καταθέσεων κατά 44% σε ετήσια βάση

* Αύξηση του δικτύου καταστημάτων στις 690 μονάδες στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007, εκ των οποίων 309 στην Ελλάδα και 381 στο εξωτερικό

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2010

* Ενεργητικό Ομίλου που θα πλησιάζει τα €80 δισ από €40 δισ σήμερα

* Κέρδη αναλογούντα στους μετόχους €1,2 δισ το 2010 (29% μέση ετησιοποιημένη αύξηση, από τα €435 εκατ του 2006), με συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων κατά 26%

* Μέση ετήσια αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας άνω του 25%

* Δείκτης "κόστος προς έσοδα" κάτω του 42%

* Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κάτω του 2,5%

* Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 10% με τον κύριο βασικό δείκτη (Core Tier I) άνω του 7,5%

* 1.200 καταστήματα και 16.500 εργαζόμενοι 

ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €40.420 εκατ έναντι €28.719 εκατ το Σεπτέμβριο 2006, αυξήθηκε δηλαδή κατά 41%. Οι χορηγήσεις σημείωσαν αξιόλογη επιτάχυνση (43% σε ετήσια βάση), το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 σε €28.138 εκατ.

Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε 29% σε ετήσια βάση, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε €5.373 εκατ το Σεπτέμβριο 2007 έναντι €4.157 εκατ πριν από ένα έτος. Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν αύξηση 43% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 σε €4.048 εκατ έναντι €2.836 εκατ το Σεπτέμβριο 2006. Η συμμετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 33% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.

Τα δάνεια δικτύου προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τις οποίες ο Όμιλος έχει συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση, ισχυρή θέση στην αγορά και κεκτημένη τεχνογνωσία, αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 55% και διαμορφώθηκαν σε €12.603 εκατ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 έναντι €8.123 εκατ πριν ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων αντιπροσωπεύει πλέον το 45% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Τα δάνεια προς μεσαίες-μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου των χορηγήσεων και διαμορφώθηκαν σε €6.113 εκατ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 έναντι €4.552 εκατ πριν ένα χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 34%.

Περαιτέρω βελτίωση σημείωσε η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Ομίλου να διαμορφώνονται στο 2,1% των χορηγήσεων, χαμηλότερα κατά 0,3% σε σχέση με το δείκτη πέρυσι το Σεπτέμβριο (2,4%).

Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνετής εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής, της αποτελεσματικής διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου, αλλά και της διαγραφής δανείων ύψους €61 εκατ το 9μηνο 2007 από ήδη σχηματισμένες προβλέψεις.
 
Η αναλογία κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώνεται στο 67%, ενώ εάν ληφθούν υπόψη οι εξασφαλίσεις, ο δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100%.

Οι καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που διατίθενται στην πελατεία από το δίκτυο καταστημάτων, διαμορφώθηκαν σε €21.398 εκατ, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως σημείωσαν ετήσιο ρυθμό αύξησης 11% και οι καταθέσεις προθεσμίας και τα repos μαζί με τους πιστωτικούς τίτλους λιανικής 38%.

Τα ομόλογα κύριου χρέους της Τράπεζας (προγράμματα ECP και EMTN) και η τιτλοποίηση απαιτήσεων στεγαστικών δανείων ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 σε €7.039 εκατ έναντι €5.242 εκατ πριν ένα χρόνο, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 34%. Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και τα υβριδικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €1.004 εκατ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 όσο και ένα έτος νωρίτερα.

Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων διαμόρφωσε το δείκτη "χορηγήσεις προς καταθέσεις από πελάτες" στο 130% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007, ενώ συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που έχουν διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως στο εξωτερικό, ο δείκτης φτάνει το 98%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007, μετά την ιδιαίτερα επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές) που ολοκληρώθηκε τον ίδιο μήνα, διπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε σε €3.315 εκατ.
 
Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 αυξήθηκαν αντίστοιχα σε €3.101 εκατ (+115%). Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 30.09.2007 ανήλθαν σε €3.760 εκατ και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,3%, με το Core Tier I στο 10,7%.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 50% το 9μηνο 2007 και διαμορφώθηκαν σε €512,1 εκατ έναντι κερδών €342,1 εκατ το 9μηνο 2006.

Τα μετά από φόρους κέρδη ανά μετοχή, με βάση τον προσαρμοσμένο μέσο αριθμό μετοχών σε διαπραγμάτευση, διαμορφώθηκαν σε €1,83 έναντι €1,23 πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 49%.

Η κερδοφορία του Ομίλου χωρίς τα καθαρά έσοδα από τη ρευστοποίηση της συμμετοχής στην ING πέρυσι και της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου φέτος αυξήθηκε κατά 52% στα €358,8 εκατ από €236,7 εκατ το 9μηνο πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €596,3 εκατ έναντι €423,4 εκατ το 9μηνο ‘06, αυξημένα κατά 41%. Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου, χωρίς τα χρημ/μικά αποτελέσματα, διαμορφώθηκαν σε €383,5 εκατ έναντι €264,2 εκατ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45%.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων το 9μηνο 2007 διαμορφώθηκε σε €1.183,5 εκατ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 33%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% και έφθασαν τα €642,1 εκατ από €500,5 εκατ το 9μηνο 2006. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς μέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) διαμορφώθηκε σε 3,01% το 9μηνο 2007 έναντι 3,29% το 9μηνο 2006.
 
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €164,2 εκατ έναντι €131,7 εκατ το 9μηνο 2006, αυξημένα κατά 25%. Ειδικότερα, οι καθαρές προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 24%, της επενδυτικής τραπεζικής κατά 29%, ενώ επίσης βελτίωση κατά 20% σημείωσαν οι καθαρές προμήθειες από τη διαχείριση κεφαλαίων σε σύγκριση με το 9μηνο του προηγούμενου έτους.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν το 9μηνο 2007 σε €212,8 εκατ έναντι €159,2 εκατ πέρυσι, αυξημένα κατά 34%. Σημειώνεται ότι στα έσοδα του 2007 περιλαμβάνεται το έσοδο από την πώληση της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου (€159,3 εκατ), ενώ του 2006 το έσοδο από την ING (€129,8 εκατ).

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα οποία περιλαμβάνουν λοιπές τραπεζικές εργασίες και εργασίες real estate, διαμορφώθηκαν σε €154,4 εκατ έναντι €87,1 εκατ το 9μηνο 2006, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 77%. Η ωρίμανση των επενδύσεων του Ομίλου στο χώρο του real estate παράγει πλέον σημαντικά αποτελέσματα, συνεισφέροντας το 64% των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το επαναλαμβανόμενο έσοδο του Ομίλου από τη θυγατρική εταιρεία PICAR, η οποία εκμεταλλεύεται το κτήριο CITYLINK στο κέντρο της Αθήνας, ενώ υπενθυμίζεται ότι το έξοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης της εταιρείας προς το Μετοχικό Ταμείο Στρατού περιλαμβάνεται στα έντοκα έξοδα του Ομίλου.

Το 33% των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης προέρχεται από χρηματοπιστωτικές εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εταιρεία AVIS που εξαγοράσθηκε τον Ιούλιο του 2007 και δραστηριοποιείται στο operating leasing. Η AVIS, μαζί με την άλλη θυγατρική του Ομίλου στον ίδιο κλάδο Best Leasing, κατέχουν την πρώτη θέση στην Ελλάδα στο χώρο. Το υπόλοιπο 3% των λοιπών εσόδων συνεισφέρουν λοιπές θυγατρικές.

Το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €391,6 εκατ το 9μηνο 2007 έναντι €346,0 εκατ το 9μηνο πέρυσι, αυξήθηκε δηλαδή κατά 13%. Συμπεριλαμβανομένου και του κόστους από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, το συνολικό κόστος λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε €508,2 εκατ έναντι €423,4 εκατ πέρυσι, αυξημένο κατά 20%.

Η αύξηση του κόστους έρχεται ως συνέπεια της ταχείας ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στον Όμιλο προστέθηκαν 200 νέα καταστήματα τους τελευταίους 12 μήνες (17 στην Ελλάδα και 183 στο εξωτερικό), εκ των οποίων τα 86 αφορούν την πρόσφατα εξαγορασθείσα ουκρανική Τράπεζα International Commerce Bank (ICB). Οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 2.966 (835 στην Ελλάδα και 2.131 στο εξωτερικό) σε 11.945, με 900 άτομα να προέρχονται επίσης από την ICB.

Λόγω της σημαντικής οργανικής ανάπτυξης, οι δαπάνες προσωπικού του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €261,6 εκατ έναντι €218,1 εκατ το 9μηνο 2006, αυξημένες κατά 20%. Οι δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €203,8 εκατ το 9μηνο 2007 έναντι €185,3 εκατ πέρυσι, εμφάνισαν δηλαδή αύξηση κατά 10% (χωρίς το κόστος του νέου προγράμματος κινήτρων παραμονής στελεχών), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 53%, συνέπεια της μεγάλης αύξησης προσωπικού και δικτύου καταστημάτων στο εξωτερικό.

Τα γενικά διοικητικά έξοδα στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €146,0 εκατ το 9μηνο 2007 έναντι €127,3 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 15%. Μαζί με τα αντίστοιχα έξοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό, το σύνολο διαμορφώθηκε σε €200,8 εκατ έναντι €163,4 εκατ το 9μηνο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 23% που συνδέεται, τόσο με τη σημαντική επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, όσο και με τη σημαντική αύξηση του όγκου των εργασιών.

Τα κέρδη/ζημιές από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού, που σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα λειτουργίας, διαμορφώθηκαν σε €3,0 εκατ κέρδη έναντι €9,2 εκατ κερδών πέρυσι.

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €45,8 εκατ έναντι €41,9 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 9%, κυρίως λόγω της επέκτασης των μονάδων του Ομίλου στο εξωτερικό.

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας "κόστος προς έσοδα" συγκρατήθηκε στο 42,7% από 46,6% πέρυσι βελτιωμένος κατά 390 μονάδες βάσης. Χωρίς τον υπολογισμό του εσόδου από την πώληση της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου το 2007 και το έσοδο από την ING το 2006, ο δείκτης διαμορφώνεται σε 49,3% έναντι 54,5% πέρυσι, σημειώνοντας βελτίωση κατά 520 μονάδες βάσης.

Το έξοδο της απομείωσης της αξίας δανείων και απαιτήσεων (πρόβλεψη) ανήλθε σε €84,7 εκατ το 9μηνο 2007, αυξημένο κατά 58% από το 9μηνο του 2006 (€53,7 εκατ) λόγω της σημαντικής επέκτασης του δανειακού χαρτοφυλακίου.  

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) μετά από φόρους παρουσίασε σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 34,9% από 29,9% πέρυσι. Επίσης, ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους ενισχύθηκε στο 1,83% από 1,68% πέρυσι.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Οι χορηγήσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 100%, φτάνοντας τα €5.155 εκατ.,  αντιπροσωπεύοντας το 18% του Ομίλου. Οι καταθέσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν άνοδο 44%, ανερχόμενες σε €3.001 εκατ, αντιπροσωπεύοντας το 14% του Ομίλου.

Το δίκτυο του Ομίλου στο εξωτερικό έφθασε τα 381 καταστήματα από 198 πέρυσι τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της εξαγοράς της ICB και του διπλασιασμού του δικτύου σε Ρουμανία και Σερβία. Είναι η πρώτη φορά που το δίκτυο εξωτερικού ξεπερνά σε αριθμό το δίκτυο της Ελλάδος αποτελώντας το 55% των καταστημάτων του Ομίλου. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 65%, φτάνοντας τα 5.406 άτομα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007. Το μερίδιο αγοράς σε όλες τις χώρες στις οποίες ο Όμιλος έχει δραστηριότητα ενισχύθηκε, ως αποτέλεσμα του υψηλότερου ρυθμού αύξησης των εργασιών από αυτόν των αγορών δραστηριοποίησής του. 

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε €65,6 εκ. Έτσι, η συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων στην κερδοφορία του Ομίλου, χωρίς το έσοδο από την πώληση της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου, αυξήθηκε το 9μηνο 2007 σε 18% από 13% το 9μηνο 2006 (αντίστοιχα χωρίς το έσοδο της ING). Τα καθαρά έσοδα σημείωσαν ρυθμό αύξησης 87%, ενώ το λειτουργικό κόστος 51%, συνέπεια της επέκτασης του δικτύου και της αύξησης των εργασιών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών κατά €1,35 δισ με υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές

Λήψη έγκρισης εξαγοράς για το 99,6% του μετοχικού κεφαλαίου της ουκρανικής International Commerce Bank (ICB)

Επιβεβαίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Τράπεζας από τον οίκο Fitch σε BBB+/ F2/ Positive outlook

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το τελευταίο δωδεκάμηνο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυμάνθηκε μεταξύ €27,52 (μέγιστο, στις 29.10.07) και €21,13 (ελάχιστο, την 01.12.06).

Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις 30.10.07 ανήλθε στα €9,3 δισ, κατατασσόμενη στην 6η θέση στο Χ.Α.

Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 ήταν 337.743.789, ενώ ο μέσος αριθμός των μετοχών της Τράπεζας σε διαπραγμάτευση στο 9μηνο 2007 διαμορφώθηκε σε 279.073.496 (χωρίς τις ίδιες μετοχές).

Η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με ποσοστό 87,3% (Οκτ.’06 - Σεπτ.’07) έναντι 60,9% του τραπεζικού κλάδου.