Folli-Follie: Ανακοίνωση launch consent solicitation

Aγιος Στέφανος, 14 Φεβρουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "FF Group" και μαζί με τις θυγατρικές της (εφεξής "η Εταιρεία"), ανακοινώνει σήμερα την Έναρξη της Διαδικασίας Πρόσκλησης προς παροχή συγκατάθεσης προς τους κατόχους ομολόγων Swissbond (Μνημόνιο Πρόσκλησης Συγκατάθεσης) ποσού 150.000.000 CHF 3.25 per cent ("Swissbonds"), τίτλων λήξεως 2021 εκδοθέντων από την Εταιρεία FF Group Finance Luxembourg II SA ("Swissbonds”) και της Διαδικασίας Πρόσκλησης προς παροχή συγκατάθεσης προς τους κατόχους ομολόγων Eurobond (Μνημόνιο Πρόσκλησης Συγκατάθεσης) ποσoύ € 249.500.000 1,75 per cent, Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Τίτλων που λήγουν το 2019 (Guaranteed Exchangeable Notes due 2019) εκδόσεως της Εταιρείας FF Group Finance Luxembourg Luxembourg SA ("Eurobonds"). Η παρούσα πρόσκληση προς παροχή συγκατάθεσης (Consent Solicitation) που εσωκλείεται ανωτέρω συνιστά την αφετηρία της Οικονομικής Αναδιάρθρωσης του Ομίλου (η "Αναδιάρθρωση"). Όπως επισημάνθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις, η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μακρές συζητήσεις με συμβούλους μιας ad hoc ομάδας ανέγγυων πιστωτών καθώς και των κατόχων τίτλων Schuldschein. Η Εταιρεία, σε συνεργασία με τους συμβούλους της Weil Gotshal & Manges (London) LLP, Sofos & Partners (Athens), Whitetip Investments AEPEY, ανέπτυξε μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης και το αντίστοιχο φύλλο αναδιάρθρωσης (το "Φύλλο Αναδιάρθρωσης") και κατέληξε σε συμφωνία κατ 'αρχήν για την οικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου, έτσι ώστε, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν τα απαιτούμενα επίπεδα έγκρισης με την ολοκλήρωση εκάστης Συνεδρίασης Ομολογιούχων, η Εταιρεία θα έχει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των βασικών εγγράφων και να επικυρωθεί το Σχέδιο Εξυγίανσης από τους πιστωτές πριν από την κατάθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο των Αθηνών. Το Ενημερωτικό Δελτίο Αναδιάρθρωσης που εσωκλείεται λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων φορέων και στοχεύει στην επίτευξη της απαιτούμενης επιχειρησιακής ανάκαμψης και μιας βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης για να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***

Consent Solicitation Memorandum - Swissbonds
Eurobond Consent Solicitation Memorandum