Νηρεύς: Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. σε συνέχεια της από 9/7/2007 ανακοίνωσής της σχετικά με το προς έκδοση μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α. ομολογιακό δάνειο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/4/2007, καλύφθηκε κατά 100%, συγκεντρώνοντας ποσό Ευρώ 19.995.575,10 που αντιστοιχεί στο σύνολο της έκδοσης δηλαδή σε 2.046.630 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας Ευρώ 9,77 ανά ομολογία.

Κατόπιν των παραπάνω, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι σήμερα 12-7-2007 εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού έκδοσης ? 19.995.575,10 που αντιστοιχεί σε 2.046.630 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας Ευρώ 9,77 ανά ομολογία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι όροι του Δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε συνδυασμό με τις από 24/05/2007, 12/06/2007, 15/06/2007, και 09/07/2007, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περιλαμβάνονται δε όλοι στο από 9/7/2007 Πρόγραμμα του Δανείου που εξέδωσε η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3156/2003, το οποίο βρίσκεται στην διάθεση των Ομολογιούχων είτε τα γραφεία της Εταιρείας είτε στην Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., που έχει διοριστεί Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του Δανείου (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, 142 34 Νέα Ιωνία).

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί όροι του δανείου συνοπτικά έχουν ως εξής:
Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη.
Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 2.046.630.
Ονομαστική αξία Ομολογιών: 9,77 Ευρώ.
Τιμή διάθεσης Ομολογιών: 9,77 Ευρώ ανά Ομολογία.
Διάρκεια: 5 έτη.
Επιτόκιο: σταθερό ετήσιο 1,00%.
Απόδοση στη λήξη: 31,01%
Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 12,799677 Ευρώ.
Τιμή μετατροπής: 4,68129 Ευρώ.

Λόγος Μετατροπής: 2,08703 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές.

Ως εκ τούτου κάθε μία (1) ομολογία θα παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 2,08703 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου (Λόγος Μετατροπής), η δε τιμή μετατροπής θα είναι 4,68129 Ευρώ ανά μετοχή (Τιμή Μετατροπής).
Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, 142 34 Νέα Ιωνία).

Οι τίτλοι των Ομολογιών που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των τίτλων των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς, εντός 30 εργασίμων ημερών από την έκδοση (12-07-2007) των τίτλων, δηλαδή στις 27/08/2007 από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμ. Μετόχων, οδός Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης & Δημοκρίτου 1, στο Κορωπί, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.