Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ("ΕΤΕ") ανακοινώνει ότι υπεγράφη σύμβαση με την OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad ("OTP Serbia") για την πώληση του 100% των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Σερβία, Vojvodjanska Banka AD ("VOBAN") και NBG Leasing doo ("NBG Leasing") και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία (συνολικά, η "Συναλλαγή").

Το συμφωνηθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VOBAN και της NBG Leasing ανέρχεται σε €125 εκατ. και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV⁽¹⁾. H Συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 30 μονάδες βάσης⁽²⁾ και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €280 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.                                                                 

Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: "Έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Σερβία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τις δραστηριότητές της στη χώρα ώστε να πραγματοποιήσει τη δεσμεύσεις της προς τις ευρωπαϊκές αρχές βάσει του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα". 

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Σερβίας, καθώς και την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.

Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Bojovic & Partners ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Σημείωση 1: Βάσει του Tangible Book Value της 31.12.2016

Σημείωση 2: Επίδραση στο δείκτη CET 1 της 31.03.2017