ΑΕΓΕΚ: Πλήρης κάλυψη ΑΜΚ

1. Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 12.02.2007, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, και πραγματοποιήθηκε από 05.06.2007 έως την 19.06.2007, καλύφθηκε πλήρως (100%) με την καταβολή συνολικού ποσού Euro 64.813.876,80, που αντιστοιχεί σε 108.023.128 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

2. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών για τον οποίο εγγράφηκαν οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής στην ως άνω αύξηση ανήλθε σε 135.931.044 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό αντληθέντων κεφαλαίων ύψους Euro 81.558.626,40, έναντι 108.023.128 μετοχών προς διάθεση, κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.02.2007, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό κεφαλαίων ύψους Euro 64.813.876,80, υπερκαλύπτοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,26 φορές. Ειδικώτερα:

(α) Κατά το χρονικό διάστημα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (05.06-19.06.2007), εκ των δικαιούμενων συμμετοχής στην αύξηση, ήτοι (i) όσων μετόχων ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας, που τηρείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της 23.05.2007, καθώς και (ii) όσων απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (05.06-13.06.2007), ασκήθηκαν δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν σε αριθμό 86.525.281 μετοχών και αντλήθηκε ποσό Euro 51.915.168,60. Κατά συνέπεια ποσοστό 80,10% της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης των δικαιουμένων συμμετοχής στην αύξηση.

(β) Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα (05.06-19.06.2007), ασκήθηκαν επίσης δικαιώματα προεγγραφής από τους δικαιούμενους συμμετοχής στην αύξηση που αναλογούν σε αριθμό 49.405.763 μετοχών και αντλήθηκε ποσό Euro 29.643.457,80. Κατά συνέπεια κατά την προεγγραφή υπήρξε υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά 2,30 φορές, και το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης εκ των προεγγραφών διαμορφώθηκε σε ποσοστό 43,51%.

3. Με την από 20.06.2007 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ενεργώντας στο πλαίσιο της χορηγηθείσας από τις άνω Γενικές Συνελεύσεις εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων και διαδικασιών που άπτονται της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καθώς και της διαδικασίας που περιγράφεται στο Κεφάλαιο "3.6.2 Διαδικασία ?σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης" του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης, διέθεσε σε αναλογική βάση στους προεγγραφέντες επενδυτές (με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί έχουν προεγγραφεί σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης), 21.497.847 αδιάθετες μετοχές.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, υπήρξε πλήρης (100%) κάλυψη και ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Euro 54.011.564,00 με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Euro 0,50 η κάθε μία και τιμής διάθεσης Euro 0,60 εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Euro 0,10 εκάστη) και συνολικά Euro 10.802.312,80 θα μεταφερθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (Euro 108.023.128,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (216.046.256) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων διακόσια δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (212.851.256) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,50 η κάθε μία, και τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (3.195.000) προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,50 η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος.

5. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άϋλη μορφή, με πίστωση στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών τους στο Σύστημα Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

6. Τα δεσμευθέντα από τους προεγγραφέντες επενδυτές ποσά προεγγραφών που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών κατά τα ανωτέρω, θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα.
Η Εταιρία ευχαριστεί το επενδυτικό κοινό για τη συμμετοχή του στην πραγματοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει την Εταιρία, καθώς και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τις παρασχεθείσες από αυτήν υπηρεσίες χρήσεως του δικτύου της.