Viohalco: Ανακοίνωση

Η βελγική εταιρεία Viohalco S.A. (στο εξής Viohalco), πρωτογενώς εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και δευτερογενώς εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2016, αποφασίστηκε, μεταξύ των άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco κατά το ποσό των ευρώ 24.227.956,76 (στο εξής η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου), μέσω έκδοσης 38.250.030 νέων μετοχών (στο εξής οι Νέες Μετοχές) στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση από την Viohalco των ελληνικών εταιριών "ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." (στο εξής η Ελβάλ), "ΑLCΟMET A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" (στο εξής η Alcomet), "ΔΙΑΤΟΥΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." (στο εξής η Διατούρ) και της λουξεμβουργιανής εταιρίας "EUFINA S.A" (στο εξής η Eufina και εν συνόλω με τις Ελβάλ, Alcomet και Διατούρ, οι Απορροφώμενες Εταιρίες), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772/1 και επ. του βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού Νόμου 3777/2009, σε συνδυασμό με τα
άρθρα 68 §2 και 69 έως 77Α του ελληνικού κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, καθώς και τα άρθρα 261 έως 276 του Νόμου του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915, για τις εμπορικές εταιρίες, ως έχει ο καθένας τροποποιηθεί και ισχύει (στο εξής η Διασυνοριακή Συγχώνευση). Η Διασυνοριακή Συγχώνευση ολοκληρώθηκε την 26η Φεβρουαρίου 2016.

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

Την 1η Μαρτίου 2016, το Euronext Βρυξελλών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών, στην οργανωμένη αγορά του Euronext Βρυξελλών, ενώ στις 3 Μαρτίου 2016 η Διοικούσα Επιτροπή χρηματιστηριακών αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 38.250.030 Νέων Μετοχών στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αρχίσει ταυτόχρονα στις 7 Μαρτίου 2016.

Από την ίδια ημερομηνία και εξής, συνολικά 259.189.761 μετοχές της Viohalco θα διαπραγματεύονται στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες επενδυτή και στους λογαριασμούς κινητών αξιών των παλαιών μετόχων των Απορροφώμενων Εταιριών, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (στο εξής Σ.Α.Τ.). Οι Νέες Μετοχές για τις οποίες οι δικαιούχοι τους έχουν προσηκόντως επιλέξει αυτές να τηρούνται στο αλλοδαπό αποθετήριο αξιών "Euroclear", σύμφωνα με την ειδική φόρμα δήλωσης επιλογής, θα έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς που τηρούνται στο ως άνω αποθετήριο.

Σε σχέση με την έκδοση και παράδοση των Νέων Μετοχών στους παλαιούς μετόχους της Ελβάλ στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Ελβάλ που ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Α.Τ. την 29η Φεβρουαρίου 2016 είναι δικαιούχοι του μέρους εκείνου των Νέων Μετοχών που θα δοθούν στους παλαιούς μετόχους της Ελβάλ, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σχέση ανταλλαγής που έχει δημοσιευθεί στις ανακοινώσεις της Viohalco της 7ης Δεκεμβρίου 2015 και της 17ης Φεβρουαρίου 2016.

Στοιχεία Συναλλαγής

Ως αποτέλεσμα της Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως της 26ης Φεβρουαρίου 2016, η Viohalco απέκτησε 12.224.915 ίδιες μετοχές (αντιστοιχούσες στο σύνολο 1.574.542 μετοχών που κατείχε στη Διατούρ, 1.641.177 μετοχών που κατείχε στην Alcomet και 9.009.196 μετοχών που κατείχε στη Eufina). Σύμφωνα με τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τους μετόχους της Viohalco στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Φεβρουαρίου 2016, οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και η εν λόγω ακύρωση καταλογίστηκε σε μη διανεμητέο αποθεματικό της Viohalco που δημιουργήθηκε επί τούτου και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 27.382.429,84 ευρώ.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης την 26η Φεβρουαρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Viohalco ανέρχεται σε ευρώ 141.893.811,46 και διαιρείται σε 259.189.761 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία.

Για τους σκοπούς της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Euronext Βρυξελλών, η Viohalco έχει εκδώσει ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 3 §3 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και σύμφωνα με το άρθρο 20 του βελγικού νόμου της 16ης Ιουνίου 2006 για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και την έγκριση εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από τη βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (στο εξής η FSMA) την 1η Μαρτίου 2016. Κατόπιν της εν λόγω έγκρισης, το ενημερωτικό δελτίο υπεβλήθη προσηκόντως από την FSMA στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατά συνέπεια ισχύει στην Ελλάδα για τους σκοπούς της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ελληνικού νόμου 3401/2005. Το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα, με μετάφραση της περίληψής του στην γαλλική και στην ολλανδική γλώσσα. Για τους σκοπούς της αναγνώρισής του και ισχύος του στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ελληνικού νόμου 3401/2005, το ενημερωτικό δελτίο, στο σύνολό του, είναι επίσης διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα.

Το ενημερωτικό δελτίο βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από την 1η Μαρτίου 2016 και χωρίς κανένα κόστος στην έδρα της Viohalco και είναι επίσης διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από 1η Μαρτίου 2016 μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Viohalco (www.viohalco.com).