Eurobank: Ανακοίνωση

Δια του παρόντος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η "Τράπεζα") , ενεργώντας για λογαριασµό της ιδίας και της ERB Hellas Funding Limited, ανακοινώνει στους κατόχους Υφιστάµενων Τίτλων (υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum), το οποίο κατέστη διαθέσιµο, µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το "Πληροφοριακό Δελτίο"), ότι προκειµένου να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το χρονοδιάγραµµα της Προσφοράς προς Θεσµικούς Επενδυτές, το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα (γεγονότων που παρατίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις από 12 Νοεµβρίου 2015 και από 18 Νοεµβρίου 2015 ανακοινώσεις της Τράπεζας, αντικαθίσταται µε την παρούσα µε το χρονοδιάγραµµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης, σε σχέση µε τα γεγονότα που ήταν προγραµµατισµένα να επέλθουν κατά ή από την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός (ΕΕΜ) ενέκρινε την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 23 Νοεµβρίου 2015, ότι το Υπουργείο Οικονοµίας ενέκρινε την Αντίστροφη Διάσπαση (Reverse Split) στις 24 Νοεµβρίου 2015 και ότι η Ηµεροµηνία Μεταβίβασης Υφισταµένων Τίτλων επήλθε στις 24 Νοεµβρίου 2015.

Όροι µε κεφαλαία αρχικά γράµµατα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

To Πληροφοριακό Δελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ των δύο κείµενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα µέρη

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Το Πληροφοριακό Δελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισµών προσφοράς και διάθεσης) είναι διαθέσιµο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.

Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως Διαχειριστές ("Dealer Managers")

για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent). Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ηµεροµηνία Διακανονισµού Μετοχών.

Η διανοµή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου σε ορισµένες δικαιοδοσίες µπορεί να περιορίζεται από το νόµο. Τα άτοµα στων οποίων την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό Δελτίο, καλούνται από τους Προτείνοντες, τους Dealer Managers και τον Εκπρόσωπο Προσφοράς να ενηµερώνονται για οποιουσδήποτε σχετικούς περιορισµούς και να τους παρακολουθούν.

Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τη συναλλαγή δύνανται να παρασχεθούν από:

Τους Διαχειριστές (Dealer Managers):

BNP Paribas

Τηλ: +44 (0)20 7595 8668

Υπόψη: Liability Management Group

Email: liability.management@bnpparibas.com

HSBC Bank plc

Τηλ: +44 (0)20 7992 6237 Υπόψη: Liability Management

Email: liability.management@hsbcib.com

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Τηλ: +39 02 8829984

Υπόψη: Liability Management – FIG

Email: MB_Liability_Management_FIG@mediobanca.com

Merrill Lynch International

Τηλ: +44 (0)207 996 5698 Υπόψη: Chris Dodman

Email: christopher.dodman@baml.com

Τον Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent):

Deutsche Bank AG, London Branch

Τηλ: + 44 (0)20 7547 5000

Υπόψη: Issuer Services – Debt and Agency Services

Email: xchange.offer@db.com

Τον Εκπρόσωπο Παράδοσης Μετοχών:

Eurobank Ergasias S.A.

Τηλ:: +30 210 3704040

Υπόψη: Investors Information Services Division

Email: investorsinfo@eurobank.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Το κείµενο που ακολουθεί συνοψίζει σε πίνακα το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα σχετικά µε τις Προτάσεις. Το κατωτέρω κείµενο περίληψης προκύπτει στο σύνολό του από το Πληροφοριακό Δελτίο και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση µε τις πιο λεπτοµερείς πληροφορίες που εµπεριέχονται σε άλλα σηµεία του Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι οι ανωτέρω ηµεροµηνίες και ώρες παραµένουν ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν. Κάποιες από τις ως άνω ηµεροµηνίες και ώρες εξαρτώνται από ενέργειες τρίτων, τις οποίες δεν µπορεί να ελέγξει ούτε η Τράπεζα, ούτε η ERB Hellas Funding Limited, ούτε και οποιοσδήποτε από τους Dealer Managers. Συγκεκριµένα (και µε την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω), είναι πιθανό οποιεσδήποτε συναινέσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται από τρίτους να ληφθούν σε διαφορετική ηµεροµηνία από εκείνη που προσδιορίζεται ανωτέρω ή να µην ληφθούν καθόλου.

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλης σχετικής γνωστοποίησης, οι ανακοινώσεις γίνονται α) µε την έκδοση σχετικού δελτίου τύπου σε Υπηρεσία Οικονοµικών Νέων ή β) σε έντυπα σχετικά µε τις Προτάσεις που αποστέλλονται στην Euroclear, στην Clearsteam Φρανκφούρτης και στην Clearstream Λουξεµβούργου για την ενηµέρωση των Άµεσα Συµµετεχόντων ή γ) µε την αποστολή σχετικής γνωστοποίησης, όπως προβλέπεται από το Χ.Α., το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, το Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου και/ή το Χρηµατιστήριο του Άµστερνταµ, αναλόγως. Αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων και δελτίων τύπου µπορούν να παραλαµβάνονται και από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.

Η υποχρέωση κάθε Προτείνοντος να παραδώσει ή να φροντίσει για την παράδοση του αντίστοιχου Αριθµού Νέων Μετοχών εξαντλείται µε την παράδοση του σχετικού αριθµού Νέων Μετοχών σε µορφή αρχείου κατανοµής δικαιούχων (α) στο λογαριασµό αξιών του θεµατοφύλακα ή του υποθεµατοφύλακά της Euroclear ή της Clearstream, Luxembourg στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) µέσω του οποίου (θεµατοφύλακα ή υποθεµατοφύλακα) τηρείται αυτός ο λογαριασµός στο Σ.Α.Τ. για την περαιτέρω πίστωση στο λογαριασµό αξιών εκάστου Κατόχου Τίτλων που έχει προσφέρει Υφιστάµενους Τίτλους στην Euroclear, ή στην Clearstream, Luxembourg ή στην Clearsteam, Frankfurt, αναλόγως της περίπτωσης, ή (β) στον τηρούµενο στο Σ.Α.Τ. λογαριασµό αξιών που προσδιορίζεται στην σχετική Εντολή Προσφοράς. Κάθε Κάτοχος Τίτλων πρέπει να ελέγξει στο σχετικό Σύστηµα Εκκαθάρισης και/ή το Σ.Α.Τ. και/ή οποιονδήποτε ενδιάµεσο φορέα ή θεµατοφύλακα, αναλόγως της περίπτωσης, σχετικά µε την παράδοση του δικού του µεριδίου κατά τα ανωτέρω από τον αντίστοιχο Προτείνοντα.

Προς όφελος των αντίστοιχων κατόχων Υφιστάµενων Τίτλων Tier One Σειράς (, η Τράπεζα έχει αναλάβει µεµονωµένα µε Μονοµερή Πράξη µε ηµεροµηνία 29 Οκτωβρίου 2015 (η "Μονοµερής Πράξη") την υποχρέωση να παραδώσει τον αντίστοιχο Αριθµό Νέων Μετοχών στους εν λόγω κατόχους. Αντίγραφο της Μονοµερούς Πράξης είναι διαθέσιµο από τον Εκπρόσωπο Προσφοράς.