Eurobank: Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού

∆ια του παρόντος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η "Τράπεζα") ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα των Προτάσεων όπως περιγράφονται (και υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό) στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum) που κατέστη διαθέσιµο, µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το "Πληροφοριακό ∆ελτίο")) καθώς και τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα ορισµένων άλλων εξαγορών Υφισταµένων Τίτλων, στις οποίες συµφώνησε να προβεί η Τράπεζα, µε όρους ίδιους µε τις Προτάσεις, από Κατόχους Τίτλων οι οποίοι δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής στις Προτάσεις (αυτές οι άλλες εξαγορές στο εξής θα αναφέρονται ως οι "Εξαγορές Εκτός Προτάσεων").

Το κεφάλαιο των Υφισταµένων Τίτλων κάθε Σειράς οι οποίοι προσφέρθηκαν εγκύρως και έγιναν αποδεκτοί προς εξαγορά σύµφωνα µε τις Προτάσεις ή που αποτελούν το αντικείµενο των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων, η Τιµή Πρόωρης Επαναγοράς ή/και το ποσό τυχόν πληρωτέων ∆εδουλευµένων Τόκων σε σχέση µε κάθε Σειρά (όπου υφίστανται τέτοιοι), και το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στον Λογαριασµό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε σχέση µε κάθε σειρά, περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα της παρούσας Ανακοίνωσης.

Οι Κάτοχοι Τίτλων πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα αποτελέσµατα που παρατίθενται στο Παράρτηµα είναι προκαταρκτικά και πριν την τυχόν εφαρµογή αναλογικής αποδοχής. Οι Κάτοχοι Τίτλων που έχουν προσφέρει εγκύρως Υφιστάµενους Τίτλους σύµφωνα µε τις Προτάσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι εάν εφαρµοστεί ο Συντελεστής Αναλογικής Αποδοχής ως προς την αποδοχή και η εφαρµογή αυτού του Συντελεστή Αναλογικής Εφαρµογής µειώσει το Προϊόν Εξαγοράς, σε κάποια Σειρά, ως προς Κάτοχο Τίτλων που δεν είναι Ειδικός Επενδυτής, σε ποσό µικρότερο της Ελάχιστης Απαιτούµενης Προσφοράς, τότε η αποδοχή της προσφοράς για αυτήν τη Σειρά από τον αντίστοιχο Κάτοχο Τίτλων θα ακυρωθεί.

Τα πλήρη αποτελέσµατα των Προτάσεων (και των Εξαγορών Εκτός Προτάσεων), µετά την τυχόν εφαρµογή αναλογικής αποδοχής, αναµένεται να ανακοινωθούν στις 19 Νοεµβρίου 2015. Όροι µε κεφαλαία αρχικά γράµµατα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο. To Πληροφοριακό ∆ελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ των δύο κείµενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο του Πληροφοριακού ∆ελτίου. Όροι και προϋποθέσεις τωνΠροτάσεων και άλλα µέρη Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο. Το Πληροφοριακό ∆ελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισµών προσφοράς και διάθεσης) διατίθεται στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς. Page 2 Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως ∆ιαχειριστές ("Dealer Managers") για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent). Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Μετοχών.

Η διανοµή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού ∆ελτίου σε ορισµένες δικαιοδοσίες µπορεί να περιορίζεται από το νόµο. Τα άτοµα στων οποίων την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό ∆ελτίο, καλούνται από τους Προτείνοντες, τους Dealer Managers και τον Εκπρόσωπο Προσφοράς να ενηµερώνονται για οποιουσδήποτε σχετικούς περιορισµούς και να τους παρακολουθούν. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αµφιβολίας, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφοράς δεν έχουν, και δεν είχαν, οποιαδήποτε αρµοδιότητα και δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε Εξαγορά Εκτός Προτάσεων, καθεµία εκ των οποίων διενεργήθηκε αποκλειστικά από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., ή για οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά µε αυτές. Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τη συναλλαγή δύνανται να παρασχεθούν από: Τους ∆ιαχειριστές (Dealer Managers):

BNP Paribas Τηλ: +44 (0)20 7595 8668 Υπόψη: Liability Management Group Email: liability.management@bnpparibas.com

HSBC Bank plc Τηλ: +44 (0)20 7992 6237 Υπόψη: Liability Management Email: liability.management@hsbcib.com

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Τηλ: +39 02 8829984 Υπόψη: Liability Management – FIG Email: MB_Liability_Management_FIG@mediobanca.com

Merrill Lynch International Τηλ: +44 (0)207 996 5698 Υπόψη: Chris Dodman Email: christopher.dodman@baml.com

Τον Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent):

Deutsche Bank AG, London Branch Τηλ: + 44 (0)20 7547 5000 Υπόψη: Issuer Services – Debt and Agency Services Email: xchange.offer@db.com

Τον Εκπρόσωπο Παράδοσης Μετοχών: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Τηλ:: +30 210 3704040 Υπόψη: Investors Information Services Division Page 3 Email: investorsinfo@eurobank.gr Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Εξαγορές Εκτός Προτάσεων δύνανται να παρασχεθούν µόνο από την: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. Tηλ.: +30 210 352 2242 Υπόψη: Foreign Markets Corporate Actions Dept. Email : CAFM@eurobank.gr