Eurobank: Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού

∆ια του παρόντος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η "Τράπεζα"), ενεργώντας για λογαριασµό της ιδίας και της ERB Hellas Funding Limited, ανακοινώνει στους κατόχους Υφιστάµενων Τίτλων (υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum), το οποίο κατέστη διαθέσιµο, µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το "Πληροφοριακό ∆ελτίο"), ότι το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Γεγονότων που παρατίθεται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο αντικαθίσταται µε το χρονοδιάγραµµα του Παραρτήµατος της παρούσας ανακοίνωσης, σε σχέση µε τα γεγονότα που είναι προγραµµατισµένα να επέλθουν κατά ή από την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι το ΤΧΣ ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 5 Νοεµβρίου 2015, υπό την αίρεση της λήψης από την Τράπεζα όλων των υπόλοιπων σχετικών διοικητικών και εποπτικών εγκρίσεων, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.

Η Καταληκτική Προθεσµία έληξε. Με βάση ενδεικτική εκτίµηση, το κεφαλαιακό έλλειµµα της Τράπεζας, υπό το δυσµενές σενάριο, όπως προέκυψε από τη Συνολική Αξιολόγηση, θα µειωνόταν κατά 720εκ. €, κατά προσέγγιση, εάν όλες οι προσφορές γίνονταν αποδεκτές. Τα προκαταρτικά αποτελέσµατα των Προτάσεων, πριν από την εφαρµογή τυχόν αναλογικής αποδοχής προσφορών, θα ανακοινωθούν σήµερα, 12 Νοεµβρίου 2015

Όροι µε κεφαλαία αρχικά γράµµατα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.

To Πληροφοριακό ∆ελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ των δύο κείµενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο του Πληροφοριακού ∆ελτίου.

Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα µέρη

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο. Το Πληροφοριακό ∆ελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισµών προσφοράς και διάθεσης) είναι διαθέσιµο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.

Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως ∆ιαχειριστές ("Dealer Managers") για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent). Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Μετοχών.

Η διανοµή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Offer Memorandum σε ορισµένες δικαιοδοσίες µπορεί να περιορίζεται από το νόµο. Τα άτοµα στων οποίων την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Offer Memorandum, καλούνται από τον Προτείνοντα, τους ∆ιαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Προσφορών να ενηµερώνονται για οποιουσδήποτε σχετικούς περιορισµούς και να τους παρακολουθούν.