Eurobank: Ανακοίνωση

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η "Τράπεζα") και η εταιρεία ERB Hellas Funding Limited (ο "Προτείνων της Σειράς C", και από κοινού µε την Τράπεζα, οι "Προτείνοντες") ανακοίνωσαν προσκλήσεις σε κατόχους που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής (οι "Κάτοχοι Τίτλων"), των ανεξόφλητων τίτλων tier one (tier one securities) εκδόσεως του Προτείνοντος της Σειράς C (οι "Υφιστάµενοι Τίτλοι Tier One"), των ανεξόφλητων τίτλων tier two (tier two securities) εκδόσεως της Τράπεζας (οι "Υφιστάµενοι Τίτλοι Tier Two") και των ανεξόφλητων τίτλων κύριας οφειλής (senior securities) εκδόσεως της ERB Hellas PLC και της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited (οι "Υφιστάµενοι Τίτλοι Κύριας Οφειλής" και µαζί µε τους Υφιστάµενους Τίτλους Tier One και τους Υφιστάµενους Τίτλους Tier Two, οι "Υφιστάµενοι Τίτλοι"), όπως περιγράφονται σε κάθε περίπτωση στο Παράρτηµα, προκειµένου:

(α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάµενους Τίτλους για εξαγορά από τον οικείο Προτείνοντα έναντι µετρητών µε τιµή εξαγοράς ίση προς το ποσό που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα (η "Τιµή Εξαγοράς" και το προϊόν σε µετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάµενου Τίτλου στην Τιµή Εξαγοράς, το "Προϊόν Εξαγοράς"), και

(β) σε σχέση µε Υφιστάµενους Τίτλους µιάς Σειράς, που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον κάτοχό τους προς εξαγορά και έγιναν αποδεκτοί από τον οικείο Προτείνοντα στο πλαίσιο µίας Πρότασης, να παράσχουν ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη (υπό την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων του Offer Memorandum) εντολή στον οικείο Προτείνοντα: (Α) να (i) καταθέσει (στο όνοµα και για λογαριασµό εκάστου τέτοιου κατόχου) κατά την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Χρέους το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση µε αυτούς τους Υφιστάµενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασµό για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει (ο "Λογαριασµός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου"), µε µοναδικό σκοπό την εγγραφή (στο όνοµα και για λογαριασµό κάθε τέτοιου κατόχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας (οι "Νέες Μετοχές") στην Τιµή Νέων Μετοχών, και (ii) να εγγραφεί (στο όνοµα και για λογαριασµό εκάστου τέτοιου κατόχου) για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Τιµή Νέων Μετοχών, καθώς και (Β) να παραδώσει (ή να φροντίσει για την παράδοση) σε κάθε τέτοιο κάτοχο κατά την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Μετοχών τον αντίστοιχο αριθµό Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιηµένο προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθµό Νέων Μετοχών), ο οποίος προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στο Offer Memorandum (ο "Αριθµός Νέων Μετοχών"), σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Offer Memorandum (οι ανωτέρω προσκλήσεις θα καλούνται εφεξής ως οι "Προτάσεις").

Ο Προτείνων δεν θα καταβάλει προς οποιονδήποτε κάτοχο ποσό σε µετρητά έναντι κλασµατικών υπολοίπων Νέων Μετοχών, που ο εν λόγω κάτοχος θα δικαιούταν να λάβει σε άλλη περίπτωση.

Η Τιµή Νέων Μετοχών θα είναι η τιµή, στην οποία οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν και θα παραδοθούν σε επενδυτές που θα συµµετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία θα καθοριστεί από τα αποτελέσµατα διαδικασίας βιβλίου προσφορών στο πλαίσιο της Προσφοράς προς ΘεσµικούςΕπενδυτές και η οποία τελεί επί του παρόντος υπό την έγκριση του ΤΧΣ.

Οι Κάτοχοι Τίτλων δύνανται να προσφέρουν τους Υφιστάµενους Τίτλους τους (ή οποιονδήποτε εξ αυτών) για εξαγορά από τον οικείο Προτείνοντα στο πλαίσιο Πρότασης κατά την Περίοδο Προσφοράς.

Η Περίοδος Προσφοράς θα ξεκινήσει κατά την ηµεροµηνία διάθεσης από την Τράπεζα ενός διεθνούς εγγράφου προσφοράς (international offering memorandum) σχετικού µε την Προσφορά προς Θεσµικούς Επενδυτές (το "∆ιεθνές Έγγραφο Προσφοράς"). Η Τράπεζα αναµένει ότι η Περίοδος Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 4 Νοεµβρίου 2015 ή περί την ηµεροµηνία αυτή. Γ

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Εurobank στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία".