TOUSA: Λαμβάνει την παράταση της επιστολής δέσμευσης για τη χρηματοδότησή της

Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η εισηγμένη στο NYSE αμερικανική θυγατρική της εταιρεία TOUSA Inc. ανακοίνωσε σήμερα οτι έλαβε παράταση της γραπτής επιστολής δέσμευσης για τη χρηματοδότησή της από τη Citigroup Global Markets Inc., μαζί με ορισμένες από τις θυγατρικές της (Citi).

Όπως ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, η Citi έχει συμφωνήσει να παρέχει χρηματοδότηση για την έκδοση (i) ενός νέου Δάνειου First Lien Term Loan συνολικού ποσού $250.0 εκατ. (το First Lien Term Loan Facility) και (ii) ενός νέου δανείου Second Lien Term Loan Facility (μαζί με το First Term Loan Facility, τα Δάνεια (Facilities). Επιπλέον, προστίθεται ένας όρος στις δεσμεύσεις, στο υπάρχον ανακυκλούμενο δάνειο $800.0 εκατ. (revolving loan facility) (το Revolving Loan Facility) ότι θα τροποποιηθεί και θα επαναδιατυπωθεί το δάνειο αυτό ώστε να (i) μειωθεί κατά $100.0 εκατ. και (ii) να ενσωματωθούν οι όροι και οι διατάξεις του First Lien Term Loan Facility. Ως αποτέλεσμα αυτών, οι δεσμεύσεις υπόκεινται στην έγκριση των δανειστών του Ανακυκλούμενου Δανείου (Revolving Loan Facility).

Το προϊόν των παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιωνδήποτε διακανονισμών σχετικών με την Transeastern JV. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η Εταιρία θα είναι σε θέση να πετύχει ικανοποιητικούς διακανονισμούς με τους πιστωτές της Transeastern JV ή με τους τραπεζίτες γης.

Η Εταιρία δεν προσδοκά ότι θα εκτελέσει την επιστολή δέσμευσης εκτός αν έχει πετύχει ικανοποιητικούς διακανονισμούς με τους πιστωτές της Transeastern JV, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, διακανονισμούς με τους κύριους δανειστές, τους δανειστές ενδιάμεσων δανείων (Mezzanine) και τους τραπεζίτες γης για την Transeastern JV. Αν η επιστολή δέσμευσης υπογραφεί από την TOUSA, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει μέχρι τις 31 Ιουλίου, 2007 να υπογράψουν την οριστική συμφωνία της χρηματοδότησης πριν το τέλος των δεσμεύσεων στην επιστολή δέσμευσης.

Η TOUSA δεν προβλέπεται να παράξει περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με το χρόνο λήξης της επιστολής δέσμευσης εκτός αν υπογραφεί από την Εταιρία η επιστολή αυτή ή εάν λήξει ο χρόνος ισχύος της.

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov, στο έντυπο Form 8-K και 10-Κ και στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας, www.tousa.com.