Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 18-Μαϊ-2007 09:49

TOUSA: Ανακοίνωση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η εισηγμένη στο NYSE αμερικανική θυγατρική της εταιρεία Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) ανακοίνωσε σήμερα οτι έλαβε μία έγγραφη δέσμευση από τη Citigroup Global Markets Inc. για να χορηγήσει χρηματοδότηση (δάνειο) (loan facility) στην TOUSA συνολικού ύψους $500 εκατ., εκ των οποίων (i) ποσό $250,0 εκατ. είναι first lien term loan facility και (ii) ποσό $250,0 εκατ. είναι second lien term loan facility, χωρίς καμία εγγύηση από τη μητρική εταιρεία (Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε).

Επιπλέον η Citigroup δεσμεύθηκε την υπάρχουσα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση της Εταιρείας ύψους $800,0 εκατ. (revolving loan facility) να την τροποποιήσει και να την επαναδιατυπώσει ώστε (i) να μειωθεί αυτή η πιστωτική διευκόλυνση κατά $100,0 εκατ., ήτοι σε συνολικό ύψος $700 εκατ. και (ii) να ενσωματωθούν οι όροι του ως άνω first lien term loan facility, με την παρατήρηση ότι οι δεσμεύσεις υπόκεινται στην έγκριση των δανειστών του revolving loan facility.

Τα ποσά των Δανείων προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε διακανονισμού της κοινοπραξίας Transeastern. Η TOUSA πρέπει να υπογράψει την επιστολή δέσμευσης έως τις 28 Μαΐου 2007, εκτός και εάν δοθεί αμοιβαία παράταση, ώστε αυτή να έχει ισχύ.

Η Εταιρεία δεν εκτιμά ότι θα υπογράψει την επιστολή δέσμευσης, εκτός και εάν προβεί σε ικανοποιητικούς διακανονισμούς με τους πιστωτές της κοινοπραξίας Transeastern, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διακανονισμών με τους δανειστές του κύριου χρέους (senior lenders), τους δανειστές του ενδιάμεσου χρέους (mezzanine lenders) και τους τραπεζίτες γης (land bankers) της ως άνω κοινοπραξίας. Εάν η επιστολή δέσμευσης υπογραφεί από την TOUSA, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να υπογράψουν τα οριστικά έγγραφα της χρηματοδότησης έως τις 31 Ιουλίου 2007, πριν λήξουν οι δεσμεύσεις της επιστολής της Citigroup.

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.sec.gov, στο έντυπο Form 8-K και στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας, www.tousa.com.