Jumbo: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 145 εκατ. ευρώ

Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της JUMBO η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι 145 εκατ. Ευρώ επταετούς διάρκειας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που δικαιολογούνται από τα ισχυρά και διαρκώς βελτιούμενα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου.

H συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε από τη διοίκηση για τις προοπτικές κερδοφορίας του Ομίλου. Η διοίκηση θεωρεί ότι η θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών και των Επενδυτικών Οίκων για τα αναπτυξιακά σχέδια του Ομίλου Jumbo που βρίσκονται σε εξέλιξη, οδηγούν σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και επιτρέπουν την αύξηση του συνολικού ποσού του δανείου από 125 εκατ. σε 145 εκατ. Ευρώ.

Η γενική συνέλευση μετά από συζήτηση τελικά εξουσιοδότησε τη διοίκηση να χειρισθεί τα τυπικά ζητήματα για την έκδοση του Ομολόγου.

Το ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανειακών υποχρεώσεων αλλά κυρίως ως κεφάλαιο κίνησης για να ανταποκριθεί ο Όμιλος στους ραγδαίους αναπτυξιακούς ρυθμούς που εμφανίζει η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο ποσό του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, θα εκδοθεί σε τέσσερις Σειρές Έκδοσης.

Διοργανωτής και συντονιστής του Ομολογιακού Δανείου ορίσθηκε η Γαλλική Τράπεζα ΒΝΡ Paribas η οποία ήδη έχει αποδεχθεί τον όρο της πλήρους απορρόφησης των αδιάθετων ομολογιών. Το ομόλογο θα διαιρεθεί σε 1.300 ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Α, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας 65 εκατ Ευρώ. Θα διαιρείται σε 400 κατ΄ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Β, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας 20.000.000 ευρώ και σε 800 κατ΄ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Γ, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας 40.000.000 Ευρώ.

Θα δύναται να διαιρεθεί σε 400 κατ΄ ανώτατο όριο ονομαστικές ομολογίες Σειράς Έκδοσης Δ, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας 20.000.000 Ευρώ.

Ειδικά για τις Ομολογίες Σειράς Α και Σειράς Δ, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα αγοράς και επαναδιάθεσής τους στους Ομολογιούχους. Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία 50.000 Ευρώ και τιμή έκδοσης στο άρτιο και πιθανότεροι αγοραστές είναι Πιστωτικά Ιδρύματα που εμπιστεύονται τη διοίκηση και τις προοπτικές του Ομίλου Jumbo.

Η διοίκηση της Jumbo ενημέρωσε τη γενική συνέλευση πως κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου ‘Μαρτίου 2007 οι πωλήσεις (με τη βοήθεια της πρώιμης Πασχαλινής περιόδου) αυξήθηκαν κατά +40% με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις του 9μήνου (Ιούνιος 2006-Μάρτιος 2007) να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης περίπου +26% έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου. Αποτέλεσμα του εντυπωσιακού ρυθμού ανάπτυξης που εμφανίζει ο Όμιλος είναι η και η δημοσιοποίηση των αναθεωρημένων στόχων της διοίκησης για τη χρήση 2006-2007, δηλαδή να υπερκεράσει τις αρχικές προβλέψεις της διοίκησης και να κινηθεί πολύ κοντά στο +21.5% που ήταν και ο ρυθμός αύξησης της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Επίσης η διοίκηση του Ομίλου ενημέρωσε τη γενική συνέλευση ότι ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου μητροπολιτικού καταστήματος στην περιοχή του Πειραιά. Το κατάστημα έτυχε της αναμενόμενης υποδοχής από το καταναλωτικό κοινό της ευρύτερης περιοχής. Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δικτύου η διοίκηση τερμάτισε τη λειτουργία 3 μικρότερων καταστημάτων με αποτέλεσμα σήμερα ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων JUMBO σε Ελλάδα και Κύπρο να φτάνει τα 39.

Όσον αφορά την επέκταση του Ομίλου JUMBO στα Βαλκάνια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πρώτο κατάστημα JUMBO στη Σόφια της Βουλγαρίας θα είναι έτοιμο σε 6 περίπου μήνες, περί τον Οκτώβριο του 2007 ώστε να λειτουργήσει πλήρως τον Δεκέμβριο 2007. Ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην αγορά γης σε Βουλγαρία και Ρουμανία και σύντομα θα ανακοινώσει την κατασκευή και δεύτερου καταστήματος στη Βουλγαρία.