Novator: Πώληση μετοχών της Forthnet μέσω Accelerated Global Tender

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Forthnet) Α.Ε. ("Forthnet") ανακοινώνει ότι ένας εκ των κυρίων μετόχων της και ειδικότερα η εταιρεία με την επωνυμία "Novator Equities Ltd" (ο "Πωλητής Μέτοχος") γνωστοποίησε στη Forthnet την πρόθεσή του να πωλήσει μέχρι 4.163.383 υπάρχουσες μετοχές κυριότητάς του και εκδόσεως της Forthnet, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet μέσω ταχείας διεθνούς προσφοράς (accelerated global tender) σε διεθνείς και εγχώριους "ειδικούς επενδυτές" (σύμφωνα με τον ορισμό του Aρθρου 2 παρ. 1(ε) της Οδηγίας σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο (Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και του Ν. 3401/2005) με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την εξαίρεση του Κανονισμού S (η "Τοποθέτηση"). Ο ακριβής αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν μέσω της Τοποθέτησης θα καθοριστεί βάσει της ζήτησης. Όλες οι προς διάθεση μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Πωλητής Μέτοχος ενημέρωσε επίσης τη Forthnet ότι η Τοποθέτηση πραγματοποιείται μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Merrill Lynch International, με την οποία αίρεται η δέσμευσή του έναντι της τελευταίας ότι δε θα διέθετε επιπλέον μετοχές της Forthnet μέχρι την 17 Μαΐου 2007. Επιπλέον, ο Πωλητής Μέτοχος έχει δεσμευτεί έναντι της Merrill Lynch International ότι δεν θα διαθέσει επιπλέον μετοχές της Forthnet για χρονικό διάστημα το οποίο λήγει την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται 180 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών στα πλαίσια της Τοποθέτησης.

Η Merrill Lynch International ενεργεί ως ο Μοναδικός Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών (Sole Bookrunner), και η Alpha Finance ενεργεί ως Κύριος Συνδιαχειριστής (Co-lead Manager) σε σχέση με την Τοποθέτηση.

Η Merrill Lynch International ενεργεί για τον Πωλητή Μέτοχο και για κανέναν άλλο σε σχέση με την Τοποθέτηση. Η Merrill Lynch International δε θεωρεί κανένα άλλο πρόσωπο (παραλήπτη ή όχι της παρούσας ανακοίνωσης) ως πελάτη της σε σχέση με την Τοποθέτηση και δεν ευθύνεται έναντι κανενός πλην του Πωλητή Μετόχου για επίδειξη επιμέλειας όπως αυτής προς τους πελάτες της ούτε για παροχή συμβουλών σε σχέση με την Τοποθέτηση ή το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιασδήποτε συναλλαγής ή συμφωνίας που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΝΟ, ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ (Α) ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19(1) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2000 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ) ΕΝΤΟΛΗ 2005 (Η "ΕΝΤΟΛΗ") Ή (Β) ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ, ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49(1) ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΩΣ ΤΑ "ΣΧΕ ΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ"). ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΣΕ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ Ή ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ.

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2003/71/ΕΚ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ, Η "ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ") ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ.

NA MH ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ