Alpha Bank: Αίτημα εξαγοράς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 1. Εισαγωγή:

Τη 2 Νοεμβρίου 2006, η ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ο Προτείνων), απηύθυνε προαιρετική δημόσια πρόταση (η Δημόσια Πρόταση) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών (οι Μετοχές) εκδόσεως της ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ (η Εταιρία), που ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατείχε. Ως αποτέλεσμα, ο Προτείνων απέκτησε από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους, 2.418 Μετοχές ή ποσοστό 0,006% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.

Ο Προτείνων προέβη επίσης σε αποκτήσεις, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Μετοχών της Εταιρίας και ως εκ τούτου κατέχει σήμερα 39.462.822 Μετοχές ή ποσοστό 99,69% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.

2. Αίτημα για ενάσκηση δικαιώματος εξαγοράς:

Ο Προτείνων βεβαιώνει ότι κατέχει, σήμερα, άμεσα, ποσοστό ίσο με 99,69% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας και δηλώνει ότι προτίθεται να ενασκήσει δικαίωμα εξαγοράς κατ? άρθρο 27 ν. 3461/2006 για την απόκτηση του υπολοίπου αριθμού Μετοχών, που ο ίδιος, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει, ήτοι 122.178 Μετοχές ή ποσοστό 0,31% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.

Συναφώς υπενθυμίζεται ότι το εγκεκριμένο πληροφοριακό δελτίο επί της Δημοσίας Προτάσεως ρητώς προέβλεπε (υπό παράγρ. 2.14) την εκ μέρους του Προτείνοντος δυνατότητα ενασκήσεως του δικαιώματος εξαγοράς.
Ο Προτείνων θα αγοράσει από τους εναπομείναντας μετόχους το σύνολο των Μετοχών τους έναντι τιμήματος, καταβλητέου τοις μετρητοίς και ίσου προς Ευρώ 6,50 ανά Μετοχή (το Τίμημα), ήτοι αντίτιμο ταυτόσημο και ισάξιο προς εκείνο της Δημοσίας Προτάσεως από το οποίο (Τίμημα) δεν θα αφαιρεθούν τα στον Κανονισμό Εκκαθαρίσεως προβλεπόμενα δικαιώματα υπέρ του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (το Κ.Α.Α.), σήμερον ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής (τα Δικαιώματα).

Σύμφωνα με το άρθρο 27(4) ν. 3461/2006, ο Προτείνων υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έγγραφο αίτημα, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει την κατ? άρθρο 27 παρ. 5 ν.3461/2006 οριζόμενη απόφαση για τη μεταβίβαση στον Προτείνοντα του συνόλου των υπολοίπων Μετοχών, που ο ίδιος, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει, ήτοι συνολικώς 122.178 Μετοχές ή ποσοστό 0,31% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005.