Άλμα-Ατέρμων: Εξαγορά ποσοστών ναυτιλιακών εταιριών

Η εταιρία μας ανακοινώνει ότι:

1. Προέβη στην οριστική εξαγορά ποσοστού 70% των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρίας STERLING SHIPHOLDINGS AE που εδρεύει στην Μονρόβια της Δημοκρατίας της Λιβερίας, και η οποία κατέχει ολοσχερώς ένα σκάφος τύπου GAS CARRIER RS KM* 14 A2, με το όνομα MISRGAS, διαστάσεων LOA 139.72μ., LBP 127.50 μ, Breadh 20.50 μ., TPC 22.7 Tons, και χρησιμοποιείται ειδικά για τη μεταφορά υγραερίου σε υγρή μορφή

2.Προέβη στην οριστική εξαγορά ποσοστού 70% των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρίας PYRAMID NAVIGATION INC, η οποία εδρεύει στη Μονρόβια της Δημοκρατίας της Λιβερίας και η οποία κατέχει ολοσχερώς ένα σκάφος τύπου GAS CARRIER RS KM* 14 A2, με το όνομα ARZEWGAS, διαστάσεων LOA 139.72 μ, LBP 127,50 μ, Breadh 20,50 μ, TPC 22,7 Tons, το οποίο χρησιμοποιείται ειδικά για την μεταφορά υγραερίου σε υγρή μορφή

3.Το συνολικό κόστος των δύο ανωτέρω εξαγορών ανέρχεται στο ύψος των 13.300.000 ευρώ
4.Οι ανωτέρω εξαγορές πραγματοποιήθηκαν μετά από απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της εταιρίας μας αφενός και των εταιριών ΓΕΝΕΡ ΑΕ και FREEDOM TANKERS SA αφετέρου και συγκεκριμένα: α) Δυνάμει των υφισταμένων προσυμφώνων η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΕ έπρεπε να εξαγοράσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας STERLING SHIPHOLDINGS AE από την FREEDOM TANKERS SA έναντι συνολικού τιμήματος 11.000.000 ευρώ, από το οποίο είχε ήδη καταβάλει ποσό 10.500.000 ευρώ. β) Δυνάμει υφισταμένων προσυμφώνων η ΓΕΝΕΡ ΑΕ έπρεπε να εξαγοράσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας PYRAMID NAVIGATION INC από την FREEDOM TANKERS SA έναντι συνολικού τιμήματος 8.000.000 ευρώ, από το οποίο είχε ήδη καταβάλει ποσό 4.450.000 ευρώ. γ) Επειδή η ΓΕΝΕΡ ΑΕ ένεκα λόγων ταμειακής ρευστότητας αφενός και αλλαγής στόχων και στρατηγικής αναφορικά με την δραστηριότητά της αφετέρου, δεν επρόκειτο να προβεί στην οριστική εξαγορά της PYRAMID NAVIGATION INC και την συναφή καταβολή του υπολοίπου τιμήματος εξ ευρώ 3.550.000, συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών εταιριών (ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΕ, ΓΕΝΕΡ ΑΕ και FREEDOM TANKERS SA) να εξαγοράσει τελικά η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΕ ποσοστό 70% του μετοχικού κεφαλαίου αμφοτέρων των εταιριών (STERLING SHIPHOLDINGS AE και PYRAMID NAVIGATION INC),δεδομένου ότι η εξαγορά και της δεύτερης εταιρίας κρίνεται απολύτως συμφέρουσα, έναντι συνολικού τιμήματος 13.300.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% των αρχικά συμφωνηθέντων τιμημάτων και για τις δύο εταιρίες ήτοι 11.000.000 + 8.000.000 = 19.000.000 Χ 70% = 13.300.000 ευρώ. δ) Η FREEDOM TANKERS SA ανέλαβε την υποχρέωση να επιστρέψει στην εταιρία μας την προκύπτουσα διαφορά από τα προκαταβληθέντα ποσά, ήτοι το ποσό των 1.650.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΕ απέκτησε επιπλέον περιουσιακά στοιχεία για τα οποία η ΓΕΝΕΡ ΑΕ είχε καταβάλει ποσό ύψους 4.450.000 ευρώ, ανέλαβε η ίδια την υποχρέωση της επιστροφής σε αυτήν του ανωτέρου ποσού. ε) Με τον τρόπο αυτό η εταιρία μας απέκτησε μια επιπλέον σημαντική συμμετοχή από την οποία προσδοκόνται σημαντικά οφέλη μεγάλο δε μέρος του τιμήματος θα το καταβάλει σταδιακά σε βάθος χρόνου άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως. 5.Δυνάμει της αυτής ως άνω αποφάσεως του Δ.Σ.:

α) Δεν προέβη στην ολοκλήρωση της οριστικής εξαγοράς ποσοστού 78% της ξενοδοχειακής εταιρίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΡΑ ΑΕ., η οποία ακυρώθηκε ύστερα από κοινή συμφωνία με τους πωλητές, λόγω του ότι τα οικονομικά στοιχεία της ως άνω εταιρίας δεν εμφάνισαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2006 αλλά αντιθέτως προέκυψαν σημαντικές ζημιές. Το σύνολο του προκαταβληθέντος τιμήματος θα επιστραφεί μέχρι την 30/5/2007. Η προσήκουσα και εμπρόθεσμη επιστροφή διασφαλίζεται με την συμφωνηθείσα μεσεγγύηση των μετοχών. Ήδη έχει επιστραφεί ποσό 1.000.000 ευρώ.

β) Δεν προέβη στην ολοκλήρωση της οριστικής εξαγοράς ποσοστού 41,2% της ξενοδοχειακής εταιρίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία ακυρώθηκε ύστερα από κοινή συμφωνία με τους πωλητές, λόγω του ότι τα οικονομικά στοιχεία της ως άνω εταιρίας δεν εμφάνισαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2006 αλλά αντιθέτως προέκυψαν σημαντικές ζημιές. Το σύνολο του προκαταβληθέντος τιμήματος θα επιστραφεί μέχρι την 30/5/2007. Η προσήκουσα και εμπρόθεσμη επιστροφή διασφαλίζεται με την συμφωνηθείσα μεσεγγύηση των μετοχών.