Παντεχνική: Έναρξη των διαδικασιών απορροφήσεως από ΕΛΤΕΧ

Η ?ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.? (εφεξής η ?ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ?), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, κατ? άρθρα 10 παρ. 1 ν. 3340/2005 και 2 της υπ? αριθμ. 3/347/12.07.2005 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2007, αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών διασπάσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ δια εισφοράς προς, και απορροφήσεως από:

(α) την ?ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ? (η ?ΕΛΤΕΒ?) μέρους των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, μετά συμμετοχών, της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, πλέον συναφών προς αυτά περιουσιακών στοιχείων της τελευταίας, άπαντα του ενδιαφέροντος της ΕΛΤΕΒ, 

(β) μη εισηγμένη εταιρεία ενδιαφέροντος των κυρίων μετόχων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, των λοιπών (πλην των απορροφωμένων από την ΕΛΤΕΒ) δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της, ήτοι εν πολλοίς του μέγιστου ποσοστού των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ μετά του επ? αυτών αναλογούντος πτυχίου 7ης τάξεως Μ.Ε.Ε.Π. και του επί της επωνυμίας και σήματος της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ δικαιωμάτων, που κατά προσέγγιση αντιστοιχούν σε ποσοστό 12%-13% επί της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ.

Για λόγους πρόνοιας υπέρ των μετόχων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, άπαντες οι μέτοχοί της (πλην των κυρίων μετόχων αυτής ως προς το ποσοστό τους επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ που θα απορροφηθούν από εταιρεία ενδιαφέροντός τους) θα ανταλλάξουν, υπό την κατωτέρω σχέση αξιών και ανταλλαγής, τις μετοχές τους στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ με εισηγμένες μόνο μετοχές της ΕΛΤΕΒ. Οι παλαιοί μέτοχοι της ΕΛΤΕΒ θα εξακολουθήσουν, μετά την ολοκλήρωση της διασπάσεως, να κατέχουν τον αυτό αριθμό μετοχών.

Ο προβλεπόμενος στην παρούσα εταιρικός μετασχηματισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 2 και 82-86 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, θα φέρει ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Μαρτίου 2007 και, κατ? εκτίμηση, θα ολοκληρωθεί περί τον προσεχή Αύγουστο 2007 υπό την αίρεση λήψεως των κατά το νόμο, καταστατικό ή άλλως πως οριζομένων αδειών και εγκρίσεων και τηρήσεως των λοιπών διατυπώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ προτίθεται, υπό την αίρεση επαληθεύσεως από εγνωσμένης πείρας ορκωτούς ελεγκτές του ευλόγου και δικαίου, να προτείνει στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της: (i) ως σχέση αξιών της ΕΛΤΕΒ προς τις απορροφώμενες, κατά τα ανωτέρω, υπό της τελευταίας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, την αριθμητική αναλογία 10:1 και ως σχέση ανταλλαγής μετοχών την αριθμητική αναλογία 1 κοινής μετά ψήφου μετοχής της ΕΛΤΕΒ νέας ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστη προς 2,318574 κοινές εισηγμένες μετά ψήφου μετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ονομαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστη, και (ii) ως σχέση αξιών της μη εισηγμένης εταιρείας προς τις απορροφώμενες, κατά τα ανωτέρω, υπό της τελευταίας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, την αριθμητική αναλογία 1:100. Μετά την ολοκλήρωση του ως άνω μετασχηματισμού θα προταθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΕΒ να εκλεγούν σε δύο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, δύο εκ των κυρίων μετόχων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ.

Ο παρών μετασχηματισμός εντάσσεται στα πλαίσια αντιμετωπίσεως του έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ δραστηριοποιείται και, παράλληλα, της δημιουργίας αξίας υπέρ των μετόχων της.