United Textiles: Έκδοση Ομολογιακού Δανείου

Ανακοινώνεται από την εταιρεία UNITED TEXTILES S.A. ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 2ας Φεβρουαρίου 2007 αποφάσισε την έκδοση Ομολογιακού Δανείου.

Ειδικότερα, στις 9 Ιουνίου 2006, η εξ΄΄ αναβολής Β΄΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Μαΐου 2006 των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 3156/2003, ύψους μέχρι Euro 16.000.000 και διάρκειας μέχρι 5 ετών, μη διαπραγματεύσιμο και με παραίτηση του δικαιώματος υπέρ των παλαιών Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 2/2/2007 ενέκρινε την έκδοση της Α΄΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους Euro 10.002.000 βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και τη διάθεσή του στην εταιρεία EUROPEAN TEXTILES INVESTMENTS LTD, σύμφωνα και με την ανακοινωθείσα από 15/3/2006 συμφωνία (M.O.U.) επί της χρηματοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου, καθώς και επί της αναχρηματοδότησης του συνολικού τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου από τις κύριες πιστώτριες τράπεζες.

Η Α΄΄ σειρά του εν λόγω μετατρέψιμου ομολογιακό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, μετατρέψιμη σε μετοχές, έγχαρτη, έντοκη, μη εμπραγμάτως ασφαλισμένη, με δικαίωμα πρόωρης μετατροπής, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Euro 10.002.000, αποτελείται δε από 1.000 έγχαρτες Ομολογίες ονομαστικής αξίας Euro 10.002 εκάστης, με έκδοση δέκα τίτλων, κατ΄΄ αύξοντα αριθμό αριθμούμενες, οι οποίες θα διατεθούν πρωτογενώς μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως στον Ομολογιούχο, υπό τους λοιπούς οικείους όρους.

Ο λόγος μετατροπής σε υποκείμενες αξίες ορίζεται σε 33.340 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,30 για κάθε 1 ομολογία, ήτοι σε Euro 0,30 ανά μετοχή. Το Επιτόκιο ορίζεται σε EURIBOR + 1,25% ετησίως.