Πειραιώς: Αποτελέσματα έτους 2006

"Η συνέπεια στις στρατηγικές μας επιλογές και η δυναμική που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μας οδήγησαν σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα καθαρά κέρδη του 2006 αυξήθηκαν κατά 65% φτάνοντας στα €435 εκατ. Η επίδοση αυτή μυπερβαίνει την αρχική μας πρόβλεψη για κέρδη άνω των €380 εκατ. Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των μεγεθών και της κερδοφορίας επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των πελατών, το δυναμισμό του προσωπικού και την αποτελεσματικότητατης Διοίκησης του Ομίλου Πειραιώς. Ταυτόχρονα, αποτελούν ισχυρή βάση για την υλοποίηση του νέου 4ετούς Επιχειρηματικού μας Σχεδίου. Στο τέλος της περιόδου 2007-2010, ο Όμιλος στοχεύει να έχει ενεργητικό €65 δισ (υπερδιπλάσιο του σημερινού), χορηγήσεις €52 δισ, καθαρά κέρδη €1 δις και 900 τουλάχιστον καταστήματα εντός και εκτός Ελλάδος. Στόχος μας παραμένει η ανάδειξη της Τράπεζας Πειραιώς σε κατεξοχήν τράπεζα του μεσαίου χώρου της αγοράς των επιχειρήσεων και των ιδιωτών και η περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου Πειραιώς σε ισχυρό περιφερειακό χρηματοοικονομικό οργανισμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο". Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006:

- Αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2006 σε €434,7 εκατ έναντι €263,8 εκατ το 2005, ενισχυμένα δηλαδή κατά 65%. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €556,6 εκατ έναντι €304,6 εκατ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 83%

- Αύξηση των μετά από φόρους κερδών ανά μετοχή κατά 56% σε €1,66 έναντι €1,06 πέρυσι

- Αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 28% και των προμηθειών κατά 26%, σε σχέση με πέρυσι

- Διατήρηση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού άνω του 3,25%

- Βελτίωση του δείκτη "κόστος προς έσοδα" στο 48,4% έναντι 57,9% πέρυσι, επιτυγχάνοντας το στόχο για δείκτη μικρότερο του 50% δύο χρόνια νωρίτερα

- Αύξηση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) στο 29,0% από 21,0% και απόδοσης ενεργητικού (RoΑ) στο 1,68% από 1,40% το 2005

- Βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 104 μ.β. με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενωνδανείων στο 2,37% από 3,41% πέρυσι. Και αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε ένα χρόνο πιο νωρίς

- Επέκταση του δικτύου καταστημάτων στις 536 μονάδες στο τέλος του 2006 (από 449 πέρυσι) με το 28% αυτών να έχουν δημιουργηθεί μόλις τα τελευταία δύο έτη και όλα να αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς

- Δημιουργία 1.102 νέων θέσεων εργασίας: 271 στην Ελλάδα και 831 στο εξωτερικό.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2007 – 2010:

- Μέση ετησιοποιημένη αύξηση καθαρών κερδών 24% την τετραετία 2007-2010 (από €435 εκατ το 2006)

- Μέση ετησιοποιημένη αύξηση οργανικών κερδών 30% (κέρδη προ φόρων χωρίς τα αποτελέσματα των
χρηματοοικονομικών πράξεων) την τετραετία 2007-2010 (από €389 εκατ το 2006)
- Σταθεροποίηση του δείκτη αποδοτικότητας μέσων ιδίων κεφαλαίων (ROE) μετά από φόρους στο 30% για την περίοδο 2007-2010

- Μείωση του δείκτη "κόστος προς έσοδα" κάτω του 44% έως το 2010

- Βελτίωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κάτω του 2,0% έως το 2010

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ:
Σε συνέχεια της διανομής προμερίσματος €0,32 ανά μετοχή για τη χρήση 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή συνολικού μερίσματος €0,64 ανά μετοχή για τη χρήση του 2006 έναντι €0,40 το 2005 (προσαρμοσμένο μέρισμα λόγω της διανομής 1 προς 4 μετοχές το 2006), αυξημένο δηλαδή κατά 60%, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,2%, με βάση τη μέση τιμή της μετοχής κατά το 2006.

ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2006, το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €30.931 εκατ έναντι €23.545 εκατ το Δεκέμβριο του 2005, αυξήθηκε δηλαδή κατά 31%. Τον ίδιο υψηλό ρυθμό σημείωσαν και οι χορηγήσεις, το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2006 σε €20.804 εκατ (31% σε ετήσια βάση), σημαντικά υψηλότερα από τον αντίστοιχο ρυθμό της ελληνικής τραπεζικής αγοράς (19% εκτίμηση). Σημειώνεται ότι οι χορηγήσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 57%, φτάνοντας τα €2.920 εκατ.

Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε 31% σε ετήσια βάση, υψηλότερος από το ρυθμό της αγοράς (28% εκτίμηση), με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε €4.442 εκατ το Δεκέμβριο του 2006 έναντι €3.386 εκατ πριν από ένα έτος. Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν αύξηση 25% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2006 σε €2.904 εκατ έναντι €2.318 εκατ το Δεκέμβριο του ΄05. Η συμμετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διαμορφώθηκε σε 36% στο τέλος Δεκεμβρίου 2006, όσο και πριν από ένα χρόνο.

Τα δάνεια δικτύου προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα οποία ο Όμιλος κατέχει σημαντική θέση και τεχνογνωσία, αυξήθηκαν κατά 36% και διαμορφώθηκαν σε €8.803 εκατ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2006 έναντι €6.487 εκατ πριν ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων αντιπροσωπεύει το 42% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.
Τα δάνεια προς μεσαίες-μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου των χορηγήσεων και διαμορφώθηκαν σε €4.655 εκατ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2006 έναντι €3.694 εκατ πριν ένα χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 26%.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να
διαμορφώνονται στο 2,37% των χορηγήσεων έναντι 3,41% πριν από ένα έτος, επιτυγχάνοντας το στόχο για δείκτη Ομίλου κάτω του 2,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνετής πιστωτικής πολιτικής, της αποτελεσματικής διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου, αλλά και της διαγραφής δανείων (€121 εκατ το 2006, επιπρόσθετα των €138 εκατ που διαγράφηκαν στο 2005) από ήδη σχηματισμένες προβλέψεις. (Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζοντας σχετική οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος προχώρησε σε διαγραφές καταναλωτικών δανείων για καθυστερήσεις άνω του έτους, τα οποία όμως εκτιμάται, βάσει ιστορικών στατιστικών δεδομένων, ότι στο μέλλον θα δημιουργήσουν έσοδα επανείσπραξης σημαντικού μέρους αυτών). Οι διαγραφές αυτές οδήγησαν και στη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καλύπτονται επίσης από σημαντικές εξασφαλίσεις. Η αναλογία κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι από τις υψηλότερες στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαμορφώνεται στο 77%.

Οι καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που διατίθενται στην πελατεία από το δίκτυο
καταστημάτων, διαμορφώθηκαν σε €17.964 εκατ, σημειώνοντας αύξηση 28% σε ετήσια βάση, και πάλι σημαντικά υψηλότερα από το ρυθμό αύξησης των καταθέσεων στην ελληνική τραπεζική αγορά (10% εκτίμηση). καταθέσεις ταμιευτηρίου σημείωσαν ετήσιο ρυθμό αύξησης 7%, οι καταθέσεις όψεως 15% και οι καταθέσεις προθεσμίας, repos μαζί με τους πιστωτικούς τίτλους 45%.

Τα ομόλογα κύριου χρέους της Τράπεζας (προγράμματα ECP και EMTN) και η τιτλοποίηση απαιτήσεων στεγαστικών δανείων ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2006 σε €5.262 εκατ έναντι €3.746 εκατ πριν ένα χρόνο, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 40%. Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και τα υβριδικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €1.005 εκατ το Δεκέμβριο του 2006 έναντι €604 εκατ πριν από ένα χρόνο.

Ο υψηλός ρυθμός αύξησης της άντλησης κεφαλαίων από την πελατεία διαμόρφωσε το δείκτη "χορηγήσεις προς
καταθέσεις από πελάτες" στο 113,7% στο τέλος του 2006, ενώ συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που έχουν διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως στο εξωτερικό, ο δείκτης ανέρχεται σε 88,8%, στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με πέρυσι.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος του 2006 διαμορφώθηκε σε €1.832 εκατ έναντι €1.608 εκατ πριν από ένα έτος (+14%). Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του 2006 αυξήθηκαν κατά €238 εκατ (+17%), ανερχόμενα σε €1.616 εκατ έναντι €1.378 εκατ στο τέλος του 2005, ως αποτέλεσμα της υψηλής κερδοφορίας του Ομίλου. Εάν ληφθεί υπόψη και το προμέρισμα που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο 2006, τότε η αύξηση διαμορφώνεται σε 24% σε συγκρίσιμη βάση. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2006 ανήλθαν σε €2.450 εκατ (εκτίμηση) και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται στο 11,3%, με το Tier I στο 7,5%.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σημειώνεται ότι από τις αρχές Ιουνίου 2005 αποκτήθηκαν και περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς η Piraeus Bank Beograd (πρώην Atlas Bank) και η Piraeus Bank Bulgaria (πρώην Eurobank Βουλγαρίας), ενώ από το τέλος Ιουνίου 2005 η Piraeus Bank Egypt (πρώην Egyptian Commercial Bank).

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 65% και
διαμορφώθηκαν σε €434,7 εκατ έναντι κερδών €263,8 εκατ το 2005. Τα μετά από φόρους κέρδη ανά μετοχή, με βάση το μέσο αριθμό μετοχών σε διαπραγμάτευση το 2006, διαμορφώθηκαν σε €1,66 έναντι €1,06 πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 56%.

Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου Πειραιώς το 2006 διαμορφώθηκαν σε €556,6 εκατ έναντι €304,6 πέρυσι,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83%. Η σημαντική αυτή βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στη οργανική ανάπτυξη του Ομίλου από επαναλαμβανόμενες εργασίες, με τα προ φόρων κέρδη χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα να σημειώνουν αύξηση κατά 91% (διαμορφώθηκαν σε €388,2 εκατ έναντι €202,7 εκατ το 2005).

Το σύνολο των καθαρών εσόδων χωρίς τα χρημ/μικά αποτελέσματα διαμορφώνεται σε €1.055,6 εκατ έναντι €798,9 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 32%. Με την προσθήκη των χρημ/μικών αποτελεσμάτων, το σύνολο των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε €1.224,0 εκατ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 36%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% και διαμορφώθηκαν σε €715,1 εκατ έναντι €558,7 εκατ το 2005. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς μέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) διαμορφώθηκε σε 3,30% το 2006 έναντι 3,33% το 2005.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €180,7 εκατ έναντι €143,6 εκατ το 2005, αυξημένα κατά 26%. Ιδιαίτερη αύξηση σημείωσαν οι καθαρές προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής (91%) λόγω της αύξησης των εσόδων από χρηματιστηριακές εργασίες αλλά και των συμβουλευτικών επενδυτικών υπηρεσιών.

Τα έσοδα από μερίσματα διαμορφώθηκαν σε €18,5 εκατ έναντι €19,5 εκατ πέρυσι, αποτέλεσμα και της μείωσης του εμπορικού χαρτοφυλακίου μετοχών του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν το 2006 σε €168,4 εκατ έναντι €101,9 εκατ πέρυσι και έναντι €70,3 το 2004. Το μετά από φόρους κέρδος από τη ρευστοποίηση της αμοιβαίας συμμετοχής με την ING διαμορφώθηκε σε €97,4 εκατ.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα οποία περιλαμβάνουν λοιπές τραπεζικές εργασίες και εργασίες real estate,
διαμορφώθηκαν σε €141,3 εκατ έναντι €77,2 εκατ το 2005, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 83%. Ήδη οι επενδύσεις του Ομίλου στο χώρο του real estate έχουν αρχίσει να αποδίδουν, αποφέροντας το 69% των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης κατά το 2006 και θα συνεχίσουν να δημιουργούν διατηρήσιμα και αυξανόμενα έσοδα τα επόμενα χρόνια. Το υπόλοιπο 27% των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης προέρχεται από χρηματοπιστωτικές εταιρείες και το 4% από λοιπές θυγατρικές. Το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €491,3 εκατ το 2006 έναντι €453,3 εκατ το 2005, αυξήθηκε δηλαδή κατά 8%. Συμπεριλαμβανομένου και του κόστους από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, το συνολικό κόστος λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε €592,6 εκατ έναντι €521,5 εκατ το προηγούμενο έτος, αυξημένο κατά 14%. Η αύξηση του κόστους είναι συνέπεια του εκτεταμένου προγράμματος ανάπτυξης που εφαρμόζει ο Όμιλος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στον Όμιλο προστέθηκαν 87 νέα καταστήματα μέσα σε ένα έτος (28 στην Ελλάδα και 59 στο
εξωτερικό) και 1.102 εργαζόμενοι (271 στην Ελλάδα και 831 στο εξωτερικό).
Οι δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €255,0 εκατ το 2006 έναντι €235,0 εκατ πέρυσι σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 9%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 57%, αποτέλεσμα της οργανικής αύξησης του δικτύου καταστημάτων κατά 34%. Το σύνολο των δαπανών προσωπικού διαμορφώθηκαν σε €301,8 εκατ έναντι €264,9 εκατ το 2005, αυξημένες κατά 14%.

Τα γενικά διοικητικά έξοδα στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €197,0 εκατ το 2006 έναντι €183,5 εκατ πέρυσι,
σημειώνοντας αύξηση 7%. Τα αντίστοιχα έξοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε €50,4 εκατ έναντι €30,6 εκατ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση κατά 65%, που συνδέεται τόσο με τη σημαντική επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, όσο και με τη σημαντική αύξηση του όγκου των εργασιών.

Τα κέρδη/ζημιές από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού, που σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα λειτουργίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη €12,0 εκατ έναντι κερδών €4,6 εκατ πέρυσι.

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €55,4 εκατ έναντι €47,0 εκατ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 18% λόγω των νέων εξαγορών και της απόσβεσης των άϋλων στοιχείων που αναγνωρίσθηκαν κατά την εξαγορά αυτών των τραπεζών, μειώνοντας αντίστοιχα την προκύπτουσα υπεραξία (goodwill).

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας "κόστος προς έσοδα" διαμορφώθηκε σε 48,4% έναντι 57,9% πέρυσι, αποτέλεσμα του σημαντικά υψηλότερου ρυθμού αύξησης των εσόδων σε σχέση με τα έξοδα. Έτσι, ο στόχος για σχετικό δείκτη κάτω από 50% μέχρι το 2008 επιτυγχάνεται 2 χρόνια νωρίτερα.
Το έξοδο της απομείωσης της αξίας των δανείων (πρόβλεψη) ανήλθε σε €74,3 εκατ το 2006 έναντι €69,0 εκατ πέρυσι, αυξημένο κατά 8%. Η προσεκτική πιστωτική επέκταση, η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και η σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των δανείων.
Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) μετά από φόρους παρουσίασε σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 29,0% από 21,0% πέρυσι. Επίσης, ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους σημείωσε σημαντική άνοδο στο 1,68% έναντι 1,40% πέρυσι.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, στη συνεδρίασή του της 06.01.2007, αποφάσισε να εισηγηθεί την υλοποίηση της οδηγίας που είχε λάβει από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12.07.2006, για υποβολή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Marfin Financial Group (νυν Όμιλος Marfin Popular Bank), μόλις ολοκληρώνονταν οι διαδικασίες μετασχηματισμού του Ομίλου, δεδομένου ότι δεν διαφαινόταν να υλοποιείται η πρότασή της για στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε ομόφωνα, κατά τη συνεδρίασή του της 11.01.2007, την πρόταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε υποβολή εκούσιας δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD". Η εκούσια δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση ποσοστού κατ΄ ελάχιστο 40% μέχρι και 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank Public Co Ltd. και η προτεινόμενη αντιπαροχή που θα προσφέρεται στους μετόχους της Marfin Popular Bank Public Co Ltd. θα συνίσταται σε μία (1) μετοχή Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ για κάθε πέντε και επτά δέκατα (5,70)
μετοχές Marfin Popular Bank Public Co Ltd. όπως τεκμηριώνεται από την εύλογη και δίκαιη σχέση αξίας των δύο
εταιρειών. Η σχέση ανταλλαγής στηρίζεται σε τεχνικές αποτιμήσεις που στηρίζονται στα θεμελιώδη στοιχεία κάθε
εταιρείας (όπως χορηγήσεις, κέρδη από επαναλαμβανόμενες εργασίες, παρουσία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη κλπ), στην ποιοτική κατάσταση κάθε Ομίλου από πλευράς ομογενοποίησης προσωπικού, εξειδίκευσης και εμπειρίας του management, ενιαίων συστημάτων και υποδομών, καθώς στις προοπτικές ανάπτυξής τους στην ευρύτερη περιοχή. Οι μετοχικοί τίτλοι Τράπεζας Πειραιώς που θα αποτελέσουν την αντιπαροχή της εκούσιας δημόσιας πρότασης, θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς υπέρ των μετόχων της Marfin Popular Bank Public Co. Ltd. Η εκούσια δημόσια πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που έχει συγκληθεί για τις 12.02.2007 για το σκοπό αυτό, καθώς και από τη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Κανονιστικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Αναλυτικότερη πληροφόρηση θα δοθεί στους μετόχους μέσω του σχετικού ενημερωτικού δελτίου, αμέσως μετά την έγκρισή του από τις Εποπτικές Αρχές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Το τελευταίο δωδεκάμηνο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυμάνθηκε μεταξύ €27,50
(προσαρμοσμένες τιμές) (μέγιστο, την Τρίτη 30.01.07) και €15,62 (προσαρμοσμένες τιμές) (ελάχιστο, την 1.2.06). Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις 30.01.07 ανήλθε στα €7,4 δισ, κατατασσόμενη στην 7η θέση στο Χ.Α. Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στο τέλος Δεκεμβρίου ΄06 ήταν 268.588.043 (στις 10.1.2007 αυξήθηκε σε 270.195.031, μετά από εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης προς το προσωπικό), ενώ ο μέσος αριθμός των μετοχών της Τράπεζας σε διαπραγμάτευση στο έτος 2006 διαμορφώθηκε σε 262.253.739 (αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών). Η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με ποσοστό 84,6% (Ιαν.΄06 - Δεκ.΄06) έναντι 64,8% του τραπεζικού κλάδου. Σημείωση: Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς στις 30.01.07 και θα ανακοινωθούν στις 14.02.2007