Forthnet: Πώληση μετοχών μέσω Ταχείας Διεθνούς Προσφοράς

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (FORTHΝΕΤ) Α.Ε. (FORTHΝΕΤ) ανακοινώνει ότι οι μέτοχοί της με την επωνυμία Novator Equities Ltd, Cycladic Catalyst Master Fund και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (από κοινού οι Πωλούντες Μέτοχοι) γνωστοποίησαν στη FORTHnet την πρόθεσή τους να πωλήσουν υπάρχουσες μετοχές κυριότητάς τους και εκδόσεως της FORTHΝΕΤ μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building) σε διεθνείς και εγχώριους ειδικούς επενδυτές (σύμφωνα με τον ορισμό του αρθρου 2 παρ. 1(ε) της Οδηγίας σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο (Οδηγία 2003/71/ΕΚ)) με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την εξαίρεση του Κανονισμού S (η Τοποθέτηση).

Ο ακριβής αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν μέσω της Τοποθέτησης θα καθοριστεί βάσει της ζήτησης αλλά δε θα είναι κατώτερος από περίπου 3,5 εκατομμύρια μετοχές αντιπροσωπεύουσες περίπου 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου της FORTHΝΕΤ. Όλες οι προς διάθεση μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι Πωλούντες Μέτοχοι έχουν δεσμευτεί έναντι της Merrill Lynch International ότι δε θα διαθέσουν επιπλέον μετοχές της FORTHΝΕΤ για χρονικό διάστημα το οποίο λήγει την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται 120 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών στα πλαίσια της Τοποθέτησης.

Η Merrill Lynch International ενεργεί ως ο Μοναδικός Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών (Sole Bookrunner), και η Alpha Finance ενεργεί ως Κύριος Συνδιαχειριστής (Co-lead Manager) σε σχέση με την Τοποθέτηση.