Αθηνά: Ανακοίνωση

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ “ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Ν. 2190/1920

Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 4^ης Μαρτίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» από την εταιρεία «J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ» προέκυψαν ανάγκες για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας μας. Λαμβάνοντας υπόψη και την άσχημη οικονομική συγκυρία και την κρίση που περιέπεσε η Ελληνική οικονομία, η «J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ» ανέλαβε σε Τράπεζες δανειακές υποχρεώσεις που αφορούσαν την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» και υπογράφηκαν προσύμφωνα για την μεταβίβαση συμμετοχών της εταιρείας προς την «J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ». Επίσης η ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, κατά τα τελευταία χρόνια, παρουσίασε μεγάλες ζημιές οι οποίες έχριζαν χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση αυτή πραγματοποιήθηκε από τη μητρική εταιρεία J&P-ABAΞ με αντίτιμο τη συμφωνία μεταβίβασης περιουσιακών της στοιχείων.

Μετά την υλοποίηση της μεταβίβασης των παραπάνω συμμετοχών, προέκυψαν ότι  τα ποσά τα οποία εισεπράχθησαν από την Εταιρεία μας, ήταν μεγαλύτερα από τα οριστικά τιμήματα μεταβίβασης των συμμετοχών και τα δάνεια τα οποία χρηματοδότησε η J&P-ABAΞ υπερέβαιναν σε αξία τα προς μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία.

Τα υπερβαίνοντα αυτά ποσά θα έπρεπε είτε να τα επιστρέψουμε στην «J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ» είτε να προχωρήσουμε στην κεφαλαιοποίησή τους.

Μετά από διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της Εταιρείας, ο άνω Πιστωτής («J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ») αποδέχθηκε να κεφαλαιοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις του κατά της Εταιρείας, συνολικού ποσού 35.000.000 € και έναντι του ποσού αυτού να λάβει τις νέες μετοχές της Εταιρείας από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Εταιρεία πρότεινε στον άνω κύριο Μέτοχο και Πιστωτή, και αυτός αποδέχθηκε, να λάβει 43.750.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,80 η κάθε μία, με τιμή διαθέσεως € 0,80 η κάθε μία.

Η τιμή αυτή διαθέσεως είναι δίκαιη και εύλογη αλλά και εξαιρετικά συμφέρουσα για τους υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας, αφού:

- η λογιστική αξίας της μετοχής, με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 30.9.2014, ανερχόταν σε € 0,44
- είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, η οποία τις τελευταίες 52 εβδομάδες ήταν € 0,274
- είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας που είναι € 0,328,

άρα σαφώς είναι συμφέρουσα για τους υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας.

Για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω συναλλαγή, δηλαδή να κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις του κυρίου Μετόχου και Πιστωτή της Εταιρείας σε εξόφλησή του, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, να προχωρήσει σε ισόποση με τις παραπάνω απαιτήσεις, αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και να εκδώσει 43.750.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,80 εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν έναντι της αυτής τιμής (€ 0,80) και για τις οποίες θα καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να διατεθούν αυτές στο σύνολό τους στον άνω Πιστωτή της Εταιρείας.