Aloumil Rom: Υπερκάλυψη δημόσιας εγγραφής

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜ. Α.Ε.
Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της Δημόσιας Εγγραφής της θυγατρικής ALUMIL ROM INDUSTRY στο
BUCHAREST STOCK EXCHANGE: Υπερκάλυψη 16,47 φορές

Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση -
για ακόμη μία φορά μέσα στο 2007 - τα αποτελέσματα των διαδικασιών της Δημόσιας Εγγραφής της θυγατρικής της ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου, το Bucharest Stock Exchange (BSE).

Συγκεκριμένα, η περίοδος εγγραφών κράτησε 7 εργάσιμες, από 8-18 Δεκεμβρίου 2006. Προσφέρθηκαν 6,25 εκ. μετοχές στην τιμή των 4,6 RON έκαστη, δηλαδή απαιτήθηκαν προς κάλυψη κεφάλαια συνολικού ύψους RON 28,75 εκ. ή Euro 8,4 εκ. περίπου. Η ALUMIL ROM αποτέλεσε και αποτελεί για το σύνολο του επενδυτικού κοινού ένα εξαιρετικά ελκυστικό σενάριο, λόγω οικονομικής θέσης, πολυετούς παρουσίας στη Ρουμανία και ιδιαίτερα λόγω των προοπτικών της και της ηγετικής θέσης στην αγορά. Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν να υπερκαλυφθεί η εγγραφή κατά 16,47 φορές, πραγματοποιώντας ρεκόρ και ξεπερνώντας κατά πολύ κάθε προηγούμενη στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου.

Ζητήθηκαν συνολικά 102.927.800 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κεφάλαια ύψους RON 473,47 εκ. ή Euro 139,25 εκ. περίπου. Υπενθυμίζεται πως το επενδυτικό σχέδιο για την τριετία 2007-2009 ξεπερνά τα Euro 7 εκ. σε αγορές παγίων - με πρόσθετες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης - και αναφέρεται κυρίως σε ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και επέκταση των αποθηκευτικών χώρων (Κέντρο Logistics 10.000 μ2, μετεγκατάσταση βαφείου, νέα αποθήκη, κτλ.). Μέσω των παραπάνω, ενισχύονται ξεκάθαρα τα μεγέθη του Ομίλου: η καθαρή θέση βελτιώνεται σημαντικά, αλλάζει η χρηματοοικονομική διάρθρωση και οι σχέσεις των περιουσιακών στοιχείων.

Ταυτόχρονα, η ηγετική θέση της ΑΛΟΥΜΥΛ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ισχυροποιείται περαιτέρω, επιτρέποντας στη Διοίκηση σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Η ALUMIL ROM αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στις κεφαλαιαγορές των Βαλκανίων, οι οποίες της δίδουν μία πρόσθετη ευκαιρία για ανάπτυξη.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαδικασιών, αναφέρεται πως η ALPHA FINANCE ROMANIA, θυγατρική της
ALPHA ΒΑΝΚ ως Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος για την έκδοση των μετοχών, πραγματοποίησε ιδιαίτερα
σημαντική και μεθοδική εργασία.

Στην πώληση των μετοχών συμμετείχαν ενεργά και οι: BANCA TRANSILVANIA SECURITIES, SSIF BROKER, BRD
(GROUP SOCIETE GENERALE) SECURITIES, ING SECURITIES, RAIFFEISEN SECURITIES, INTERCAPITAL
INVEST, ALPHA BANK, EFG EUROBANK SECURITIES, ETEBA ROMANIA, IEBA TRUST, PIRAEUS BANK,
SWISS CAPITAL, VANGUARD SECURITIES,κ.α.

Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ ευχαριστεί θερμά την ALPHA FINANCE ROMANIA και το σύνολο των εταιρειών που
συμμετείχαν στη Δημόσια Εγγραφή, την ERNST & YOUNG ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES
S.R.L., τα δικηγορικά γραφεία BOSTINA & ASSOCIATES, MARGARIT, FLOROV & PARTNERS, την DFK
ROMANIA, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες στη σημαντική αυτή επιτυχία.

Υπενθυμίζουμε πως η ALUMIL ROM αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία στη Ρουμανία για ολοκληρωμένα συστήματα προφίλ αλουμινίου, πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς (IFT Rosenheim, Ral, AAMA New York, κτλ.).

Παράλληλα, προμηθεύει βιομηχανικά προφίλ, σύνθετα πάνελ (J-Bond), πολυκαρβονικά φύλλα, συστήματα
αυτοματισμού, εσωτερικών θυρών, εξαρτήματα πλαστικά και αλουμινίου και συμπληρωματικά προϊόντα. Τα προϊόντατης εταιρίας θεωρούνται πρωτοπόρα σε θέματα ποιότητας, σχεδιασμού, αισθητικής και λειτουργικότητας.

Κατέχει μια υπερσύγχρονη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής στο Βουκουρέστι - 6.000 τόνων το χρόνο - και το
μεγαλύτερο τοπικό δίκτυο διανομής με αποθήκες σε 23 πόλεις, μεταξύ άλλων, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Galati, Slatina, Timisoara, κτλ. Διαθέτει επίσης μία θυγατρική (100% ποσοστό συμμετοχής), την ALUMIL Extrusion, εκμεταλλεύεται πάνω από 80.000 τ.μ. γης και 26.000 τ.μ. βιομηχανικών συγκροτημάτων και γραφείων και απασχολεί 300 εργαζόμενους.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις με βάση τα ΔΠΧΠ για το 2005 έφτασαν τα Euro 23 εκ. (RON 84,47 εκ.), ενώ τα λειτουργικά (EBITDA) και καθαρά κέρδη, μετά φόρων, προσέγγισαν τα Euro 4,8 εκ. και Euro 3,4 εκ. αντίστοιχα (RON 17,6 εκ. και RON 12,4 εκ. αντίστοιχα).

Η θυγατρική ALUMIL EXTRUSION δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπόριο και διανομή προϊόντων αλουμινίου στην αγορά της Ρουμανίας με μια επιπλέον παραγωγική μονάδα συρραφής θερμομονωτικών προφίλ. Η βιομηχανική μονάδα είναι εγκατεστημένη στο Fillipesti De Podure, μία ζώνη ειδικών επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων.

Η ROM απέκτησε έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πελάτες της σε ολόκληρη τη χώρα άμεση πρόσβαση στα προϊόντα του Ομίλου. Απαιτούνται περίπου 90 χλμ. για να συναντήσει ο ενδιαφερόμενος αποθήκη της ROM, από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.

Διακρίνονται ξεκάθαρα ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη σε θέματα πελατειακής βάσης, παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και στην προώθηση νέων προϊόντων, όπως τα πολυκαρβονικά φύλλα και τα σύνθετα πάνελ αλουμινίου. Οι νέες επενδύσεις δημιουργούν την απαραίτητη γέφυρα για τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζουμε επίσης πως η ALUMIL ROM παραμένει από το 1998 ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη Ρουμανική αγορά συστημάτων αλουμινίου, με σταθερά αυξανόμενο μερίδιο αγοράς . Για το 2005 έφθασε το 37% ανεβάζοντας 3% το μερίδιό της σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα - βάσει παραγωγικής
δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές
εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ. Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, κ.α.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Διαθέτει 25 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 19 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου προσέγγισαν τα Euro 190 εκ. για το 2005 και τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) τα Euro 31,7 εκ.