ΔΕΗ: Τιμολόγηση έκδοσης ομολογιών €700.000.000

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005 και τις εφαρμοστικές υπ΄ αριθ. 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. της 24^ης Απριλίου 2014, ότι η θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc (ο «Εκδότης»), προέβη επιτυχώς στην τιμολόγηση προσφοράς Ομολογιών (“Senior Notes”) ύψους €700.000.000,  αυξημένη σε μέγεθος κατά € 200 εκατ. σε σχέση με την συναλλαγή που ανακοινώθηκε αρχικά την 24^η Απριλίου 2014.

Η προσφορά αποτελείται από συνδυασμό Ομολογιών (“Senior Notes”) €200.000.000 λήξεως την 1^η Μαΐου 2017 και Ομολογιών (“Senior Notes”) €500.000.000 λήξεως την 1^η Μαΐου 2019 (από κοινού οι «Ομολογίες») με σταθερό επιτόκιο 4,75% και 5,50% ετησίως, αντίστοιχα, και σε τιμή έκδοσης στο 100% και για τις δύο ως άνω σειρές Ομολογιών. Το αρχικό ποσό των Ομολογιών υπερκαλύφθηκε. Η αξιολόγηση των Ομολογιών είναι σύμφωνη με την εταιρική αξιολόγηση της ΔΕΗ Α.Ε.: Β από τον οίκο Standard & Poor΄s. Οι Ομολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ Α.Ε.

Οι Ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (“Global Exchange Market”) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών και για την πληρωμή των αμοιβών και των εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση των Ομολογιών.