Νηρέας: Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών σε Συνέλευση (Ορθή Επανάληψη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Ομολογιούχων Δανειστών σε Συνέλευση Ομολογιούχων

Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε΄΄ («Εκδότης»), καλεί τους Ομολογιούχους Δανειστές του ανωτέρω δανείου, σε  Συνέλευση Ομολογιούχων στις 24  Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των  ακόλουθων θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου  αρχικού ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την από 11/4/2007 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Εκδότη, όπως οι όροι του ανωτέρω δανείου ισχύουν σήμερα με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις τους («Δάνειο»). Η υπό έγκριση τροποποίηση αφορά στην περαιτέρω χρονική μετάθεση αποπληρωμής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 28 Φεβρουαρίου 2014  και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 28 Φεβρουαρίου 2014 για τις 13 Ιουλίου 2015, σύμφωνα με αίτημα του Εκδότη.
2. Συνδρομή γεγονότων καταγγελίας του Δανείου, σύμφωνα με σχετική επιστολή Ομολογιούχου και με αίτημα του Εκδότη, ενδεχόμενη καταγγελία του Δανείου  και τοποθέτηση των Ομολογιούχων επί των ανωτέρω.
3. Έγκριση για άμεση λήψη τυχόν εξασφαλίσεων/εξασφαλιστικών μέτρων για τις απαιτήσεις των Ομολογιούχων από το Δάνειο, σύμφωνα με αίτημα Ομολογιούχων.
4. Έγκριση για διαφορετική αντιμετώπιση των μικροομολογιούχων ως προς την αποπληρωμή τους, σύμφωνα με αίτημά τους (ενδεικτικά πρόωρη εξόφλησή τους, εξαγορά της συμμετοχής τους στο Δάνειο).
5. Έγκριση τροποποίησης λόγου και τιμής μετατροπής, σύμφωνα με αίτημα Ομολογιούχων.
6. Παροχή διευκρινίσεων από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και από τους Ομολογιούχους «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» επί θεμάτων που έχουν τεθεί από μειοψηφία Ομολογιούχων στην από 27/1/2014 Συνέλευση των Ομολογιούχων και σε επιστολές Ομολογιούχων.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
 
Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, των οποίων οι Ομολογίες έχουν αποϋλοποιηθεί και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων "Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.", με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων & Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α 2ος όροφος (αρμόδιος κα Μαίρη Δουγέκου, τηλ. 2103523300), δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 21/2/2014), βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων  καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύμφωνα με τον όρο 10.9(α) του Προγράμματος του Δανείου.
Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις Ομολογίες τους προς αποϋλοποίηση, και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (με στοιχεία ομοίως ως άνω), (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 21/2/2014), τις ενσώματες Ομολογίες τους καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους σύμφωνα με τον όρο 10.9(β) του Προγράμματος του Δανείου.
Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ των Όρων του Δανείου απαρτίας, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Ομολογιούχοι Δανειστές καλούνται σε:  Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 10/3/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής και σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την24/3/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής. Η υποχρέωση προσκόμισης των εγγράφων που απαιτούνται για την αρχική Συνέλευση, ο αριθμός των αντιπροσώπων των Ομολογιούχων και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος ψήφου που ισχύουν για την αρχική Συνέλευση, ισχύουν αναλόγως και για τις Επαναληπτικές. 

Aθήνα, 13/2/2014

Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι το αναφερόμενο υπό το στοιχείο 2 της ημερησίας διάταξης αίτημα του Εκδότη αφορά σε παροχή waiver για τη μη τήρηση όρων των συμφωνηθέντων χρηματοοικονομικών δεικτών έως την 15.01.2015.