ΟΤΕ: Γνωστοποίηση για διαδικασία βιβλίου προσφορών για ομόλογα

O OTE ανακοινώνει ότι, η κατά 100% θυγατρική του, OTE plc, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την ταυτόχρονη έκδοση ομολόγων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Η ΟΤΕ plc θα εκδόσει ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους 900 εκ. ευρώ, διάρκειας 9,5 ετών, καθώς και τριετές ομόλογο μεταβαλλόμενου επιτοκίου ύψους 600 εκ. ευρώ.

Η τιμή έκδοσης του ομολόγου σταθερού επιτοκίου ορίστηκε στο 99,20% και το ετήσιο κουπόνι ανέρχεται σε 4,625%, ενώ η έκδοση μεταβαλλόμενου επιτοκίου θα αποδίδει τριμηνιαία τόκο Euribor + 28 μονάδες βάσης.

Τα κεφάλαια από την έκδοση θα αναχρηματοδοτήσουν το βραχυπρόθεσμο δάνειο (bridge facility) της Cosmote, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που είχε συναφθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Γερμανός ΑΒΕΕ.

Η ΟΤΕ plc εκδίδει τα νέα ομόλογα με την εγγύηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ, στα πλαίσια του υφισταμένου, ύψους 5 δισ. ευρώ, Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme). Μετά από τις σχετικές εγκρίσεις, τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 21 Νοεμβρίου 2006.

Οι τράπεζες Citigroup, Dresdner Kleinwort, JP Morgan και NBGI ανέλαβαν από κοινού (joint bookrunners) την έκδοση των ομολόγων.


Το παρόν έντυπο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό δεν μπορούν να διανεμηθούν στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί προσφορά για πώληση αξιογράφων στις ΗΠΑ. Τα αξιόγραφα, στα οποία αναφέρεται το έντυπο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν υπό τις διατάξεις του νόμου, περί αξιογράφων, των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί και δεν μπορούν να προσφερθούν προς πώληση ή να πωληθούν στις ΗΠΑ χωρίς, είτε καταχώρηση υπό ή εξαίρεση από, τις διατάξεις του νόμου περί αξιογράφων οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης περιοχής αρμοδιότητας των ΗΠΑ.

Η εταιρεία δεν προτίθεται να καταχωρήσει ή να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δημόσια προσφορά για πώληση αξιογράφων τα οποία περιγράφονται στο παρόν έντυπο προς οποιοδήποτε πρόσωπο στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο μπορούν να κοινοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο προς πρόσωπα των οποίων η απασχόληση σχετίζεται με τη διανομή μέσω δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικών με ελεγχόμενες δραστηριότητες. Η διανομή αυτού του εντύπου και η προσφορά των αξιογράφων που περιγράφονται σε αυτό υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς σε άλλες χώρες.