Αlpha Bank: Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2006

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2006
Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%)

"Τα αποτελέσματά μας είναι για άλλη μία φορά πολύ καλά. Προτεραιότητα της Alpha Bank, που διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα, είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται  με ταχύ ρυθμό και υψηλή κερδοφορία καθώς μετασχηματίζεται σε μία τράπεζα με ισχυρή θέση στο σύνολο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω το Προσωπικό που εργάζεται μεθοδικά για την επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου Αgenda 2010, τους πελάτες που περιβάλλουν με εμπιστοσύνη την Τράπεζα και τα προϊόντα της και τους Μετόχους που μας στηρίζουν." 

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

"Συνεχίσθηκε και στο τρίτο τρίμηνο του 2006 η επιτυχής πορεία της Τραπέζης, με την αύξηση των καθαρών κερδών στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2006 να διαμορφώνεται σε 31% σε σχέση με πέρυσι. Η ισχυρή κερδοφορία μας στηρίζεται στην αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων μας στην αγορά των ιδιωτών και των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην ταχύτατη επέκταση του δικτύου Καταστημάτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση της θέσεώς μας στην αγορά.  Στο περιβάλλον αυτό, και παρά την ένταση του ανταγωνισμού, οι προοπτικές για περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας παραμένουν ισχυρές."

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε Ευρώ 1,20 έναντι Ευρώ 0,89 πέρυσι (+34,2%).
Τα καθαρά κέρδη για τους μετόχους αυξήθηκαν κατά  31,4%, σε Ευρώ 473,4 εκατ.
Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 18,0%, σε Ευρώ 1.059,3 εκατ., με το  περιθώριο τόκων (MARGIN) σταθερό από την αρχή του έτους στο 3,07%.

Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά  14,5%, σε Ευρώ 295,6 εκατ.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα συνέχισε να βελτιώνεται σε 45,6% έναντι  48,8% πέρυσι.
Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 28,6% έναντι 22,7% πέρυσι.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 11,9%, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε  9,2%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων σε 7,0%.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οι τραπεζικές εργασίες με ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεχίζουν να αποτελούν το δυναμικότερο τμήμα των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων παρά την ένταση του ανταγωνισμού. 

Οι χορηγήσεις προς τους ιδιώτες και τις μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε  Ευρώ 14,6 δισ. και αποτελούν πλέον το 52% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στην Ελλάδα, ενώ τα κέρδη προ φόρων από τις εργασίες αυτές ανήλθαν σε Ευρώ 285,6 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 47% του συνόλου.

Η οργανική ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζεται με συνέπεια ως προς το επιχειρησιακό σχέδιο Agenda 2010.

To Δίκτυό μας στην περιοχή αριθμεί ήδη 226 Καταστήματα και αναμένεται να   ενισχυθεί με 41 επιπλέον Καταστήματα μέχρι το τέλος του έτους, καθώς η προετοιμασία τους βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

H Alpha Bank ενώνει τις δυνάμεις της με την AXA, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες του κόσμου, στην προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια της συμφωνίας για πώληση της Alpha Ασφαλιστικής  στην  AXA έναντι Ευρώ 255 εκατ. που θα ολοκληρωθεί στην αρχή του 2007, η σύναψη συμβολαίου μακροχρόνιας αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ της Alpha Bank και της ΑΧΑ την 16 Οκτωβρίου 2006 δίδει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά τον όγκο των εργασιών και τα έσοδα προμηθειών από τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και καλύψεως γενικών κινδύνων και, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τη δική της εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων πελατείας, να αναπτυχθεί περαιτέρω στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών.

H Standard and Poor’s (S&P) αναπροσαρμόζει την αξιολόγηση των προοπτικών της Τραπέζης σε "θετικές" λόγω βελτιώσεως της κερδοφορίας της.

Την 10 Οκτωβρίου 2006, η S&P αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της Alpha Bank   από "σταθερές" σε "θετικές". Σύμφωνα με την S&P, αυτή η προς τα πάνω αναπροσαρμογή "ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής ενισχύσεως των χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Alpha τα τελευταία χρόνια και των προσδοκιών ότι οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις θα συνεχισθούν".

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

Τα καθαρά κέρδη για τους Μετόχους κατέγραψαν αύξηση  31,4% και ανήλθαν σε Ευρώ 473,4 εκατ, ενώ τα τακτικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 34%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών μας επιλογών. 

Tα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,5 δισ. σημειώνοντας αύξηση 16,8%, προερχόμενη κατά κύριο λόγο από τη συνεχιζόμενη αύξηση του καθαρού εσόδου τόκων και των προμηθειών που αυξήθηκαν ως σύνολο κατά 17,2%.

Ειδικότερα, το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 18% ενώ το καθαρό περιθώριο τόκων (MARGIN) παρέμεινε σταθερό από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε 3,1% στο τρίτο τρίμηνο 2006.  Αυτό ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης στροφής του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου στις πιο προσοδοφόρες εργασίες ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, παρά την κάμψη των περιθωρίων σε ορισμένες κατηγορίες χρηματοδοτήσεων.

Επίσης, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,5%, με τα δύο τρίτα του ποσού αυτού να προέρχεται από τις εργασίες λιανικής και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου πελατών καθώς και από το Δίκτυο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου συνεχίζουμε να επεκτεινόμεθα με ταχύ ρυθμό. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις, από Ευρώ 18,2 εκατ. πέρυσι, ανήλθαν εφέτος σε Ευρώ 40,2 εκατ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και έκτακτο αρνητικό αποτέλεσμα ύψους Ευρώ 2,4 εκατ. από συναλλαγματικές διαφορές λόγω ανατιμήσεως του σερβικού δηναρίου έναντι του ευρώ. Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 71,6 εκατ. έναντι προσαρμοσμένου μεγέθους Ευρώ 69,2 εκατ. πέρυσι.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,2%, ποσοστό εντός του προϋπολογισμού και χαμηλότερο σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο (+10,4%), κυρίως λόγω της κάμψεως του ρυθμού ανόδου των γενικών εξόδων.

Το κόστος λειτουργίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οργανική επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν με ρυθμό 20,7%, κυρίως λόγω των προσλήψεων Προσωπικού που προορίζεται για τη στελέχωση των νέων Καταστημάτων μας. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες Προσωπικού στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 23,9% έναντι αυξήσεως 5,3% στην Ελλάδα. Τέλος, τα γενικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 14,1% καθώς οι διαφημιστικές δαπάνες επιβραδύνθηκαν σε ετήσια βάση (+16,8% έναντι +57,9% στο εξάμηνο).

Όσον αφορά στην εξέλιξη των μεγεθών μας, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 32,4 δισ. έναντι Ευρώ 26,9 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2005, σημειώνοντας αύξηση 20,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αναπτύξεως με υψηλό ρυθμό των δανείων προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις και των χορηγήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατά 22,6% και 36% αντιστοίχως. Οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.179 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου από Ευρώ 1.172 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2006, ενώ οι διαγραφές από την αρχή του έτους ανήλθαν σε Ευρώ 102,4 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 68,1 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο. 

Οι ζημίες απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων μειώθηκαν περαιτέρω κατά το τρίτο τρίμηνο του 2006 σε 75 μονάδες βάσεως από 87 μονάδες βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο, συνεπεία της βελτιώσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου μας καθώς και του εισπρακτικού μηχανισμού των επισφαλών απαιτήσεων.  Αυτό επέτρεψε τον σχηματισμό μεγαλύτερων προβλέψεων απομειώσεως στα καταναλωτικά δάνεια έτσι, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται.

Αντιστοίχως, τα αποταμιευτικά κεφάλαια πελατείας ανήλθαν σε Ευρώ 40 δισ. τον Σεπτέμβριο 2006, αυξημένα κατά 10,4% σε ετήσια βάση. Η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από τις καταθέσεις στην Ελλάδα που, μαζί με τα ομόλογα εκδόσεως Τραπέζης που διατίθενται σε ιδιώτες μέσω του δικτύου Καταστημάτων, αυξήθηκαν κατά 16,5%. Επίσης, η αύξηση των καταθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 26%.  Σημαντική άνοδο σημείωσαν και τα κεφάλαια πελατείας στο Private Banking, τα οποία διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,7 δισ. (+18,4%). 

Ταυτοχρόνως, τους τελευταίους μήνες, στην αγορά συντελείται μεταφορά κεφαλαίων πελατείας, κυρίως από τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια προς τις προθεσμιακές καταθέσεις λόγω της αρνητικής πορείας των αγορών ομολόγων. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στα μεγέθη μας με μείωση των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 15,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2006 (-18% στην αγορά)  και αύξηση των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 73% (+ 37% στην αγορά).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 285,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε σχέση με πέρυσι. Η ανάπτυξη των στεγαστικών δανείων, που αποτελούν τον πυρήνα των χρηματοδοτήσεων ιδιωτών, συνεχίζεται δυναμικά  με ρυθμό 27,6% σε ετήσια βάση.  Τα υπόλοιπα της καταναλωτικής πίστεως αυξήθηκαν κατά 23%, με  τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής (telemarketing και instant credit) να συνεισφέρουν ήδη το 45% στη συνολική παραγωγή καταναλωτικών δανείων.

Οι χρηματοδοτήσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις (τζίρος μέχρι Ευρώ 2,5 εκατ. και πιστωτικά όρια μέχρι Ευρώ 1 εκατ.) κινήθηκαν ανοδικά (+ 12,1%) ενώ τα δάνεια προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (πιστωτικό όριο μέχρι Ευρώ 90 χιλ.) συνεχίζουν να βρίσκουν σημαντική ανταπόκριση, σημειώνοντας αύξηση υπολοίπων κατά 19,5%. Η αναπτυξιακή δυναμική στον τομέα αυτό έχει υποστηριχθεί από την υιοθέτηση κεντροποιημένων υποδομών, που καλύπτουν τόσο την εγκριτική όσο και την υποστηρικτική διαδικασία για κάθε υποκατηγορία εργασιών, που διευκολύνει τις πωλήσεις και την ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών προϊόντων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 50,2 εκατ. (+4,5%).  To αποτέλεσμα αυτό έχει επηρεασθεί κυρίως από την αύξηση του λειτουργικού κόστους (+20,7%) που σχετίζεται με την επέκταση του δικτύου Καταστημάτων στην περιοχή. 

Ηδη, από την αρχή του έτους και μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2006, λειτουργούν 50 νέα Καταστήματα (24 στη Ρουμανία, 21 στη Βουλγαρία, 2 στη Σερβία, 2 στην Αλβανία και 1 στην ΠΓΔΜ) και έχουν προσληφθεί 506 Υπάλληλοι, που αντιπροσωπεύουν το 16% του αριθμού του Προσωπικού της 31.12.2005. Στόχος είναι τα Καταστήματά μας να λειτουργούν από την πρώτη μέρα κατά τα πρότυπα της Alpha Bank στην Ελλάδα, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα τα κεφάλαιά μας να έχουν την ίδια υψηλή απόδοση που έχουν και στις υπόλοιπες δραστηριότητές μας. Η επέκτασή μας στη περιοχή υποστηρίζεται και από εξειδικευμένες, γεωγραφικά, κεντρικές μονάδες μάρκετινγκ, πληροφοριακών συστημάτων επιθεωρήσεως και ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των ταχέως αναπτυσσομένων μονάδων μας.

Οι χρηματοδοτήσεις μας στην περιοχή υπερέβησαν τα Ευρώ 3,6 δισ. (+36%), ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ. (+25,9%). Η είσοδος της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση αναμένεται να δημιουργήσει ακόμη καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. ΄Ηδη η Βουλγαρία ανακοίνωσε άρση των πιστωτικών περιορισμών και μείωση του φορολογικού συντελεστή για επιχειρήσεις από 15% εφέτος στο 10% από την αρχή του 2007.

ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 155,6 εκατ. (+27,7%).  Η αύξηση αυτή αντανακλά κυρίως την μείωση των ζημιών απομειώσεως λόγω βελτιώσεως των οικονομικών συνθηκών σε επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν δυσκολίες ρευστότητος το 2005.  Ταυτοχρόνως, οι χρηματοδοτήσεις πελατείας αυξήθηκαν σε Ευρώ 13,3 δισ. (+14,3%) διατηρώντας την εξέχουσα θέση που κατέχουμε στην αγορά.

Για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, ήδη εφαρμόζεται σε πιλοτική φάση η λειτουργία Επιχειρηματικών Κέντρων που θα αναλάβουν όλες τις εγκριτικές και υποστηρικτικές διαδικασίες εξυπηρετήσεως. Παράπλευρος στόχος είναι η αποδέσμευση πόρων από τα Καταστήματα, που θα μπορούν πλέον να επικεντρωθούν στην εξυπηρέτηση των ιδιωτών και των μικρών επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία δέκα Επιχειρηματικών Κέντρων σε όλη την ελληνική επικράτεια από τα μέσα του 2007.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 45 εκατ. (+10,3%).  Τα κεφάλαια πελατείας υπό διαχείριση παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε Ευρώ 9,1 δισ. καθώς η μείωση των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 15,4% αντισταθμίσθηκε πλήρως από την αύξηση των κεφαλαίων στο private banking κατά 18,4%. Παρόλα αυτά, το μερίδιό μας στα αμοιβαία κεφάλαια πλην διαχειρίσεως διαθεσίμων βελτιώθηκε σε σχέση με το τέλος του 2005 από 21,3% σε 21,6%. Αυτό έγινε δυνατό με τον εμπλουτισμό των προϊόντων μας με νέα σύγχρονα αμοιβαία κεφάλαια υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως, μεταξύ άλλων, ένα νέο ομολογιακό χαμηλού κινδύνου και ένα νέο μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο με χαρακτηριστικά συνεχούς προστασίας του κεφαλαίου, που είχαν μεγάλη απήχηση στο επενδυτικό κοινό.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση στα σύγχρονα εναλλακτικά προϊόντα ήδη ανέρχονται σε Ευρώ 850 εκατ. από Ευρώ 240 εκατ. στο τέλος του 2005 και αποτελούν ήδη άνω του 20% του συνόλου των αμοιβαίων κεφαλαίων.  Στο πλαίσιο της περαιτέρω προσελκύσεως κεφαλαίων, η νέα κεντρική μονάδα καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων επισπεύδει την ανάπτυξη και την προώθηση  επενδυτικών προτάσεων που θα καλύπτουν  ανάγκες συγκεκριμένων κατηγοριών πελατείας.

Σε συνδυασμό δε με την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων της ΑΧΑ μέσω του δικτύου Καταστημάτων, οι δυνατότητες της Τραπέζης στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών αναβαθμίζονται σημαντικά.  Στόχος της Τραπέζης είναι να προσφέρει προϊόντα επενδυτικού/συνταξιοδοτικού χαρακτήρα καθώς θα αυξάνεται η ζήτηση, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση της στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας με την ΑΧΑ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 47,1 εκατ. (+90,6%), εκ των οποίων Ευρώ 37,5 εκατ. προέρχονται από τις εργασίες διαχειρίσεως διαθεσίμων. Οι δραστηριότητές μας στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, εξελίχθηκαν ικανοποιητικά λόγω της μεγάλης ανόδου των εσόδων από χρηματιστηριακές εργασίες που υπεραντιστάθμισαν την κάμψη των εσόδων από αναδοχές.