Μυτιληναίος: Ανακοίνωση

Όμιλος Επιχειρήσεων (η«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ») ανακοινώνει την πρόθεση πώλησης έως 3.217.288 μετοχών (οι «μετοχές») εκδόσεως της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ -(ΜΕΤΚΑ Α.Ε. («ΜΕΤΚΑ») με ιδιωτική τοποθέτηση«placement»σε θεσμικούς επενδυτές, μέσωταχείας διαδικασίας ανοίγματος βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»). Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σήμερα κατέχει29.192.589 μετοχές στη ΜΕΤΚΑ, που εκπροσωπούν ποσοστό περίπου 56.2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται ότι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα διατηρήσει ποσοστό (όχι λιγότερο από) 50,0% + 1 μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει συμφωνήσει σε περίοδο 90 ημερών κατά την οποία ισχύει περιορισμός στη διάθεση (που υπόκειται στις συνήθεις εξαιρέσεις) των υπολοίπων μετοχών ΜΕΤΚΑ που κατέχει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Η διαδικασία ανοίγματος βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. H Credit Agricole CIB και η HSBC Bank plcενεργούν από κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint Book runners)για τη διάθεση των μετοχών.

Οι Μετοχές ΜΕΤΚΑ θα πωληθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κατ΄ επίκληση του Regulation S του αμερικανικού νόμου U.S. SecuritiesAct του 1933, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (εφεξής "SecuritiesAct"), (ii) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνον σε πρόσωπα τα οποία ευλόγως θεωρείται ότι αποτελούν ειδικούς θεσμικούς αγοραστές ("QIBs") κατά την έννοια του Άρθρου 144Α του αμερικανικού νόμου U.S. SecuritiesAct σε συναλλαγές οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής του SecuritiesAct, και (iii) εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε "ειδικούς επενδυτές" κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ, και του άρθρου 2, παράγραφος 1(στ) του Νόμου 3401/2005.