Intralot: Ανακοίνωση

Η Intralot Luxembourg S.A. (ο Προτείνων) ανακοινώνει σήμερα την παράταση της Προθεσμίας Λήξης και της Ημερομηνίας Καταβολής της προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους (οι Κάτοχοι Τίτλων) των υφιστάμενων Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Πιστωτικών Τίτλων (Guaranteed Exchangeable Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%), λήξεως το 2013 (οι Τίτλοι), για αγορά του συνόλου ή μέρους των Τίτλων από τον Προτείνοντα με καταβολή τοις μετρητοίς (η Πρόταση). 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης, που περιλαμβάνονται στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) (το Πληροφοριακό Σημείωμα) που συνέταξε ο Προτείνων σε σχέση με την Πρόταση (όπως έχει τροποποιηθεί ως εκτίθεται κατωτέρω), και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεση, που αναφέρονται κατωτέρω και περιγράφονται αναλυτικότερα στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Συνιστάται στους Κατόχους Τίτλων να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Σημείωμα, αντίγραφα του οποίου (υπό τους περιορισμούς στη διενέργεια διάθεσης) διατίθενται από τον Εκπρόσωπο Αποδοχής (Tender Agent) ως κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται εντός αυτής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. 

Παράταση της Προθεσμίας Λήξης και της Ημερομηνίας Καταβολής 

Ο Προτείνων αποφάσισε να παρατείνει την Προθεσμία Λήξης μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013, και την αναμενόμενη Ημερομηνία Καταβολής μέχρι την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013. 

Η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή περίπου στις 12μ (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013, ή το συντομότερο δυνατό αμέσως μετά. 

Οιαδήποτε αναφορά του Πληροφοριακού Σημειώματος στην Προθεσμία Λήξης, την Ημερομηνία Καταβολής και την ημερομηνία της Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη ημερομηνία όπως αυτή έχει παραταθεί. 

Επιδιωχθείσα Έκδοση Νέων Τίτλων από την Intralot Finance Luxembourg S.A. 

Την προηγούμενη εβδομάδα η Intralot Α.Ε. - Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η Μητρική Εταιρεία) αποφάσισε να μην προχωρήσει η Intralot Finance Luxembourg S.A. στην προσφορά τίτλων υψηλής απόδοσης [high yield offering] λόγω αστάθειας της αγοράς. Η Μητρική Εταιρεία θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες να μελετά τις συνθήκες της αγοράς ενόψει της εισόδου στην αγορά την κατάλληλη στιγμή. 

Ηλεκτρονική Εντολή Προσφοράς 

Για να αποδεχθούν την Πρόταση, οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τους Τίτλους τους, υποβάλλοντας ή φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Ηλεκτρονική Εντολή Προσφοράς, την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Αποδοχής έως τις 4 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στις 26 Ιουνίου 2013. Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Προσφοράς είναι ανέκκλητες πλην των περιορισμένων περιπτώσεων που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. 

Οι Ηλεκτρονικές Εντολές Προσφοράς πρέπει να υποβάλλονται σε σχέση με ελάχιστο ποσό κεφαλαίου Τίτλων ύψους €50.000, η αξία του οποίου δεν θα πρέπει να υπολείπεται της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (denomination) των Τίτλων, και μπορούν να υποβάλλονται περαιτέρω σε ακέραια πολλαπλάσια των €50.000. 

Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να διαβάσουν το Πληροφοριακό Σημείωμα για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες επί της διαδικασίας συμμετοχής στην Πρόταση. 

Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν ως Διαχειριστές [Joint Dealer Managers] και η Lucid Issuer Services Limited ως Εκπρόσωπος Αποδοχής [Tender Agent]. 


ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

HSBC Bank plc
8 Canada Square
Λονδίνο E14 5HQ
Ηνωμένο Βασίλειο
Υπόψη: Liability Management Group
Τηλ.: +44 20 7992 6237
Email: liability.management@hsbcib.com 

Société Générale
41 Tower Hill
Λονδίνο EC3N 4SG
Ηνωμένο Βασίλειο
Υπόψη: Liability Management
Τηλ.: +44 20 7676 7579
Email: liability.management@sgcib.com 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road Λονδίνο N1 3QP Ηνωμένο Βασίλειο
Υπόψη: Thomas Choquet / Sunjeeve Patel
Τηλ.: +44 207 704 0880 Email: intralot@lucid-is.com