Συνεχης ενημερωση
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ S» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ^SECURITIES ACT» ΤΟΥ 1933 ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.
17 Ιουνίου 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στις 27 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής ο «Προτείνων») ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται (α) στο Offer Memorandum με ημερομηνία 27 Μαΐου 2013 (εφεξής το «Offer Memorandum») και (β) στην από 11 Ιουνίου 2013 ανακοίνωση (εφεξής η «Ανακοίνωση της 11ης Ιουνίου 2013») η οποία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την παράταση της Ημερομηνίας Λήξης για τις 6:00μμ (18:00) ώρα Ελλάδος της 14ης Ιουνίου 2013, σε δικαιούχους:
(1) των Προνομιούχων Τίτλων: της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €17.415.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, της Σειράς B (ISIN XS0232848399), συνολικής ονομαστικής αξίας €400.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €6.599.000), εγγυημένων, σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, της Σειράς D (ISIN XS0440371903), συνολικής ονομαστικής αξίας €300.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €230.050.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, και της Σειράς E (ISIN XS0470450700), συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €59.000.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, όλων των ανωτέρω τίτλων έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited (εφεξής οι «Υφιστάμενοι Προνομιούχοι Τίτλοι») και
(2) των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS0302804744),
συνολικής ονομαστικής αξίας €750.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €289.205.000), κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 2017 εκδόσεως της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited (εφεξής οι «Υφιστάμενοι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης», και από κοινού οι Υφιστάμενοι Προνομιούχοι Τίτλοι και οι Υφιστάμενοι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης εφεξής οι «Υφιστάμενοι Τίτλοι», και έκαστη εκ των σειρών Υφιστάμενων Τίτλων εφεξής η «Σειρά»),
οι οποίοι (δικαιούχοι) πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου:
(α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους για εξαγορά από τον Προτείνοντα έναντι μετρητών με τιμή εξαγοράς στο 100% της ονομαστικής αξίας κάθε τέτοιου Υφιστάμενου Τίτλου (εφεξής η «Τιμή Εξαγοράς» και το προϊόν σε μετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάμενου Τίτλου (μη περιλαμβανομένου, στην περίπτωση των Υφιστάμενων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, κάθε Ποσού Δεδουλευμένων Καταβολών Υφιστάμενων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) στην Τιμή Εξαγοράς εφεξής το «Προϊόν Εξαγοράς») και
(β) σε σχέση με Υφιστάμενους Τίτλους μίας Σειράς που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο μίας Πρότασης, να παράσχουν ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή στον Προτείνοντα: (i) να καταθέσει (επ΄ονόματι και για λογαριασμό εκάστου τέτοιου δικαιούχου) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «Λογαριασμός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου»), με μοναδικό σκοπό την εγγραφή (επ΄ ονόματι και για λογαριασμό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα εκδοθούν από τον Προτείνοντα (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με τιμή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή €1,5409107890977 (εφεξής η «Τιμή Νέων Μετοχών») και (ii) να παραδώσει σε κάθε τέτοιο δικαιούχο στην Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών (όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) την αντιστοιχούσα ποσότητα Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούμενη προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στο Offer Memorandum (εφεξής η «Ποσότητα Νέων Μετοχών», και οι ανωτέρω προσκλήσεις εφεξής οι «Προτάσεις»).
Ο Προτείνων με την παρούσα ανακοινώνει σχετικά με τις Προτάσεις ότι:
1 αποδέχτηκε όλες τις έγκυρες προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων προς εξαγορά στο πλαίσιο των Προτάσεων,
2 το Τελικό Ποσό Αποδοχής είναι €297.697.000,
3 το Ποσό Αποδοχής Σειράς για κάθε Σειρά έχει ως εξής:
(α) σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €15.009.000,
(β) σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς B (ISIN XS0232848399), συνολικής ονομαστικής αξίας €400.000.000, εγγυημένων, σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €1.970.000,
(γ) σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς D (ISIN XS0440371903), συνολικής ονομαστικής αξίας €300.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €200.600.000,
(δ) σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς E (ISIN XS0470450700), συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €58.950.000,
(ε) σε σχέση με τους υφιστάμενους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS0302804744), συνολικής ονομαστικής αξίας €750.000.000, κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 2017, έκδοσης της ERB Hellas (Cayman
Islands) Limited, €21.168.000.
(4) ο κωδικός ISIN των Νέων Μετοχών θα είναι GRS323003004.
Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους για τις Προτάσεις (εξαιρουμένης της παράδοσης των Νέων Μετοχών) και της καταβολής των Ποσών Δεδουλευμένων Καταβολών (σχετικά με Υφιστάμενους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης προσφέρθηκαν εγκύρως) είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών για την παράδοση των Νέων Μετοχών είναι η 4η Ιουλίου 2013.
Η παρούσα ανακοίνωση (καθόσον αφορά στις Προτάσεις) πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Offer Memorandum, την από 11 Ιουνίου 2013 Ανακοίνωση και τυχόν συμπληρώματα του Offer Memorandum που ενδέχεται να εκδοθούν από τον Προτείνοντα, και να ερμηνευτεί ανάλογα.
Όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ενότητα με τίτλο «Αποτελέσματα Προτάσεων» αυτής της ανακοίνωσης έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται στο Offer Memorandum, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό εδώ, ή αν τα συμφραζόμενα υποδεικνύουν κάτι άλλο.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Προτάσεις:
Περισσότερες πληροφορίες για τις Προτάσεις μπορούν να παρασχεθούν από: Τους Dealer Managers:
BNP Paribas
Τηλ. +44 (0)20 7595 8668
Υπόψη: Liability Management Group
e-mail: liability.management@bnpparibas.com
HSBC Bank plc
Τηλ. +44 (0)20 7992 6237
Υπόψη: Liability Management
e-mail: liability.management@hsbcib.com
Εκπρόσωπος Προσφορών:
Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου
Τηλ. +44 (0)20 7547 5000
Υπόψη: Trust & Securities Services e-mail: xchange.offer@db.com
Ο Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών:
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 35 23300
Υπόψη: Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών e-mail: investorsinfo @ eurobank. gr
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα ενότητα της ανακοίνωσης με τίτλο «Αποτελέσματα Προτάσεων» πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Offer Memorandum. Ουδεμία πρόταση ή πρόσκληση για αγορά ή ανταλλαγή οποιωνδήποτε τίτλων γίνεται στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε σχέση με τις Προτάσεις, η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Offer Memorandum σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται εκ του νόμου. Σε σχέση με τις Προτάσεις, ο Προτείνων, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών απαιτούν από πρόσωπα στην κατοχή των οποίων έρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Offer Memorandum να ενημερωθούν σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς, και να τους τηρήσουν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στις 27 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ξεκίνησε τη διεξαγωγή χωριστών προτάσεων (εφεξής οι «Εξαιρούμενες προτάσεις») προς δικαιούχους Υφιστάμενων Τίτλων (όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω) οι οποίοι έχουν την κατοικία ή τη διαμονή τους στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο ή την Κύπρο, και οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν το Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) σε σχέση με μια ή περισσότερες Σειρές (όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω) Υφιστάμενων Τίτλων (εφαρμοζομένων τυχόν περιορισμών στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που αφορούν σε αυτές τις Εξαιρούμενες προτάσεις), οι οποίες έγιναν με ουσιωδώς ίδιους εμπορικούς όρους με τις Προτάσεις (όπως ορίστηκαν ανωτέρω).
Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών που αναφέρθηκαν ανωτέρω δεν έχουν, ούτε είχαν, οποιοδήποτε ρόλο σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη πρόταση, ή τα σχετικά έγγραφα, ή της παρούσας ενότητας της ανακοίνωσης με τίτλο «Αποτελέσματα των Εξαιρούμενων προτάσεων» ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για αυτά τα έγγραφα, την παρούσα ενότητα της ανακοίνωσης και τις Εξαιρούμενες προτάσεις, έκαστη εκ των οποίων διενεργήθηκε αποκλειστικά από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει με την παρούσα ότι έχει αποδεχθεί, σύμφωνα με τους όρους των Εξαιρούμενων προτάσεων, έγκυρες προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων για εξαγορά στο πλαίσιο των Εξαιρούμενων προτάσεων, και ότι η συνολική ονομαστική αξία αυτών των Υφιστάμενων Τίτλων είναι €9.817.000, ποσό το οποίο αποτελεί το άθροισμα των ακόλουθων:
σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €275.000,
σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς B (ISIN XS0232848399), συνολικής ονομαστικής αξίας €400.000.000, εγγυημένων, σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €0,
σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς D (ISIN XS0440371903), συνολικής ονομαστικής αξίας €300.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €8.300.000,
σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς E (ISIN XS0470450700), συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €50.000, και
σε σχέση με τους υφιστάμενους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Callable Step-Up
(ISIN XS0302804744), συνολικής ονομαστικής αξίας €750.000.000, κυμαινόμενου
επιτοκίου, λήξης 2017, έκδοσης της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited, €1.192.000.
Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας αυτής της ανακοίνωσης με τίτλο «Αποτελέσματα των Εξαιρούμενων προτάσεων»:
«Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς» σημαίνει ότι, για να συμμετάσχει σε Πρόταση (ορίστηκε ανωτέρω), ο δικαιούχος Υφισταμένων Τίτλων έπρεπε, σε σχέση με κάθε Σειρά, να προσφέρει εγκύρως τόσους Υφιστάμενους Τίτλους αυτής της Σειράς ώστε το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που αντιστοιχούσε στον εν λόγω δικαιούχο Υφιστάμενων Τίτλων σχετικά με τη Σειρά αυτή να ισούται τουλάχιστον με το ποσό των €100.000, και
«Προϊόν Εξαγοράς» σημαίνει, σε σχέση με κάθε Υφιστάμενο τίτλο που προσφέρθηκε εγκύρως από τον δικαιούχο του κατά τα ανωτέρω και έγινε αποδεκτός στο πλαίσιο Πρότασης, το προϊόν σε μετρητά (μη περιλαμβανομένων ποσών καταβολής δεδουλευμένων τόκων, εφόσον υπάρχουν) από την εξαγορά του εν λόγω Υφιστάμενου Τίτλου στο πλαίσιο της Πρότασης.
Η παρούσα ανακοίνωση (καθόσον αφορά στις Εξαιρούμενες προτάσεις) πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με τυχόν έγγραφα πρότασης που είναι σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις, τυχόν συμπληρώματα σε αυτά,, και τυχόν ανακοινώσεις σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις που ενδέχεται να εκδοθούν από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη αυτών, και να ερμηνευτούν ανάλογα.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις:
Περισσότερες πληροφορίες για τις Εξαιρούμενες προτάσεις μπορούν να παρασχεθούν μόνο από:
Την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 35 23300
Υπόψη: Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών e-mail: investorsinfo @ eurobank. gr
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα ανακοίνωση (καθόσον αφορά στις Εξαιρούμενες προτάσεις) πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με τυχόν έγγραφα πρότασης που είναι σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις. Καμία πρόταση ή πρόσκληση για εξαγορά ή ανταλλαγή οποιωνδήποτε τίτλων δεν γίνεται στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε σχέση με τις Εξαιρούμενες προτάσεις, η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και τυχόν εγγράφων που είναι σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται εκ του νόμου. Σε σχέση με τις Εξαιρούμενες προτάσεις, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. απαιτεί από πρόσωπα στην κατοχή των οποίων έρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Offer Memorandum να ενημερωθούν σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς, και να τους τηρήσουν.
Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών που αναφέρθηκαν ανωτέρω δεν έχουν, ούτε είχαν, οποιοδήποτε ρόλο σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη πρόταση, ή τα σχετικά έγγραφα, ή της παρούσας ενότητας της ανακοίνωσης με τίτλο «Αποτελέσματα των Εξαιρούμενων προτάσεων» ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για αυτά τα έγγραφα, την παρούσα ενότητα της ανακοίνωσης αυτής και τις Εξαιρούμενες προτάσεις, έκαστη εκ των οποίων διενεργήθηκε αποκλειστικά από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
17 Ιουνίου 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στις 27 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής ο «Προτείνων») ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται (α) στο Offer Memorandum με ημερομηνία 27 Μαΐου 2013 (εφεξής το «Offer Memorandum») και (β) στην από 11 Ιουνίου 2013 ανακοίνωση (εφεξής η «Ανακοίνωση της 11ης Ιουνίου 2013») η οποία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την παράταση της Ημερομηνίας Λήξης για τις 6:00μμ (18:00) ώρα Ελλάδος της 14ης Ιουνίου 2013, σε δικαιούχους:
(1) των Προνομιούχων Τίτλων: της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €17.415.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, της Σειράς B (ISIN XS0232848399), συνολικής ονομαστικής αξίας €400.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €6.599.000), εγγυημένων, σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, της Σειράς D (ISIN XS0440371903), συνολικής ονομαστικής αξίας €300.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €230.050.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, και της Σειράς E (ISIN XS0470450700), συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €59.000.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, όλων των ανωτέρω τίτλων έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited (εφεξής οι «Υφιστάμενοι Προνομιούχοι Τίτλοι») και
(2) των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS0302804744),
συνολικής ονομαστικής αξίας €750.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €289.205.000), κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 2017 εκδόσεως της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited (εφεξής οι «Υφιστάμενοι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης», και από κοινού οι Υφιστάμενοι Προνομιούχοι Τίτλοι και οι Υφιστάμενοι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης εφεξής οι «Υφιστάμενοι Τίτλοι», και έκαστη εκ των σειρών Υφιστάμενων Τίτλων εφεξής η «Σειρά»),
οι οποίοι (δικαιούχοι) πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου:
(α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους για εξαγορά από τον Προτείνοντα έναντι μετρητών με τιμή εξαγοράς στο 100% της ονομαστικής αξίας κάθε τέτοιου Υφιστάμενου Τίτλου (εφεξής η «Τιμή Εξαγοράς» και το προϊόν σε μετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάμενου Τίτλου (μη περιλαμβανομένου, στην περίπτωση των Υφιστάμενων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, κάθε Ποσού Δεδουλευμένων Καταβολών Υφιστάμενων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) στην Τιμή Εξαγοράς εφεξής το «Προϊόν Εξαγοράς») και
(β) σε σχέση με Υφιστάμενους Τίτλους μίας Σειράς που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο μίας Πρότασης, να παράσχουν ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή στον Προτείνοντα: (i) να καταθέσει (επ΄ονόματι και για λογαριασμό εκάστου τέτοιου δικαιούχου) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «Λογαριασμός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου»), με μοναδικό σκοπό την εγγραφή (επ΄ ονόματι και για λογαριασμό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα εκδοθούν από τον Προτείνοντα (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με τιμή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή €1,5409107890977 (εφεξής η «Τιμή Νέων Μετοχών») και (ii) να παραδώσει σε κάθε τέτοιο δικαιούχο στην Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών (όπως ορίζεται στο Offer Memorandum) την αντιστοιχούσα ποσότητα Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούμενη προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στο Offer Memorandum (εφεξής η «Ποσότητα Νέων Μετοχών», και οι ανωτέρω προσκλήσεις εφεξής οι «Προτάσεις»).
Ο Προτείνων με την παρούσα ανακοινώνει σχετικά με τις Προτάσεις ότι:
1 αποδέχτηκε όλες τις έγκυρες προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων προς εξαγορά στο πλαίσιο των Προτάσεων,
2 το Τελικό Ποσό Αποδοχής είναι €297.697.000,
3 το Ποσό Αποδοχής Σειράς για κάθε Σειρά έχει ως εξής:
(α) σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €15.009.000,
(β) σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς B (ISIN XS0232848399), συνολικής ονομαστικής αξίας €400.000.000, εγγυημένων, σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €1.970.000,
(γ) σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς D (ISIN XS0440371903), συνολικής ονομαστικής αξίας €300.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €200.600.000,
(δ) σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς E (ISIN XS0470450700), συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €58.950.000,
(ε) σε σχέση με τους υφιστάμενους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS0302804744), συνολικής ονομαστικής αξίας €750.000.000, κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 2017, έκδοσης της ERB Hellas (Cayman
Islands) Limited, €21.168.000.
(4) ο κωδικός ISIN των Νέων Μετοχών θα είναι GRS323003004.
Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους για τις Προτάσεις (εξαιρουμένης της παράδοσης των Νέων Μετοχών) και της καταβολής των Ποσών Δεδουλευμένων Καταβολών (σχετικά με Υφιστάμενους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης προσφέρθηκαν εγκύρως) είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών για την παράδοση των Νέων Μετοχών είναι η 4η Ιουλίου 2013.
Η παρούσα ανακοίνωση (καθόσον αφορά στις Προτάσεις) πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Offer Memorandum, την από 11 Ιουνίου 2013 Ανακοίνωση και τυχόν συμπληρώματα του Offer Memorandum που ενδέχεται να εκδοθούν από τον Προτείνοντα, και να ερμηνευτεί ανάλογα.
Όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ενότητα με τίτλο «Αποτελέσματα Προτάσεων» αυτής της ανακοίνωσης έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται στο Offer Memorandum, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό εδώ, ή αν τα συμφραζόμενα υποδεικνύουν κάτι άλλο.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Προτάσεις:
Περισσότερες πληροφορίες για τις Προτάσεις μπορούν να παρασχεθούν από: Τους Dealer Managers:
BNP Paribas
Τηλ. +44 (0)20 7595 8668
Υπόψη: Liability Management Group
e-mail: liability.management@bnpparibas.com
HSBC Bank plc
Τηλ. +44 (0)20 7992 6237
Υπόψη: Liability Management
e-mail: liability.management@hsbcib.com
Εκπρόσωπος Προσφορών:
Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου
Τηλ. +44 (0)20 7547 5000
Υπόψη: Trust & Securities Services e-mail: xchange.offer@db.com
Ο Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών:
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 35 23300
Υπόψη: Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών e-mail: investorsinfo @ eurobank. gr
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα ενότητα της ανακοίνωσης με τίτλο «Αποτελέσματα Προτάσεων» πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Offer Memorandum. Ουδεμία πρόταση ή πρόσκληση για αγορά ή ανταλλαγή οποιωνδήποτε τίτλων γίνεται στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε σχέση με τις Προτάσεις, η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Offer Memorandum σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται εκ του νόμου. Σε σχέση με τις Προτάσεις, ο Προτείνων, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών απαιτούν από πρόσωπα στην κατοχή των οποίων έρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Offer Memorandum να ενημερωθούν σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς, και να τους τηρήσουν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Στις 27 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ξεκίνησε τη διεξαγωγή χωριστών προτάσεων (εφεξής οι «Εξαιρούμενες προτάσεις») προς δικαιούχους Υφιστάμενων Τίτλων (όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω) οι οποίοι έχουν την κατοικία ή τη διαμονή τους στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο ή την Κύπρο, και οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν το Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) σε σχέση με μια ή περισσότερες Σειρές (όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω) Υφιστάμενων Τίτλων (εφαρμοζομένων τυχόν περιορισμών στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που αφορούν σε αυτές τις Εξαιρούμενες προτάσεις), οι οποίες έγιναν με ουσιωδώς ίδιους εμπορικούς όρους με τις Προτάσεις (όπως ορίστηκαν ανωτέρω).
Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών που αναφέρθηκαν ανωτέρω δεν έχουν, ούτε είχαν, οποιοδήποτε ρόλο σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη πρόταση, ή τα σχετικά έγγραφα, ή της παρούσας ενότητας της ανακοίνωσης με τίτλο «Αποτελέσματα των Εξαιρούμενων προτάσεων» ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για αυτά τα έγγραφα, την παρούσα ενότητα της ανακοίνωσης και τις Εξαιρούμενες προτάσεις, έκαστη εκ των οποίων διενεργήθηκε αποκλειστικά από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει με την παρούσα ότι έχει αποδεχθεί, σύμφωνα με τους όρους των Εξαιρούμενων προτάσεων, έγκυρες προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων για εξαγορά στο πλαίσιο των Εξαιρούμενων προτάσεων, και ότι η συνολική ονομαστική αξία αυτών των Υφιστάμενων Τίτλων είναι €9.817.000, ποσό το οποίο αποτελεί το άθροισμα των ακόλουθων:
σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €275.000,
σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς B (ISIN XS0232848399), συνολικής ονομαστικής αξίας €400.000.000, εγγυημένων, σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €0,
σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς D (ISIN XS0440371903), συνολικής ονομαστικής αξίας €300.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €8.300.000,
σε σχέση με τους υφιστάμενους Προνομιούχους Τίτλους της Σειράς E (ISIN XS0470450700), συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000, εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, ανταλλάξιμων, με τοκομερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €50.000, και
σε σχέση με τους υφιστάμενους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Callable Step-Up
(ISIN XS0302804744), συνολικής ονομαστικής αξίας €750.000.000, κυμαινόμενου
επιτοκίου, λήξης 2017, έκδοσης της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited, €1.192.000.
Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας αυτής της ανακοίνωσης με τίτλο «Αποτελέσματα των Εξαιρούμενων προτάσεων»:
«Ελάχιστο Ποσό Προσφοράς» σημαίνει ότι, για να συμμετάσχει σε Πρόταση (ορίστηκε ανωτέρω), ο δικαιούχος Υφισταμένων Τίτλων έπρεπε, σε σχέση με κάθε Σειρά, να προσφέρει εγκύρως τόσους Υφιστάμενους Τίτλους αυτής της Σειράς ώστε το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς που αντιστοιχούσε στον εν λόγω δικαιούχο Υφιστάμενων Τίτλων σχετικά με τη Σειρά αυτή να ισούται τουλάχιστον με το ποσό των €100.000, και
«Προϊόν Εξαγοράς» σημαίνει, σε σχέση με κάθε Υφιστάμενο τίτλο που προσφέρθηκε εγκύρως από τον δικαιούχο του κατά τα ανωτέρω και έγινε αποδεκτός στο πλαίσιο Πρότασης, το προϊόν σε μετρητά (μη περιλαμβανομένων ποσών καταβολής δεδουλευμένων τόκων, εφόσον υπάρχουν) από την εξαγορά του εν λόγω Υφιστάμενου Τίτλου στο πλαίσιο της Πρότασης.
Η παρούσα ανακοίνωση (καθόσον αφορά στις Εξαιρούμενες προτάσεις) πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με τυχόν έγγραφα πρότασης που είναι σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις, τυχόν συμπληρώματα σε αυτά,, και τυχόν ανακοινώσεις σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις που ενδέχεται να εκδοθούν από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη αυτών, και να ερμηνευτούν ανάλογα.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις:
Περισσότερες πληροφορίες για τις Εξαιρούμενες προτάσεις μπορούν να παρασχεθούν μόνο από:
Την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 35 23300
Υπόψη: Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών e-mail: investorsinfo @ eurobank. gr
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα ανακοίνωση (καθόσον αφορά στις Εξαιρούμενες προτάσεις) πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με τυχόν έγγραφα πρότασης που είναι σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις. Καμία πρόταση ή πρόσκληση για εξαγορά ή ανταλλαγή οποιωνδήποτε τίτλων δεν γίνεται στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε σχέση με τις Εξαιρούμενες προτάσεις, η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και τυχόν εγγράφων που είναι σχετικά με τις Εξαιρούμενες προτάσεις σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται εκ του νόμου. Σε σχέση με τις Εξαιρούμενες προτάσεις, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. απαιτεί από πρόσωπα στην κατοχή των οποίων έρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Offer Memorandum να ενημερωθούν σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς, και να τους τηρήσουν.
Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Dealer Managers και ο Εκπρόσωπος Προσφορών που αναφέρθηκαν ανωτέρω δεν έχουν, ούτε είχαν, οποιοδήποτε ρόλο σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη πρόταση, ή τα σχετικά έγγραφα, ή της παρούσας ενότητας της ανακοίνωσης με τίτλο «Αποτελέσματα των Εξαιρούμενων προτάσεων» ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για αυτά τα έγγραφα, την παρούσα ενότητα της ανακοίνωσης αυτής και τις Εξαιρούμενες προτάσεις, έκαστη εκ των οποίων διενεργήθηκε αποκλειστικά από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
-
15:56 Ουγγαρία και Σλοβακία καταδίκασαν την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Πολωνίας
-
15:47 Ρούτε: "Επικίνδυνη η συμπεριφορά" της Ρωσίας - Η Συμμαχία ανταποκρίθηκε "πολύ αποτελεσματικά"
-
15:37 Guardian: Η Ρωσία μετατρέπει απαχθέντα ουκρανόπουλα σε γενίτσαρους
-
15:33 Στο εργοτάξιο του εμπορικού προορισμού Riviera Galleria στο Ελληνικό ο Kengo Kuma
-
15:23 Bloomberg: Το Ισραήλ θεωρεί ότι μόνο μέσω κλιμάκωσης ενάντια στη Χαμάς θα επέλθει ειρήνη
-
15:15 ΥΠΑΜ Ρωσίας: Δεν είχαν προγραμματιστεί επιθέσεις σε στόχους στην Πολωνία - Έτοιμος για συζητήσεις με το πολωνικό υπ. Άμυνας
-
15:06 IAEA: Η συμφωνία με το Ιράν περιλαμβάνει "όλες τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές"
-
14:56 Ισραελ Κατς: Οι εχθροί του Ισραήλ δεν έχουν "πουθενά να κρυφτούν"
-
14:51 Αναβλήθηκε για τις 12/9 η δίκη του επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου που ζήτησε "φακελάκι"
-
14:49 Η Γερμανία υποστηρίζει την Πολωνία στην επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ
-
Βουλγαρία στο ευρώ και στη Σένγκεν: Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις
-
Η Αίγυπτος αμφισβητεί έμπρακτα το τουρκολιβυκό μνημόνιο με έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές
-
Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της - "Πιο κοντά από ποτέ σε πολεμική σύγκρουση από το 1945" - Η Μόσχα λέει ότι δεν σχεδίαζε να πλήξει στόχους στην Πολωνία
-
Το EBITDA-καμουφλάζ και η πιο καυτή είσοδος στον FTSE-100
-
Ο πάντα προκλητικός Άδωνις Γεωργιάδης
-
Καθαρίστρια περίμενε 19 χρόνια οριστική δικαστική απόφαση - Καταδικαστικό σκεπτικό κόλαφος από το ΕΔΔΑ
-
Τειρεσίας ΑΕ: Στα "κόκκινα" ο "φρουρός" της πιστοληπτικής τάξης
-
Πιο γρήγορα η έκδοση συντάξεων στο δημόσιο - Πώς θα αναζητείται ο χρόνος ασφάλισης
-
Τουρισμός: Οι νικητές και οι χαμένοι της φετινής σεζόν
-
Σήμερα λήγει η προθεσμία για το διαγωνισμό υδρογονανθράκων της Κρήτης - Οι μνηστήρες
-
Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της - "Πιο κοντά από ποτέ σε πολεμική σύγκρουση από το 1945" - Η Μόσχα λέει ότι δεν σχεδίαζε να πλήξει στόχους στην Πολωνία (122)
-
Ο πάντα προκλητικός Άδωνις Γεωργιάδης (36)
-
Παρίσι, όπως Αθήνα; (34)
-
Φον ντερ Λάιεν: Επικίνδυνη και πρωτοφανής παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από τη Ρωσία (18)
-
ΗΠΑ: Πιέσεις σε ΕΕ για συντονισμένη επιβολή δασμών έως και 100% σε Κίνα και Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου (16)
-
Καθαρίστρια περίμενε 19 χρόνια οριστική δικαστική απόφαση - Καταδικαστικό σκεπτικό κόλαφος από το ΕΔΔΑ (14)
-
Τειρεσίας ΑΕ: Στα "κόκκινα" ο "φρουρός" της πιστοληπτικής τάξης (12)
-
Η Αίγυπτος αμφισβητεί έμπρακτα το τουρκολιβυκό μνημόνιο με έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές (10)
-
Γαλλία: Διαδηλώσεις και επεισόδια λόγω του κινήματος "Block Everything" - Σχεδόν 200 συλλήψεις (5)
-
Λιθουανία: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία ήταν σκόπιμη (4)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
