MIG: Ανακοίνωση

H «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματά της για το α΄ τρίμηνο του 2013 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.marfininvestmentgroup.com) την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν αυτού και ενόψει της υποχρέωσης δημοσίευσης Συμπληρώματος επί του από 30.4.2013 εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ομολογιών του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, (εφεξής «το ΜΟΔ») το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε για λόγους διαφάνειας την παράταση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής για τη συμμετοχή στο ΜΟΔ έκδοσης της Εταιρίας. Ειδικότερα, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ορίστηκε η 27ης Ιουνίου (αντί της 30ής Μαΐου), ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε η 20ής Ιουνίου (αντί της 24ης Μαΐου), ως εξής:

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: από 16.5.2013 έως 27.6.2013.

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 16.5.2013 έως 20.6.2013.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές (άυλες) ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός Ομολογιών: έως 660.281.301

Ονομαστική αξία Ομολογίας: 1,00 Ευρώ

Η έκδοση και των δύο σειρών των Ομολογιών πραγματοποιείται με Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εκδότριας. Κάθε 1 μετοχή της Εκδότριας παρέχει 1 Δικαίωμα Προτίμησης για συμμετοχή στην έκδοση κάθε σειράς του ΜΟΔ. Το Δικαίωμα Προτίμησης θα είναι μεταβιβάσιμο και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Λόγος μετατροπής: Ονομαστική αξίας ομολογίας / τιμή μετατροπής


Α΄ ΣΕΙΡΑ:

Αριθμός Ομολογιών: έως 408.625.335

Τιμή μετατροπής σε μετοχές: 0,54 Ευρώ

Διάρκεια: 6 έτη

Επιτόκιο (ετησίως): 7%

Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων: 1 δικαίωμα προτίμησης / 0,5304556846 Ομολογίες.


Β΄ ΣΕΙΡΑ:

Αριθμός Ομολογιών: έως 251.655.966

Τιμή μετατροπής σε μετοχές: 0,99 Ευρώ

Διάρκεια: 7 έτη

Επιτόκιο (ετησίως): 6,3%

Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων: 1 δικαίωμα προτίμησης / 0,3266863953 Ομολογίες.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

Και στις 2 σειρές θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εφόσον τα έχουν ασκήσει πλήρως. Στην έκδοση της β΄ σειράς θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους μετατρέψιμων άυλων ομολογιών έκδοσης της Εταιρίας την 19.3.2010 για ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιών που ήδη κατέχουν με νέες ομολογίες. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Συνολικό ύψος έκδοσης: έως 660.301.281 Ευρώ.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 14.5.2013 και όσοι αποκτούν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προεγγραφής είναι οι ομολογιούχοι – κάτοχοι ομολογιών του υφισταμένου ΜΟΔ της Εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.5.2013.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», οι κάτοχοι των δικαιωμάτων θα πρέπει να προσκομίζουν στα καταστήματα της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων τους στο Σ.Α.Τ., τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται, ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης μπορούν να εξουσιοδοτήσουν προσηκόντως τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για λογαριασμό τους αναφορικά με την συμμετοχή τους στο ΜΟΔ.

Για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», οι κάτοχοι των δικαιωμάτων θα πρέπει να προσκομίζουν στα καταστήματα της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων τους στο Σ.Α.Τ. και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Οι Παλαιοί Ομολογιούχοι που θα αποδεχθούν να προεγγραφούν στη β΄ σειρά του ΜΟΔ θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Ομολογιών στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά στον Χειριστή 555 «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» με τη διαδικασία Άρσης Λήψης του συνολικού αριθμού ομολογιών που κατέχουν έκδοσης της Εκδότριας ημερομηνίας 19.3.2010 με σκοπό τη μεταβίβαση με ανταλλαγή των νέων Ομολογιών και θα παραλάβουν το αντίστοιχο αντίγραφο του εντύπου Βεβαίωσης Άρσης, το οποίο και θα προσκομίζεται στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» κατά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Επίσης κατά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα εξουσιοδοτούν την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» να αναλάβει τον χειρισμό των παλαιών ομολογιών για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης με ανταλλαγή. Επισημαίνεται, ότι οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής μπορούν να εξουσιοδοτήσουν προσηκόντως τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής για λογαριασμό τους αναφορικά με την συμμετοχή τους στο ΜΟΔ. Οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προεγγραφής θα εγγράφονται για ακέραιο αριθμό Ομολογιών, παραλειπομένου του κλάσματος που προκύπτει από την ανταλλαγή των Παλαιών Ομολογιών.

Κατά τα λοιπά, για τη συμμετοχή στην έκδοση οιασδήποτε σειράς του ΜΟΔ ισχύουν οι όροι του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας ή τυχόν Συμπληρώματος αυτού, ως ισχύουν.

Η απόδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με ενημέρωση του Λογαριασμού Αξιών που διαθέτουν στο ΣΑΤ, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του ΜΟΔ, όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ της Ε.Κ. (Συνεδρίαση 30.4.2013), είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.marfininvestmentgroup.gr), του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) από την 9.5.2013 και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας και στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς από την 14.5.2013.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας αναφορικά με τη δημοσίευση και διάθεση στο κοινό Συμπληρώματος του από 30.4.2013 εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου και την παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί στην έκδοση του ΜΟΔ.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι / Επενδυτές θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 210-7710383 (κ. Ι. Σγάγιας).