Frigoglass: Ανακοίνωση

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 και τον ν. 3340/2005 και τις σχετικές αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η έμμεση θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. (ο “Εκδότης”), προβαίνει σε έκδοση και προσφορά προτιμώμενων ομολογιών (Senior Notes) ύψους € 250.000.000 λήξεως το 2018 (οι “Ομολογίες”).
 
Η έκδοση των Ομολογιών θα είναιεγγυημένη σε πρωτιμώμενη βάση άνευ άλλης εξασφάλισης (οn a senior unsecured basis) από την FrigoglassΑ.Β.Ε.Ε., την Frigoinvest Holdings B.V. (άμεση μητρική του Εκδότη) και των εξής θυγατρικών της Frigoinvest Holdings B.V.: Beta Glass Nigeria Plc, Frigoglass Eurasia LLC, Frigoglass Indonesia PT, Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd,
Frigoglass Jebel Ali FZCO, Frigoglass North America Ltd. Co.,Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dıs Ticaret
A.Ş. και Frigoglass Romania SRL. 

Aναμένεται ότι οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του 
Λουξεμβούργου. 

Tο ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης και πώλησης των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση
ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την
προσφορά και πώληση των Ομολογιών.

ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ
Frigoglass European financial press contact
Γιάννης Σταματάκος FTI Consulting
Investor Relations Manager Mark Kenny/Jonathan Neilan
Tηλ: +30 210 6165767 Tηλ: + 353 1 66 33 686
E-mail: jstamatakos@frigoglass.com E-mail: Jonathan.Neilan@fticonsulting.com

Σημαντική Σημείωση

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόταση προς αγορά ή παρότρυνση για την αγορά των Ομολογιών ούτε θα
υπάρξει πώληση των Ομολογιών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση σε καμία δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία τέτοιου είδους πρόταση ή πώληση απαγορεύεται. Οι
Ομολογίες δεν έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, ως ισχύει (στο εξής ο
«Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δεν είναι δυνατόν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Η.Π.Α. άνευ καταχώρισης
σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άνευ σχετικής εξαίρεσης από τις προϋποθέσεις καταχώρισης σύμφωνα
με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών. Οι Ομολογίες προσφέρονται μόνο σε ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με το Rule 144Aτου Νόμου περί Κινητών Αξιών και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με το Regulation S του Νόμου περίΚινητών Αξιών.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και κατευθύνεται αποκλειστικά προς (i) πρόσωπα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, 

(ii) πρόσωπα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου που εφόσον πληρούν τους όρους του επαγγελματία επενδυτή (όπως
αυτός ορίζεται στο Άρθρο 19 (5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (ο «Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης»)), (iii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 43 του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης ή (iv) οιαδήποτε έτερα πρόσωπα στα οποία δύναται να λάβει χώρα νομίμως σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης (όλων των εν λόγω προσώπων αναφερομένων από κοινού ως τα «σχετικά πρόσωπα»). Οι επενδύσεις με τις οποίες η παρούσα ανακοίνωση σχετίζεται είναι διαθέσιμες μόνο σε, καθώς και τυχόν πρόσκληση, πρόταση ή συμφωνία εγγραφής, αγοράς ήάλλου είδους απόκτησης τέτοιων επενδύσεων θα είναι διαθέσιμη μόνο σε ή θα αφορά μόνο στα, σχετικά πρόσωπα. 

Τυχόν πρόσωπα που δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των σχετικών προσώπων δεν θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή στο περιεχόμενό του. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από μη σχετικά πρόσωπα.

Στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο στα πρόσωπα που
εμπίπτουν στην έννοια των «εγκεκριμένων επενδυτών» υπό την έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΕ (η «Οδηγία περί Ενημερωτικών Δελτίων»). Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί διαφήμιση για τους σκοπούς των εφαρμοστέων διατάξεων της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. καθώς οιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου να μεταβεί από την ιστοσελίδα της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. δεν αποτελεί μέρος ή περιλαμβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες δύναται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν στην κατοχή τους την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να ενημερώνονται και προσέχουν τους εν λόγω περιορισμούς. Τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης μετους εν λόγω περιορισμούς δύναται να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.