Τρ. Πειραιώς: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Εθνικό ίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις ημόσιες Προτάσεις” (ο “Νόμος”), η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙ#Σ Α.Ε. (ο “Προτείνων”), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Την 17η εκεμβρίου 2012, ο Προτείνων απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η “ημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (οι “Μετοχές”) εκδόσεως της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΟΣ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), των οποίων δεν είχε την κυριότητα, ήτοι, 159.731 μετοχές, που, κατά την ημερομηνία εκείνη, αντιπροσώπευαν ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της από 28ης Φεβρουαρίου 2013 απόφασης του ιοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου του Προτείνοντος (το “Πληροφοριακό ελτίο”).

2. Η περίοδος αποδοχής της ημοσίας Πρότασης άρχισε την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013, και έληξε την Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 (η “Περίοδος Αποδοχής”).

3. Κατά την 17η εκεμβρίου 2013, ο Προτείνων είχε στην κυριότητά του, 17.137.709 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, επί συνόλου 17.297.440 μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 99,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Στις 22 Φεβρουαρίου 2013 το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέδωσε Μετατρέψιμο Ομολογιακό άνειο ποσού € 350,03 εκατ. διαιρούμενο σε 51.024.781 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 6,86 η κάθε μία, το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου ο Προτείνων ασκώντας και το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,00, με τιμή μετατροπής € 6,86 ανά μετοχή. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 68.322.221 διαιρεμένο σε 68.322.221 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας € 1,00 η κάθε μία. Η συνολική συμμετοχή του Προτείνοντος ανέρχεται σε 68.162.490 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 99,77%, ενώ η συμμετοχή του επενδυτικού κοινού ανέρχεται σε 159.731 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 0,23%.

5. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από αποδεχόμενους τη ημόσια Πρόταση μετόχους 97.233 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 0,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

6. Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της ημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων δεν απέκτησε χρηματιστηριακά μετοχές της Εταιρείας.

7. Ο Προτείνων, επομένως, θα κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της ημόσιας Πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που απέκτησε από την μετατροπή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού ανείου, 68.259.723 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 99,91% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρείας.

8. Η μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν εγκύρως κατά τη ημόσια Πρόταση και οι σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιηθούν εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι την 8 Απριλίου 2013, με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 2.21 του Πληροφοριακού ελτίου. Το τίμημα θα καταβληθεί στους αποδεχόμενους μετόχους, με τον τρόπο που έχουν υποδείξει στις ηλώσεις Αποδοχής τους, την 8
Απριλίου 2013.

9. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου οι εναπομείναντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα να πωλήσουν χρηματιστηριακά στον Προτείνοντα τις μετοχές τους έναντι € 6,86 ανά μετοχή εντός τριμήνου (το “ικαίωμα Εξόδου”).