Τρ. Πειραιώς: Ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρότασης για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης 

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής Πρότασης προς τους κατόχους των κατωτέρω τίτλων για την απόκτηση μέρους ή του συνόλου τους, έναντι μετρητών: 

1. των σε κυκλοφορία Σειράς Α προνομιούχων εγγυημένης απόδοσης άνευ ψήφου, άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος τίτλων (οι «Υβριδικοί Τίτλοι») (ISIN: XS0204397425) συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 158.636.000 Ευρώ. Οι Υβριδικοί Τίτλοι εκδόθηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Piraeus Group Capital Limited», και έχει παρασχεθεί για αυτούς εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας, 

2. μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) (ISIN: XS0261785504) συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 330.172.000 Ευρώ, που εκδόθηκαν από την εταιρία Piraeus Group Finance Plc, και για τους οποίους έχει παρασχεθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας (οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» και μαζί με τους Υβριδικούς Τίτλους οι «Τίτλοι»). 

Οι Προτάσεις ανακοινώθηκαν στις 2 Μαρτίου και έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του από 2 Μαρτίου 2012 Πληροφοριακού Έντυπου των Προτάσεων που συνέταξε η Τράπεζα. Όροι σε κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, χωρίς να έχουν οριστεί, έχουν το νόημα που τους έχει αποδοθεί στο Πληροφοριακό Έντυπο των Προτάσεων. 

Κάτοχοι Υβριδικών Τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 84,175,000 Ευρώ και κάτοχοι Τίτλων Μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 59,729,000 Ευρώ πρόσφεραν έγκυρα τους Τίτλους τους σύμφωνα με τις Προτάσεις. Η Τράπεζα αποφάσισε να αποδεχτεί όλους τους Τίτλους που προσφέρθηκαν έγκυρα σύμφωνα με τους όρους των Προτάσεων. 

Με την ολοκλήρωση των προτάσεων θα δημιουργηθεί κέρδος για τον Όμιλο με αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας (Core Tier 1) κατά 83 Ευρώ εκατομμύρια περίπου. 

Η λήξη των προτάσεων είχε οριστεί για τις 4:00 μμ. (ώρα Λονδίνου) στις 9 Μαρτίου 2012 ενώ ο διακανονισμός των Τίτλων που έγιναν αποδεκτοί αναμένεται στις 14 Μαρτίου 2012. 

Η Barclays Bank PLC και η Morgan Stanley & Co. International ενήργησαν ως Διαχειριστές των Προτάσεων. Η Lucid
Issuer Services Limited ενήργησε ως Διοργανωτής των Προτάσεων. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Προτάσεων, δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια προσφορά ή δημόσια πρόταση κατά την έννοια του ν. 3401/2005 και ν. 3461/2006, αντίστοιχα, για την απόκτηση των Τίτλων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, δεν απαιτείται να κατατεθεί στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για έγκριση βάσει των ανωτέρω νόμων η παρούσα ανακοίνωση, το πληροφοριακό έντυπο των προτάσεων ή άλλα έγγραφα ή υλικό σχετικό με τις Προτάσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση απόκτησης ούτε σύσταση προς υποβολή πρότασης για πώληση των Τίτλων. 

Οι Προτάσεις υπόκεινται περαιτέρω στους περιορισμούς προσφοράς και διάθεσης, μεταξύ άλλων, των Ηνωμένων
Πολιτειών, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, του Βελγίου, όπως εκτίθεται αναλυτικά στο πληροφοριακό έντυπο των Προτάσεων.