Εθνική: Καταθέτει αίτηση για Finansbank

Αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για τη δημόσια προσφορά της Finansbank θα καταθέσει η Εθνική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η Εθνική ολοκλήρωσε την απόκτηση του 46% των κοινών και του 100% των ιδρυτικών μετοχών της Finansbank από την FIBAHolding, καθώς έλαβε την έγκριση της συναλλαγής από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Τουρκική Ρυθμιστική και Εποπτική Αρχή του Τραπεζικού Συστήματος (BRSA), την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Τουρκίας, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας.

 

Εξάλλου, τη γνωστοποίηση της ειδικής κατάστασης που εξεδόθηκε εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας και το Χρηματιστήριο Αξιών της Κωνσταντινούπολης, αλλά και τη γνωστοποίηση ειδικής κατάστασης που εξέδωσε η Finansbank προς το Χρηματιστήριο Αξιών της Κωνσταντινούπολης σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της εξαγοράς του 46% των κοινών και του 100% των ιδρυτικών μετοχών της Finansbank από την Εθνική, δημοσιεύει σήμερα ο όμιλος της ΕΤΕ.

 

Ειδικότερα, η γνωστοποιήση προς την Τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αξιών της Κωνσταντινούπολης από την Εθνική αναφέρει τα εξής:

 

Όλες οι εγκρίσεις που απαιτούνται από την Τράπεζά μας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την μεταβίβαση μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της Τράπεζάς μας και των Fiba Holding A.S., Fina Holding A.S., Fiba Factoring Hizmetleri A.S. και Girisim Factoring A.S., όλων μετόχων της Finansbank A.S. ("Πωλητών") στις 03.04.2006, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών έχουν ολοκληρωθεί με την πληρωμή του ποσού των 2.774.000.000 Δολλαρίων ΗΠΑ που κατέβαλε σε μετρητά η Τράπεζά μας στους Πωλητές στις 18.08.2006.

 

Από το πιο πάνω ποσό, 2.323.000.000 Δολλαρία ΗΠΑ αφορούν τις προς πώληση Κοινές Μετοχές της Finansbank A.S. με ονομαστική αξία YTL 575.000.000, και 451.000.000 Δολλάρια ΗΠΑ αφορούν τις 100 Ιδρυτικές Μετοχές της Finansbank A.S. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εγκυκλίων της Τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την δημόσια προσφορά σχετικά με τις μετοχές μειοψηφίας της Finansbank A.S. και της Finans Finansal Kiralama A.S. (Finans Leasing), θυγατρικής εταιρείας της Finansbank A.S.

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εγκυκλίων της Τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την εξαίρεσή της από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας προσφοράς σχετικά με την Finans Yatirim Ortakligi, επίσης θυγατρικής εταιρείας της Finansbank A.S.

 

Δηλώνουμε και υποβάλλουμε τις πιο πάνω πληροφορίες σε προσοχή σας, στα πλαίσια των ΄Αρθρων 11 και 14 της σειράς Εγκυκλίου VIII, No.39. Δηλώνουμε επίσης ότι η πιο πάνω γνωστοποίηση συμμορφώνεται με τις αρχές της σειράς Εγκυκλίου VIII, No.39 της Τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι αντικατοπτρίζει πλήρως και τελείως τις πληροφορίες που έχουμε επί του θέματος αυτού/ θεμάτων αυτών, ότι οι πληροφορίες είναι σύμφωνες με τα βιβλία, αρχεία και έγγραφά μας, ότι έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συλλέξουμε με τρόπο πλήρη, αληθή και ορθό όλες τις πληροφορίες που αφορούν αυτό το θέμα, και ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτή τη γνωστοποίηση.

Απο την πλευρά της η Finansbank στη γνωστοποίηση της ειδικής κατάστασης προς το Χρηματιστήριο Αξιών της Κωνσταντινούπολης αναφέρει τα εξής:

 

Ο Όμιλος FIBA, μέτοχος πλειοψηφίας της Finansbank (FINBN.IS) ολοκλήρωσε την πώληση του 46% των κοινών μετοχών της Finansbank [η ονομαστική αξία των οποίων είναι TRY575,000,000] και του 100% των ιδρυτικών μετοχών της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ("ΕΤΕ"), στα πλαίσια της σύμβασης αγοράς μετοχών που υπογράφηκε την 3 Απριλίου, 2006 (λεπτομέρειες της σύμβασης υπάρχουν στην ανακοίνωση μας της 4 Απριλίου, 2006).

 

Η ΕΤΕ κατέβαλε σε μετρητά US$2,323εκατ. για το 46% των κοινών μετοχών της Finansbank (αποτιμώντας το 100% των κοινών μετοχών στα US$5,050εκατ.) και US$451εκατ. για το 100% των ιδρυτικών μετοχών της Finansbank. Εντός 3 μηνών μετά τη σημερινή μεταβίβαση μετοχών, οι λογιστικές καταστάσεις της Finansbank της σημερινής ημερομηνίας, θα προετοιμαστούν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS).

 

Αν η λογιστική αξία της Finansbank σε Δολλάρια ΗΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του κέρδους από την πώληση συμμετοχών) αυξημένη κατά US$100εκατ. είναι χαμηλότερη της λογιστικής αξίας σε Δολλάρια ΗΠΑ της Finansbank την 31 Δεκεμβρίου 2005, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τότε το τίμημα της Ομίλου FIBA θα μειωθεί κατά το 50,04% της διαφοράς.

 

Αν δεν υπάρχει τέτοια διαφορά στις λογιστικές αξίες, το τίμημα δεν θα αλλάξει. Ως μέρος της συμφωνίας, η Finansbank ολοκλήρωσε επίσης την πώληση των διεθνών συμμετοχών της, Finans International Holding N.V. (όπου η Finansbank κατείχε άμεσα ποσοστό 100%) και Finansbank Romania S.A. (όπου η Finansbank κατείχε άμεσα ποσοστό 28,05%) στη FIBA Holding A.S. προς US$600εκατ. και επαναγόρασε το 99,99% των μετοχών της Finansbank Malta Ltd προς US$48εκατ., από τη Finans International Holding N.V.

 

Από την πώληση αυτή, η Finansbank κατέγραψε κέρδος ύψους TRY546,2εκατ. από πώληση συμμετοχών. Περισσότερες πληροφορίες για τον κατάλογο των εταιρείων που υπό την Finans International Holding και την αποτίμηση αυτών των συμμετοχών από ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, υπάρχουν στη σχετική ανακοίνωσή μας της 4 Απριλίου 2006.

 

Σημειώνεται επίσης ότι ανεξάρτητοι οργανισμοί έχουν επικαιροποιήσει επίσης τις αποτιμήσεις αυτών των συμμετοχών. Η ΕΤΕ θα υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την έγκριση υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό 44,3% των κοινών μετοχών της Finansbank (ποσοστό που δεν συμπεριλαμβάνει το 9,68% των μετοχών της Finansbank που διατηρείται από τον Όμιλο FIBA), σύμφωνα με τις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις.

 

Αν, η ΕΤΕ αποκτήσει επιπλέον ποσοστό μικρότερο του 4% πλέον μίας κοινής μετοχής στη Finansbank, κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Προσφοράς, η FIBA Holding και οι συνδεδεμένες εταιρείες της θα πωλήσουν στην ΕΤΕ επαρκή αριθμό κοινών μετοχών ώστε η ΕΤΕ να επιτύχει την κυριότητα του 50% πλέον μίας κοινής μετοχής της Finansbank.

 

Για το υπόλοιπο 9,68% που εξακολουθούν να έχουν στην κυριότητά τους οι εταιρείες του Ομίλου FIBA, έχουν συνομολογηθεί με την ΕΤΕ δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μετοχών (put & call arrangements). Η τιμή άσκησης θα καθοριστεί με βάση την απόδοση της Finansbank.

 

 

Υπερκέρδη αναμένεται να παρουσιάσει η Εθνική Τράπεζα για το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως ανέφερε σε χθεσινό του δημοσίευμα το Capital.gr. Τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης τράπεζα της χώρας θα ανακοινωθούν στις 31 Αυγούστου και όπως εκτιμούν αναλυτές τα καθαρά κέρδη αναμένεται να κινηθούν στα 600 εκατ. ευρώ, από 330 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Οι ίδιοι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα ετήσια κέρδη της Τράπεζας δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

 

Την ίδια ώρα στελέχη της διοίκησης της Εθνικής επισημαίνουν ότι ακόμα καλύτερα από τα κέρδη του εξαμήνου αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της Finansbank για το 9μηνο του 2006. Τα ίδια στελέχη εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την κατά 56% αύξηση των κερδών της τουρκικής τράπεζας (85 εκατ. ευρώ) στο α΄ εξάμηνο παρά την κακή κατάσταση της οικονομίας της γείτονας.

 

«Εμείς παίζουμε μπάλα στο γήπεδο και έχουμε αποτελέσματα. Τα υψηλά κέρδη θα συνεχιστούν» έλεγαν χαρακτηριστικά στο Capital.gr κύκλοι προσκείμενοι στον επικεφαλής της τράπεζας Τάκη Αράπογλου.

 

Η ενίσχυση των κερδών οφείλεται, μεταξύ άλλων και στη σημαντική αύξηση των μεγεθών στη λιανική τραπεζική, αλλά και στο επιτοκιακό περιθώριο που ανέρχεται στο 8%. Το περιθώριο αυτό είναι το υψηλότερο σε σχέση με άλλες τράπεζες στη χώρα, όπως για παράδειγμα της Ak bank που έχει επιτόκιο περιθώριο 7%, της Denizbank και της Garanti που βρίσκεται στο 6%, της Fortis που κυμαίνεται στο 5% και της Is bank που διαμορφώνεται στο 4%.

 

Στη συνέχεια η Εθνική Τράπεζα θα υποβάλει, αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την έγκριση υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς σχετικά με την εξαγορά του υπολειπόμενου ποσοστού 44,3% των Κοινών Μετοχών της Finansbank και θα προβεί στη δημόσια προσφορά για την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών της, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.

 

Πάντως, μετά και την εξαγορά της Π&Κ, η Εθνική φαίνεται ότι προσανατολίζεται στην εξαγορά μεγάλης εταιρείας στο χώρο του Asset Management. Συζητήσεις γίνονται με κάποιες εταιρείες του κλάδου άλλα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα.

 

Εξάλλου, το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγοράς της σερβικής τράπεζας Vojvodjanska Banka, ενώ έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση της Ρουμανίας αναμένεται να αποφασίσει ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης της CEC που ως γνωστόν η Eθνική Tράπεζα έχει καταθέσει προσφορά για την εξαγορά της.