Εθνική: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Finansbank

Την εξαγορά του 46% των κοινών και του 100% των ιδρυτικών μετοχών της Finansbank από την FIBA Holding ολοκλήρωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η Εθνική έλαβε την έγκριση της συναλλαγής από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Τουρκική Ρυθμιστική και Εποπτική Αρχή του Τραπεζικού Συστήματος (BRSA), την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Τουρκίας, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα η Εθνική Τράπεζα θα υποβάλει, αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την έγκριση υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς σχετικά με την εξαγορά του υπολειπόμενου ποσοστού 44,3% των Κοινών Μετοχών της Finansbank και θα προβεί στη δημόσια προσφορά για την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών της, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.

 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η FIBA Holding θα διατηρήσει το 9,68% των μετοχών της Finansbank. Αν, ωστόσο, η ΕΤΕ εξαγοράσει επιπλέον ποσοστό μικρότερο του 4% πλέον μίας μετοχής, μέσω της δημόσιας προσφοράς, η FIBA Holding και οι συνδεδεμένες εταιρείες της συμφώνησαν να πωλήσουν στην ΕΤΕ επαρκή αριθμό Κοινών Μετοχών ώστε να συγκεντρώσει την κυριότητα του 50% πλέον μίας μετοχής της Finansbank μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς.

 

Η ΕΤΕ θα υποβάλει επίσης αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την έγκριση υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς σχετικά με την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου των Κοινών Μετοχών της Finans Finansal Kiralama A.S. (Finans Leasing), θυγατρικής εταιρείας της Finansbank.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, κ.Τάκης Αράπογλου, δήλωσε: "Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι με την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, γιατί αποτελεί θεμέλιο λίθο της στρατηγικής που παρουσιάσαμε στο τριετές επιχειρησιακό σχέδιο και σηματοδοτεί κομβικό σημείο για τον Όμιλο".

Ο Πρόεδρος της Finansbank κ. Hüsnü Özyeğin, δήλωσε κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής: "Η επένδυση αυτή συνδυάζει την ηγετική θέση της ΕΤΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την αναπτυξιακή δυναμική της Finansbank στην Τουρκική αγορά. Οι προκύπτουσες συνέργειες θα επιταχύνουν την υφιστάμενη ανάπτυξη της τράπεζας στην Τουρκική αγορά και θα ενισχύσουν περαιτέρω την εξέχουσα κερδοφορία της υπό την παρούσα διοίκηση".

 

Στην ίδια πάντα ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εξαγορά μετατρέπει την ΕΤΕ σε κορυφαίο χρηματοοικονομικό ίδρυμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε έντεκα χώρες. Ο νέος Όμιλος της ΕΤΕ διαθέτει σύνολο ενεργητικού άνω των Euro 70 δισεκατ., περίπου 12 εκατομμύρια πελάτες και δίκτυο μεγαλύτερο των 1.075 καταστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερο από το 50% των καταστημάτων ευρίσκονται εκτός Ελλάδος.

 

Το χαρτοφυλάκιο δανείων που προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητές του ανέρχεται πλέον σε 8 δισ. ευρώ περίπου, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου των δανείων του. Το 2005, τα pro-forma κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ οι δραστηριότητες στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία συνεισέφεραν περισσότερο από το 33% του συνόλου.

 

Επιπλέον, η ΕΤΕ αναμένει μεσοπρόθεσμα να προκύψουν σημαντικές συνέργειες από την εξαγορά της Finansbank, που θα προέλθουν από τη χρηματοδότηση της Finansbank με ευνοϊκότερους όρους και από σημαντικά κεφαλαιακά και λειτουργικά οφέλη.