ΥΓΕΙΑ: Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 28.09.2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04.10.2011-18.10.2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 04.10.2011-12.10.2011 Η εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ?ΥΓΕΙΑ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία") γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (εφεξής οι "Μέτοχοι") της 23.05.2011 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») της Εταιρείας έως € 72.103.276,91 με την έκδοση έως 175.861.651 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,41 εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μία (1) παλιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε € 0,50 ανά μετοχή.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής συνολικού ύψους € 15.827.548,59 θα αχθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Μετά την ανωτέρω αύξηση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των € 144.206.553,82 διαιρούμενο σε 351.723.302 μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε € 87.930.825,5.

Την 01.07.2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ’ αριθμ. Κ2-5562-01.07.2011 απόφαση του Υπουργού Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. τ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. Φύλλου 5597/05.07.2011) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 28.09.2011. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.09.2011 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων -Record Date) καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο X.A.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 23.05.2011 A’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20 και αποφασίστηκε ότι η τιμή διάθεσης θα ανέρχεται στα €0,50 ανά μετοχή και θα ισχύει ανεξαρτήτως της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας που θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 04.10.2011 έως και την 18.10.2011.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Επομένως ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α., ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 12.10.2011.
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδήέως και την 18.10.2011) παύουν να ισχύουν.

Τα δικαιώματα προτίμησης μπορούν να ασκηθούν μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετοχών, καθώς επίσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ", υποκαταστήματος Ελλάδος της "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" (εφεξής η "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ") και της "EFG EUROBANK ERGASIAS A.E." (εφεξής η "EUROBANK EFG").

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν στα υποκαταστήματα των τραπεζών "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ" και "EFG EUROBANK" την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την "Ε.Χ.Α.Ε." αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.).

Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

Κατά την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (€ 0,50 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στις τράπεζες "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ" και "EUROBANK EFG" για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν προσηκόντως μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Παράλληλα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης και στην ίδια τιμή διάθεσης με αυτήν της Αύξησης, θα παρέχεται δυνατότητα προεγγραφής σε όλους τους δικαιούχους μετόχους και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους.

Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός μετοχών αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται παράλληλα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετοχών, είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα των τραπεζών "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ" και "EUROBANK EFG", (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους).

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα των τραπεζών "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ" και "EUROBANK EFG" και θα συνοδεύεται με κατάθεση μετρητών ή με ανέκκλητη εντολή του προεγγραφόμενου μετόχου για δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που θα τηρεί ο μέτοχος στις τράπεζες "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ" και "EUROBANK EFG" κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες μετοχές μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που έχουν ζητήσει μέχρι την εξάντληση της ζήτησης. Τα καταβληθέντα ποσά που δε θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Εάν μετά τις κατά τα ως άνω διαθέσεις αδιάθετων μετοχών, υπάρξει περαιτέρω αριθμός αδιάθετων μετοχών, αυτός θα διατεθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, άλλως η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού της κάλυψης, βάσει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2011.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η "Ε.Κ.") στις 23.09.2011, θα είναι διαθέσιμο από την 28.09.2011 στα γραφεία της Εταιρείας, (Λεωφ. Καποδιστρίου 30 & Πεντελικού, 15123, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα της (www.hygeia.gr), στα γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (Λεωφόρος Κηφισίας 24β, Μαρούσι) και "EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ." (Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος 13, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα τους (www.ibg.gr και www.eurobankequities.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) και της Ε.Κ. (www.hcmc.gr).

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6867006, κα. Μαρίνα Μαντζουράνη).