Τρ. Πειραιώς: Ανακοίνωση

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (εφεξής ΄΄Τράπεζα΄΄) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 07.01.2011 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 04.01.2011 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων που αποφάσισε την 03.01.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατ΄ εξουσιοδότηση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων της Τράπεζας της 03.05.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε με την από 20.12.2010 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπό ίδια ημερομηνία Έκτακτη Γενική Συνέλευση του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Ευρώ 242.116.213,50 (διακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξη χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της με αναλογία 12 νέες προς 5 παλαιές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν 807.054.045 (οκτακόσια επτά εκατομμύρια πενήντα τέσσερεις χιλιάδες σαράντα πέντε) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 (τριάντα λεπτών) η κάθε μία (στο εξής οι Νέες Μετοχές) και με τιμή διάθεσης Ευρώ 1,00 (ένα Ευρώ) για κάθε μία Νέα Μετοχή (στο εξής η Τιμή Διάθεσης). 

Μετά την ως άνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε Ευρώ 712.997.968,38 (επτακόσια δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) και θα διαιρείται σε 1.143.326.564 (ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξη χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερεις) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και 77.568.134 (εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις) προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 (τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών) η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε Ευρώ 807.054.045,00 (οκτακόσια επτά εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ). 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται στη συνέχεια: 

04.01.2011 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
04.01.2011 Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης
04.01.2011 Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
07.01.2011 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς, του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
10.01.2011 Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
10.01.2011 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης
12.01.2011 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date)
17.01.2011 Πίστωση στην Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
17.01.2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
25.01.2011 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
31.01.2011 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
04.02.2011 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
08.02.2011 Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Τράπεζας
09.02.2011 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας
10.02.2011 Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχώναπό την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στον Τύπο. 

Οι Νέες Μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία ΄΄Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης΄΄ της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 04.01.2011, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 07.01.2011 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr/amk). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα (τηλ. 210 - 32 88 737, 210 - 33 35 211, 210 - 32 88 011 και 210 - 33 35 039).