Geniki Bank: Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

Ανακοίνωση – Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή Εκδότης) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 27/10/2010 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 26/10/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με καταβολή μετρητών, με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 9 Ιουλίου 2010 Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μέχρι € 339.733.717,62 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 3 νέες μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή ενώ παράλληλα το εξουσιοδοτημένο Δ.Σ. της 07/10/2010 αποφάσισε να παράσχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως ή μερικώς τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 26/10/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Συνολικά θα εκδοθούν μέχρι 106.499.598 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,19 με τιμή διάθεσης € 3,19 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκάται να αντληθούν κεφάλαια ύψους έως € 339.733.717,62 (106.499.598 x € 3,19).

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στα κεφάλαια 4.4.2 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» και 4.4.3 «Δικαίωμα Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      ΓΕΓΟΝΟΣ
26/10/2010 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
27/10/2010 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.
27/10/2010 Ανακοίνωση στο ΗΔΤ για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
27/10/2010 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
29/10/2010 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό
01/11/2010 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης
03/11/2010 Ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date)
05/11/2010 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
15/11/2010 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
19/11/2010 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
24/11/2010 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
30/11/2010 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.
03/12/2010 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Τράπεζας και τη σχετική καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της αύξησης, για οποιοδήποτε λόγο.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 26/10/2010, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 27/10/2010 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Τράπεζας (http://www.geniki.gr), του Συμβούλου Έκδοσης Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ (www.bankofcyprus.gr), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κεντρικά γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μεσογείων 109-111, Τ.Κ.115 10, Λεωφ. Μεσογείων, και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (τηλ. 210 69 75 476) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.