Τρ. Κύπρου: Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (΄η Τράπεζα΄) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση συνολικά 172,6 εκατ. νέων μετοχών και την άντληση κεφαλαίων για την Τράπεζα ύψους €345 εκατ.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, περίπου 576,5 εκατ. Δικαιώματα Προτίμησης ασκήθηκαν από τους κατόχους τους για περίπου 164,7 εκατ. μετοχές, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κάλυψης 95,4% περίπου.

Οι υπόλοιπες 7,9 εκατ. μετοχές (οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης τα οποία δεν ασκήθηκαν από τους κατόχους τους) ΄Υπόλοιπες Μετοχές΄ έχουν διατέθει νωρίς σήμερα μέσω των αντιπροσώπων Citi, Credit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited ως Σύμβουλοι Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) ("Σύμβουλοι") εκ μέρους της Τράπεζας και από την CISCO ως Σύμβουλος Διάθεσης (Placement Agent) στην Κύπρο και την Ελλάδα. Οι μετοχές έχουν διατεθεί σε επενδυτές κυρίως από Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας και Κύπρου) στην τιμή διάθεσης των €3,85 κατά μετοχή. Η διάθεση των Υπόλοιπων Μετοχών υπερκαλύφθηκε με μεγάλη άνεση.

Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές και θα είναι δικαιούχοι του προμερίσματος για το έτος 2010 σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών.

H CISCO, η Citi, η Credit Agricole Corporate and Investment Bank και η Keefe, Bruyette & Woods Limited όπως και οι αντίστοιχες συνδεδεμένες τους εταιρείες, ενεργούν αποκλειστικά για την Τράπεζα σε σχέση με την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και Διάθεση των Υπόλοιπων Μετοχών και δεν έχουν καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε τρίτο εκτός της Τράπεζας όσον αφορά την παροχή της προστασίας που διατίθεται στους πελάτες τους ούτε όσον αφορά την παροχή συμβουλών σε σχέση με την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και Διάθεση των Υπόλοιπων Μετοχών.

Καμία εκ των CISCO, Citi, Credit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες τους εταιρείες, ή οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχούς τους διοικητικούς συμβούλους, υπαλλήλους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους αποδέχονται οποιανδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση και δεν παρέχουν οποιαδήποτε αντιπροσώπευση ή εγγύηση, σαφή ή υπονοούμενη, ως προς την εγκυρότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την ανακοίνωση (ή εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν παραλειφθεί από την ανακοίνωση) ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με την Τράπεζα, τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες της εταιρείες, είτε γραπτώς, είτε προφορικώς ή σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή και όπως και αν αυτές επικοινωνούνται ή διατίθενται ή και για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από την χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό τρόπο.

Σε σχέση με την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και Διάθεση των Υπόλοιπων Μετοχών η Citi, η Credit Agricole Corporate and Investment Bank και η Keefe, Bruyette & Woods Limited ή οποιεσδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες τους εταιρείες που ενεργούν ως επενδυτές για δικό τους λογαριασμό, δύναται να εγγραφούν για αγορά Μετοχών και υπό αυτή τους την ιδιότητα δύναται να διακρατήσουν, αγοράσουν, πωλήσουν ή προσφέρουν προς πώληση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαχειριστούν για δικούς τους λογαριασμούς όσον αφορά τις Μετοχές όπως και άλλους τίτλους της Τράπεζας ή άλλες επενδύσεις σχετικές με τα Δικαιώματα Προτίμησης, τη Διάθεση ή αλλιώς. Η η Citi, η Credit Agricole Corporate and Investment Bank και η Keefe, Bruyette & Woods Limited, δεν σκοπεύουν να αποκαλύψουν την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επένδυσης τους ή συναλλαγών εκτός ως απαιτείται από οποιεσδήποτε νομική ή ρυθμιστική τους υποχρέωσή.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ή αποτελεί μέρος οποιαδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για την πώληση, ή οποιαδήποτε προσπάθεια για προσφορά για αγορά ούτε οφείλει να (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) ή το γεγονός της κυκλοφορίας του, αποτελούν τη βάση της, ή να γίνει επίκληση σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ως εκ τούτου. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και άλλων πληροφοριών σε σχέση με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, και διάθεσης σε ορισμένες επικράτειες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο και πρόσωπα τα οποία κατέχουν οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στο παρόν θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά, και να τηρούν, αυτούς τους περιορισμούς. Κάθε παράλειψη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων κινητών αξιών της εν λόγω επικράτειας.

Απαγορεύεται η δημοσίευση, έκδοση ή διανομή της παρούσας ανακοίνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία τέτοια ανακοίνωση δεν θα ήταν σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία.

Το παρόν έγγραφο δεν περιέχει ή συνιστά προσφορά προς πώληση ή υποκίνηση πρόσκλησης για αγορά ή εγγραφή για οποιεσδήποτε κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη επικράτεια. Αυτό το έγγραφο δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τίτλοι της Τράπεζας δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πουληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υπάρξει καταχώριση ή απαλλαγή από την υποχρέωση καταχώρισης. Οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να γίνεται μέσω του ενημερωτικού δελτίου που θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Τράπεζα και τη διεύθυνση , καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις

Η Τράπεζα δεν προτίθεται να προβεί σε δημόσια προσφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το έγγραφο αυτό διανέμεται μόνο, και απευθύνεται μόνο, σε πρόσωπα (i) τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 19 (5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (το "Order") ή (ii) οι οποίοι εμπίπτουν στο άρθρο 49 (2) (α) έως (δ) του Order, ή (iii) στα οποία μπορεί με άλλο τρόπο νομίμως να ανακοινώνονται (όλα τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται από κοινού ως "σχετικά πρόσωπα"). ʼτομα που δεν αποτελούν σχετικά πρόσωπα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πράξη ή να βασιστούν στο έγγραφο αυτό. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με το παρόν έγγραφο διατίθεται μόνο σε σχετικά πρόσωπα και θα πρέπει να ασχολείται μόνο με τα πρόσωπα αυτά.

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. Οι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον περιέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες, πολλές από τις οποίες είναι πέραν από τον έλεγχο της Τράπεζας και είναι βασισμένες στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες των διοικητικών συμβούλων για μελλοντικά γεγονότα. Οι δηλώσεις αυτές προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως ΄πιστεύει΄, ΄αναμένει΄, ΄ενδέχεται΄, ΄θα΄, ΄θα πρέπει΄, ΄μπορεί΄, ΄θα μπορούσε΄, ΄σχεδιάζει΄, ΄στοχεύει΄, ΄προβλέπει΄ και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Αυτές οι προβλέψεις δεν αφορούν ιστορικά γεγονότα. Εμφανίζονται σε διάφορες μέρη της παρούσας ανακοίνωσης και περιλαμβάνουν τις δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις, τις πεποιθήσεις ή τις τρέχουσες προσδοκίες των διοικητικών συμβούλων ή της Τράπεζας αναφορικά, μεταξύ άλλων, των αποτελεσμάτων των εργασιών, της οικονομικής κατάστασης, της ρευστότητας, των προοπτικών, της ανάπτυξης και της στρατηγικής της Τράπεζας και του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Οι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον καθώς και οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ανακοίνωση σχετικά με τα θέματα που δεν είναι ιστορικά γεγονότα περιλαμβάνουν υποθέσεις. Καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι τέτοια μελλοντικά αποτελέσματα θα επιτευχθούν, τα πραγματικά γεγονότα ή τα αποτελέσματα μπορούν να διαφέρουν σημαντικά ως συνέπεια κίνδυνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ανακοίνωση αναφέρονται μόνο στην ημερομηνία του παρόντος εγγράφου. Η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση για δημοσιοποίησηοποιωνδήποτε αναπροσαρμογών ή αναθεωρήσεων για οποιεσδήποτε προβλέψεις περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο για οποιαδήποτε αλλαγή στις προσδοκίες ή οποιαδήποτε αλλαγή στα γεγονότα, τους όρους ή τις περιστάσεις στους οποίους τέτοιες δηλώσεις είναι βασισμένες εκτός αν απαιτούνται έτσι από τον εφαρμόσιμους νόμους ή κανονισμούς.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν μπορεί να ληφθεί ως συμβουλή σχετικά με την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης ή τη Διάθεση των Υπόλοιπων Μετοχών. Η τιμή και η αξία των τίτλων μπορεί να διακυμαίνεται. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν σε πληροφορίες σε αυτήν την ανακοίνωση ή οποιαδήποτε από τα έγγραφα σχετικά με το ζήτημα δικαιωμάτων προαίρεσης και Διάθεσης ως οδηγός για τη μελλοντική απόδοση. Οι πιθανοί επενδυτές πρέπει να συμβουλευθούν επαγγελματικό σύμβουλο ως προς την καταλληλότητα της Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης ή της Διάθεση των Υπόλοιπων Μετοχών.