Τρ. Κύπρου: Ανακοίνωση

Η Περίοδος Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») έληξε σήμερα.

Περίπου 576,5 εκατ. Δικαιώματα Προτίμησης ασκήθηκαν από τους κατόχούς τους οι οποίοι έχουν εγγραφεί για περίπου 164,7 εκατ. μετοχές, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κάλυψης 95,4% περίπου.

Η Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης ως αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη διάθεση μέχρι 7,9 εκατ. περίπου μετοχών οι οποίες θα προκύψουν από την άσκηση μέχρι 27,7 εκατ. περίπου Δικαιωμάτων Προτίμησης τα οποία δεν ασκήθηκαν από τους κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης, με βάση τις πρόνοιες του όρου 9.0 του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2010.

Σύμφωνα με τον όρο 9.0 του Ενημερωτικού Δελτίου που εκδόθηκε από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») σχετικά με την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, ο οποίος προνοεί ότι:

Η Εταιρία θα δικαιούται, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, να προβεί σε άσκηση όλων ή μέρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους Κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης και να διαθέσει τις μετοχές που θα προκύψουν νοουμένου ότι θα έχουν ήδη ληφθεί από την Εταιρία ανέκκλητες προσφορές για αγορά τέτοιου αριθμού μετοχών. H τυχόν διάθεση των μετοχών θα μπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιμή από την Τιμή Άσκησης των Νέων Μετοχών νοουμένου ότι κατά τη γνώμη της Εταιρίας το καθαρό προϊόν της διάθεσης των μετοχών μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης υπερβαίνει την Τιμή Άσκησης των Νέων Μετοχών. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης από την Εταιρία, θα διατεθούν άμεσα στους επενδυτές οι οποίοι θα έχουν ήδη υποβάλει ανέκκλητη προσφορά για αγορά μετοχών της Εταιρίας.

Προς τον σκοπό δυνατόν να ακολουθηθεί διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε συνεργασία με Συμβούλους από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Εταιρία θα καταβάλει κατ’ αναλογία στους κατόχους των μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης συμπεριλαμβανόμενων και των επενδυτών των Εξαιρουμένων Χωρών, το καθαρό προϊόν της διάθεσης των μετοχών αφαιρουμένων των εξόδων διάθεσης και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, με επιταγή εντός 45 ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης νοουμένου ότι το ποσό κατά δικαιούχο κάτοχο είναι κατ’ ελάχιστο €10,00. Νοείται ότι δεν θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό για κλάσματα μετοχών τα οποία θα αγνοούνται.

η Τράπεζα ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η πώληση Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν έχουν ασκηθεί από τους κατόχούς τους κατά την Περίοδο Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης («οι Υπόλοιπες Μετοχές») θα διατεθούν με διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010, με το βιβλίο να ανοίγει στις 9:30 π.μ. (τοπική ώρα Κύπρου και Ελλάδος) και να ολοκληρώνεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Οι Υπόλοιπες Μετοχές θα διατεθούν από την Τράπεζα σε θεσμικούς επενδυτές («οι Επενδυτές») μέσω των αντιπροσώπων Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited ως Σύμβουλοι Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) («Σύμβουλοι») εκ μέρους της Τράπεζας και από την CISCO ως Σύμβουλος Διάθεσης (Placement Agent) στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η διάθεση θα γίνει με τη μέθοδο του Βιβλίου Προσφορών («το Βιβλίο Προσφορών») υπό τους εξής όρους:

(α) Οι Επενδυτές μπορούν να υποβάλουν προσφορές στο Βιβλίο Προσφορών δηλώνοντας εναλλακτικά:

(i) Τον αριθμό των Υπόλοιπων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν στην τιμή που θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (Strike Price) (όπως ορίζεται πιο κάτω),
(ii) Τη συνολική αξία των Υπόλοιπων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν στην τιμή που θα προκύψει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (Strike Price),
(iii) Τον αριθμό ή τη συνολική αξία των Υπόλοιπων Μετοχών και την ανώτατη τιμή που επιθυμούν να καταβάλουν κατά μετοχή.

(β) Προσφορές συνολικής αξίας κάτω των €100.000 δεν θα γίνονται αποδεκτές.
(γ) Όλες οι προσφορές θα γίνονται σε Ευρώ (€).
(δ) Οι Επενδυτές θα πρέπει να διατηρούν Λογαριασμό Αξιών είτε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών, είτε στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ώστε να μπορέσουν να τους πιστωθούν οι Νέες Μετοχές.

Η Τράπεζα, μετά και από συμβουλή των Συμβούλων, θα αξιολογήσει τις προσφορές των Επενδυτών και θα προσδιορίσει την τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Υπόλοιπες Μετοχές (“Strike Price”) στις ή γύρω στις 22 Οκτωβρίου 2010.

Η Τράπεζα δεν θα έχει καμία υποχρέωση να αποδεκτεί προσφορές, είτε αναλογικά είτε με άλλο είδος ικανοποίησης, και έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, ή όλες τις προσφορές, αν κατά την κρίση της, οι προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές είτε λόγω της προσφερόμενης τιμής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τον οποίο η Τράπεζα θεωρεί σημαντικό.

Τυχόν Υπόλοιπες Μετοχές που θα διατεθούν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές και θα είναι δικαιούχοι του προμερίσματος για το έτος 2010 σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών. Μετά τη λήξη της διαδικασίας Διάθεσης η Τράπεζα θα προχωρήσει σε ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου.