Dionic: Ανακοίνωση

Η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02/9/2010, καλύφθηκε απο 15 νέους επενδυτές, συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους ευρώ 1.500.000 ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 150 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." ανακοινώνει, ότι σήμερα 8/10/2010, εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού ευρώ 1.500.000 που αντιστοιχεί σε 150 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 3/10/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σκοπός της έκδοσης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας (κεφάλαιο κίνησης).

Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:
Τύπος Ομολογιών: Ανώνυμες, έγχαρτες, μετατρέψιμες σε τίτλους, και μή διαπραγματεύσιμες.
Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 150.
Ονομαστική Αξία Ομολογιών: ευρώ 10.000.
Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας.
Διάρκεια: 3 έτη.
Επιτόκιο: 6,95% ετησίως
Περίοδος εκτοκισμού : Ενα έτος
Τιμή Αποπληρωμής στην λήξη : Η Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας
Λόγος μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία είναι μετατρέψιμη σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές του Εκδότη.
Διαχειριστής Πληρωμών: MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Επισημαίνεται στο Επενδυτικό Κοινό ότι το σύνολο των 150 ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ και ότι σε περίπτωση άσκηση του δικαιώματος μετατροπής από τον αρχικό ή τους μεταγενέστερους ομολογιούχους δανειστές κατά τον λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου κάθε ομολογίας σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά ψήφου της εταιρείας, ο συνολικός αριθμός των 3.750.000 μετοχών που θα προκύψει, εφόσον μετατρεπούν στο σύνολο τους, θα αντιστοιχεί σε αύξηση των μετόχων της εταιρείας σε ποσοστό 12,91% επί του συνόλου των σήμερα 29.039.986 εισηγμένων μετοχών της εταιρείας.