Μαΐλλης: Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 19.04.2010 σχετικής ανακοίνωσης περί αποδοχής της Πρότασης Αναδιάρθρωσης Χρέους από το Δ.Σ. της Εταιρείας, η "Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε." ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά την συνεδρίαση της 06.10.2010, συζήτησε και καταρχήν ενέκρινε, συμφωνία, η οποία θα ρυθμίζει το σύνολο των θεμάτων της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΜΑΪΛΛΗ, συνολικού ύψους περίπου 239,2 εκατ. Ευρώ, από το σύνολο των υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, του Ομίλου, (ύψους περίπου 250 εκατ. Ευρώ), παρέχοντας τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, για την οριστικοποίηση και υπογραφή της.

Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

- Κεφαλαιοποίηση υφισταμένων δανείων: 74,9 εκατ. Ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής Eταιρείας, υπέρ των δανειστών του Ομίλου.

Για την αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού:

- Κοινοπρακτικό δάνειο 116,8 εκατ. Ευρώ.
- Ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. Ευρώ, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής εταιρείας.
- Νέα γραμμή Κεφαλαίου Κίνησης: κοινό Ομολογιακό δάνειο 16 εκατ. Ευρώ, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920.
- και για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών έκδοση κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους 8 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο θα αποπληρωθεί από την ανωτέρω Νέα γραμμή Κεφαλαίου Κίνησης.

Σημειωτέον ότι, η υπογραφή της συμφωνίας (η υλοποίηση της οποίας θα πρέπει να αποφασισθεί και από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας), καθώς και η διαδικασία, οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης, θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση της Εταιρείας.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής "ΜΑΙΚ".

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:
Εταιρία:
Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου
Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr
Σύμβουλοι Επενδυτικών Σχέσεων:
Capital Link
Αθήνα Ευτυχία Γιάγκου Τηλ. +30-210-6109-800
E-mail: maillis@capitallink.com