ΟΤΕ: Προς έκδοση ευρω-ομολόγου

Του Michael Wilson

ΛΟΝΔΙΝΟ (Dow Jones) – Στην έκδοση ομολόγου-αποτιμημένου σε ευρώ- σχεδιάζει να προχωρήσει ο κορυφαίος τηλεπικοινωνιακός όμιλος της Ελλάδας, ΟΤΕ, μέσω των κύριων σύμβουλων έκδοσης Citi, Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch και Morgan Stanley, όπως δήλωσε σήμερα  εκπρόσωπος μίας εκ των τραπεζών που συντονίζουν το deal.

Η συμφωνία θα αποτελείται από σειρές ομολογίες τριετούς και επταετούς διάρκειας, ενώ αναμένεται να τιμολογηθούν εντός του εύρους των 160 και 195 μονάδων βάσης πάνω από τα αντίστοιχα διατραπεζικά επιτόκια.

Ο ΟΤΕ στοχεύει στο να αντλήσει 2,1 δισ. ευρώ από την αγορά ομολόγων για να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο ενδιάμεσο (bridge loan) δάνειο που λήγει τον Ιανουάριο του 2008. Το δάνειο είχε συναφθεί για να χρηματοδοτηθεί η εξαγορά ύψους 2,8 δισ. ευρώ των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Cosmote SA (COSMO.AT) στην οποία κατείχε το 66,8% μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην έκδοση περιλαμβάνεται η ρήτρα "αλλαγής ελέγχου", που επιτρέπει στους επενδυτές να επιτρέψουν το ομόλογο στην εταιρεία στην ονομαστική του αξία, σε περίπτωση που η πιστοληπτική αξιολόγηση του Οργανισμού αναθεωρηθεί καθοδικά κάτω από το "ΒΒΒ-". Συμπεριλαμβάνεται επίσης αυτόματη αύξηση στο επιτόκιο της τάξης του 1,25%.

Ο ΟΤΕ προς το παρόν αξιολογείται με "Ba1" από τη Moody΄s Investors Service και με "ΒΒΒ+" από τη Standard & Poor΄s.

© Dow Jones Newswires