Alpha Bank: Ξεκίνησε η διαδικασία για την πώληση του Χίλτον

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:13

Τη διαδικασία πώλησης της Ιονικής Ξενοδοχειακής, ιδιοκτήτριας του Χίλτον της Αθήνας, ξεκίνησε η Alpha Bank, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή. 

H Alpha Bank, η οποία κατέχει το 97,3% της Ιονικής Ξενοδοχειακής, θέτει ως προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος την 11η Μαρτίου.

Την είδηση επιβεβαίωσε η τράπεζα με ανακοίνωσή της, στην οποία επισημαίνει ότι η Citigroup Global Markets ("Citi") ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος για τη διαδικασία.

Με την πώληση της Ιονικής Ξενοδοχειακής, η κεφαλαιοποίηση της οποίας αποτιμάται στα περίπου 106 εκατ. ευρώ βάσει της τελευταίας τιμής κλεισίματος (8,13 ευρώ), η Alpha Bank στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο κ. Θεόδωρος Γιατράκος, επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της Citi σε Ελλάδα και Κύπρο ηγείται των διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά μεμονωμένα ή ως επενδυτικές κοινοπραξίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank") ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας πωλήσεως του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (ανερχόμενο σε 97,3% περίπου) στο μετοχικό κεφάλαιο της Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. ("IΞE"), εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ("Διαδικασία"). Η ΙΞΕ είναι η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.

Η Διαδικασία αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών υψηλού επιπέδου προς τον σκοπό περαιτέρω αναδείξεως της κορυφαίας αυτής ξενοδοχειακής μονάδας ως σημείου αναφοράς στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών διεθνούς επιπέδου.

Η Citigroup Global Markets Ltd ("Citi") ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank για τη Διαδικασία.

Oι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας έως την Παρασκευή 11.3.2016 και ώρα 12.00μ.μ. Λονδίνου. Οιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη Διαδικασία θα πρέπει να απευθύνονται προς τους εκπροσώπους της Citi, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται κατωτέρω:
 

Theodoros Giatrakos
Director, Head of Greece and Cyprus Investment Banking
Citigroup Global Markets Ltd.
theodoros.giatrakos@citi.com
 

Julian Allen
Managing Director, Head of EMEA Real Estate and Lodging Investment Banking
Citigroup Global Markets Ltd.
 

Pantelis (Linos) Lekkas
Managing Director, Head of CEEMEA Corporate
and Investment Banking
Citigroup Global Markets Ltd.

Η Διαδικασία δεν απευθύνεται προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα στo πλαίσιο δημοσίας προσφοράς ούτε σχετίζεται με τη διενέργεια δημοσίας προσφοράς στην Ελλάδα ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα. Η Διαδικασία απευθύνεται αποκλειστικά προς "ειδικούς επενδυτές" κατά την έννοια του Άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 2 παρ. 1(στ) του ν.3401/2005 και σε επενδυτές που εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 2(c) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 3 παρ. 2(γ) του ν.3401/2005."