Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Εθνικής Τράπεζας

Της Νένας Μαλλιάρα

Την ψήφιση του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή αναμένει η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να ανακοινώσει το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη συγκέντρωση των κεφαλαιακών αναγκών του βασικού σεναρίου ολοκληρώθηκε σήμερα, ενώ απομένει η δεύτερη φάση για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, αυτής της δημόσιας προσφοράς προς τους ιδιώτες μικρομετόχους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η Εθνική Τράπεζα πρόκειται να απευθυνθεί στους Έλληνες μικροεπενδυτές στις 30 Νοεμβρίου, 1η και 2 Δεκεμβρίου. Οι ιδιώτες μικροεπενδυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, με μίνιμουμ ποσό τα 1.000 ευρώ και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, στην τιμή της μετοχής που θα καθοριστεί από το book building για μετοχές που θα ανέρχονται μέχρι το 10% της διεθνούς προσφοράς εφόσον από τους ξένους επενδυτές καλυφθεί επιπλέον ποσό από το 1,456 δις. ευρώ. Εάν το ποσό αυτό δεν καλυφθεί, τότε στους Έλληνες μικρομετόχους θα προσφερθούν έως 300 εκατ. μετοχές.

Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου για την Εθνική Τράπεζα που κάλυψε από τους ιδιώτες επενδυτές στο εξωτερικό ανέρχονται σε 1,456 δις. ευρώ, έναντι 1,57 δις. ευρώ αρχικώς, κατόπιν της έγκρισης ενεργειών από το capital plan της τράπεζας, ύψους 120 εκατ. ευρώ,  που έκανε αποδεκτές ο SSM. Αναλογικά, οι συνολικές ανάγκες και υπό το δυσμενές σενάριο διαμορφώθηκαν στα 4,482 δις. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες του δυσμενούς σεναρίου θα καλύψει το ΤΧΣ, αφού προηγουμένως γίνει μετατροπή σε μετοχές των περίπου 300 εκατ. ευρώ υβριδικών ομολόγων που δεν αποδέχθηκαν την προαιρετική δημόσια πρόταση της τράπεζας. Την τιμή της μετατροπής των ομολόγων σε κοινές μετοχές της τράπεζας θα καθορίσει η ΤτΕ. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση ανταλλαγής έγινε αποδεκτή από τους κατόχους τίτλων σε ποσοστό 86,5% και η Εθνική Τράπεζα αποκόμισε 691 εκατ. ευρώ.