Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 11-Νοε-2015 18:33

Τους anchor investors ανακοινώνει η Eurobank

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Της Νένας Μαλλιάρα

Θέμα ωρών είναι οι ανακοινώσεις της Eurobank για την ομάδα των cornerstone επενδυτών που θα καλύψουν το βιβλίο προσφορών της τράπεζας που αναμένεται να ανοίξει αύριο. Όπως έγραψε το Capital.gr στις 4/11, οι πληροφορίες αναφέρουν πως στην ομάδα των βασικών επενδυτών πέραν της Fairfax, αναμένονται και ονόματα όπως της McKinsey, της Highfields Capital Management, της Brookfields Capital και του Wilbur Ross.

Σημειώνεται ότι η Eurobank στοχεύει στην κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών της αναγκών, ύψους 2,122 δις. ευρώ, το οποίο θα καλύψει και από την άσκηση διαχείρισης παθητικού που ολοκληρώθηκε σήμερα. Την διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την τράπεζα έχει αναλάβει σχήµα διεθνών οίκων µε επικεφαλής τις Merrill Lynch International, HSBC Bank Plc and Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. σε συνεργασία µε σχήµα διεθνών και ηµεδαπών συν-διοργανωτών (joint bookrunners) και διαχειριστών (managers).

Στις 16 Νοεμβρίου η Eurobank θα πραγματοποιήσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της στην οποία θα προταθεί και reverse split της μετοχής σε αναλογία 100 παλαιές προς 1 νέα.

Στη γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας πρόκειται να επεξηγήσει και γιατί αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των κοινών µετόχων και του προνοµιούχου µετόχου της, προκρίνοντας την αύξηση κεφαλαίου με book building. Αυτό θα εξηγήσει στους μετόχους, αποφασίστηκε για 4 λόγους:

1) Λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος
2) Επειδή εάν η αύξηση δεν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους, το εργαλείο εξυγίανσης της αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in) που τίθεται πλήρως σε ισχύ από την 01.01.2016 δύναται να έχει ουσιώδεις δυσµενείς επιπτώσεις και στους ανασφάλιστους πιστωτές της Τράπεζας,
3) Για τη διευκόλυνση των ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του Μνηµονίου,
4) Εξαιτίας της µεταβλητότητας του οικονοµικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος διεθνώς και της αστάθειας των αγορών.

Σημειώνεται ότι η τιµή διάθεσης που θα προκύψει από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί µέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και δεν θα µπορεί να είναι κατώτερη της ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών της Τράπεζας µετά την ολοκλήρωση της προτεινόµενης µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της, ήτοι €0,30 ανά µετοχή.