ΟΤΕ: Προς ομολογιακό €1,5 δισ. (upd)

Της Anousha Sakoui

ΛΟΝΔΙΝΟ (Dow Jones) – Την έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε δύο διαφορετικά "πακέτα" προγραμματίζει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ή ΟΤΕ, σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν σήμερα κορυφαία στελέχη της επιχείρησης.

Η έκδοση πιθανολογείται ότι θα περιλαμβάνει ένα Ομόλογο τριετούς διάρκειας κυμαινόμενου επιτοκίου και ένα 10ετές σταθερού επιτοκίου.

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένο roadshow σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, με την τιμολόγηση να ακολουθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Ανάδοχοι στην έκδοση είναι οι Citigroup, JPMorgan, Dresdner Kleinwort και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, χθες ανακοινώθηκε από τον OTE πως επανεξετάζεται η option αναχρηματοδότησης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Στα μέσα Οκτωβρίου η ελληνική τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση είχε γνωστοποιήσει ότι εξέταζε την έκδοση ομολογιακού δανείου με στόχο την αναχρηματοδότηση των δανείων της. Τότε, δημοσιεύματα "έφεραν" την εταιρεία να προγραμματίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 2 δισ. ευρώ με σκοπό επικείμενη εξαγορά στην οποία θα προχωρούσε η θυγατρική Cosmote (COSMO.AT).

Ο ΟΤΕ αξιολογείται από την Moody΄s Investors Service Inc. με Baa1 και από την Standard & Poor΄s Corp. με BBB+.

Dow Jones Newswires ©