Ποιοι κλάδοι έχουν τα λιγότερα κόκκινα δάνεια και ποιοι τα περισσότερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Σχεδόν τα 130 δισ. ευρώ έφθασαν συνολικά τα επιχειρηματικά δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και τα κόκκινα δάνεια που απομένουν σε αυτά, έχουν υποχωρήσει κάτω από το 3% στο 2,7%. Στα χαρτοφυλάκια των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων τα επιχειρηματικά δάνεια είναι οριακά άνω του 35%.

Το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Επιχειρηματικών Δανείων στα επιχειρηματικά τραπεζικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος των επιχειρήσεων. Υψηλό ποσοστό ΜΕΔ έχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (10,2%) και αρκετά υψηλό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (5,3%). 

Αν και οι τράπεζες δανείζουν με κριτήρια που αφορούν κάθε επιχείρηση χωριστά, υπάρχουν κλάδοι στους οποίους παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση κόκκινων δανείων από αυτά που διατηρούν ακόμα τώρα οι τράπεζες, ενώ επίσης υπάρχουν κλάδοι που έχουν μικρότερη αντιπροσώπευση στα ΜΕΔ αυτά.

Δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη που τα περισσότερα επιχειρηματικά δάνεια σχεδόν 30 δισ. ευρώ, είναι δάνεια προς χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, καθώς ο λόγος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, είναι μόνον 0,5%, πολύ χαμηλότερα από το γενικότερο ποσοστό. 

Αλλά οι δύο κατηγορίες επιχειρηματικών δανείων με τα μεγαλύτερα δάνεια στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα, είναι τα δάνεια στον κλάδο της ενέργειας και στον ευρύτερο κλάδο της μεταποίησης. Και στις δύο περιπτώσεις τα συνολικά δάνεια φθάνουν περίπου τα 15 δισ. ευρώ, αλλά το ποσοστό των ΜΕΔ είναι πολύ διαφορετικό: Στη μεταποίηση φθάνει το 4,8% επί των δανείων που διατηρούν οι τράπεζες, ενώ αντίθετα στον κλάδο της ενέργειας τα ΜΕΔ είναι μόλις 0,5%.

Βεβαίως υπάρχουν δάνεια σε επιμέρους κλάδους που θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν στον κλάδο της ενέργειας και έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά όσον αφορά το ρίσκο. Έχουν όλα πολύ μικρό ποσοστό κόκκινων δανείων. Χαρακτηριστικά ο κλάδος των πετρελαιοειδών με συνολικά χαρτοφυλάκια περίπου 5 δισ. ευρώ που δεν έχει πρακτικά καθόλου κόκκινα δάνεια. 

Οι δύο επόμενες μεγάλες κατηγορίες δανείων είναι το εμπόριο και η ναυτιλία, με δάνεια που προσεγγίζουν τα 14 δισ. ευρώ και που έχουν επίσης εντελώς διαφορετική εικόνα: Στο εμπόριο τα ΜΕΔ φθάνουν τα 6,4% στα δάνεια που διατηρούν οι τράπεζες, ενώ στην  ναυτιλία το ποσοστό είναι μόλις 0,7%.

Γενικά, όσον αφορά τη διάρθρωση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την ΤτΕ, η μεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (περίπου 25% των συνολικών χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις), και ακολουθούν οι κλάδοι της ενέργειας (12%), του εμπορίου και της μεταποίησης (συγκέντρωση από 11%). 

Τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ καταγράφονται στους κλάδους της αγροτικής δραστηριότητας (17,2%), του εμπορίου (6,4%), των κατασκευών (5%) και της μεταποίησης (4,8%). 

Υψηλά ποσοστά κόκκινων δανείων εντοπίζονται και σε επιμέρους κλάδους της μεταποίησης, όπως κυρίως ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας (13,5%), της εστίασης(12,9%), της βιομηχανίας χάρτου, ξύλου και επίπλων (9,8%) και των λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων (8,3%). Αλλά τα δάνεια αυτά έχουν πλέον πολύ μικρή παρουσία στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια. 

Από τους υπόλοιπους κλάδους με μεγάλη συγκέντρωση, στον ξενοδοχειακό κλάδο (καταλύματα) με χαρτοφυλάκια σχεδόν 9 δισ. ευρώ, το ποσοστό των ΜΕΔ που διατηρούν οι τράπεζες φθάνει το 2,6%.

Στις μεταφορές-αποθήκευση-logistics με χαρτοφυλάκια περίπου 7 δισ. ευρώ, τα ΜΕΔ είναι μόλις 0,8%, ενώ στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας με χαρτοφυλάκια σχεδόν 6 δισ. ευρώ τα ΜΕΔ είναι 3,1%.